Kapcsolati információk engedélyezése

Engedélyezze a kapcsolati intelligenciát a Dynamics 365 Sales Premium rendszerben, hogy az értékesítési csapat fontos betekintést nyújtson az ügyfelekkel való interakciók alapján. A kapcsolatelemzési KPI-k, az ügyfélkapcsolati állapotpontszámok annak megismerésére, hogy mely ügyfelekre van szükségük odafigyelésre, és ki tudja, kit a potenciális ügyfelek bemutatására vonatkozó javaslatok segítenek az eladóknak hatékonyabbá válni.

Előfeltétel

• Győződjön meg arról, hogy a Sales Insights speciális funkciói engedélyezve vannak. További információ: Engedélyezze és konfigurálja a Sales Insights prémium funkcióit.
• Győződjön meg arról, hogy az Office 365 adatok az alábbi helyek egyikén vannak, és nem a régióspecifikus adatközpont helyén:
  • Global Geography 1 – EMEA (Ausztria, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, Hollandia)
  • Globális földrajz 2 – Ázsia és a csendes-óceáni térség (Hongkong KKT, Japán, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea).
  • Globális földrajz 3 – Amerika (Brazília, Chile, Egyesült Államok).

Kapcsolati információk engedélyezése

1. A Sales Hub alkalmazásban lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza a Sales Insights beállításait.

2. A Kapcsolatelemzések alattválassza az Áttekintés lehetőséget.
   

3. A Kapcsolati intelligencia használatának első lépései alattválassza az Engedélyezés lehetőséget. A kapcsolatintelligencia-funkciók – a kapcsolatelemzés és a ki ismeri kit – alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva.

4. Válassza ki azoknak a felhasználóknak a biztonsági szerepköreit, akiknek az Exchange-adatait a kapcsolati elemzések létrehozásához fogja használni.
   A biztonsági szerepkör kiválasztása csak az Exchange-adatokra vonatkozik. A Dynamics 365 rendszerben tárolt adatok és e-mailek alapértelmezés szerint elemzések létrehozására szolgálnak.

   Feljegyzés

   • Ha egyáltalán nem szeretne Exchange-adatokat gyűjteni, kikapcsolhatja az Exchange integrációt

5. Mentse el a módosításokat.
   A kapcsolatintelligencia-funkciók engedélyezve vannak, de a funkciók teljes működéséhez végre kell hajtania a következő lépéseket.

További lépések

• A rendszergazdával Microsoft 365 együttműködve adja meg az Exchange-adatok használatához való hozzájárulást.

  • A hozzájárulás megadásáig egy szalagcím jelenik meg a Kapcsolatelemzések áttekintése lapon, amely értesíti a függőben lévő műveletet.
    

  • Győződjön meg arról, hogy a kapcsolati intelligencia funkcióinak bekapcsolását követő 14 napon belül megkapja a hozzájárulást. Ellenkező esetben ki tudja, kit és a kapcsolatelemzéshez való Exchange-integráció automatikusan kikapcsol a 14. napon.

• Válassza a Beállítások lehetőséget a megfelelő funkciószakaszban a funkció konfigurálásához. A konfigurálható konfigurációkkal kapcsolatos további információkért lásd:

  • Kapcsolatelemzés és állapot konfigurálása
  • Konfigurálja, ki kit ismer

• Kapcsolatintelligencia vezérlőket adhat hozzá az egyéni űrlapokhoz , ha a szervezet egyéni értékesítési alkalmazást vagy egyéni űrlapot használ az érdeklődőhöz vagy a kapcsolattartóhoz.

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
  • Egyes feladatokhoz speciálisfunkcionális szerepkörök szükségesek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.