Kapcsolatintelligencia-vezérlők hozzáadása egyéni űrlapokhoz

Alapértelmezés szerint az állapotpontszám vezérlő és a ki ismeri kit vezérlő csak a beépített Sales Insights űrlapon érhető el. Ha testreszabott űrlapokat használ, ezeket a widgeteket az egyéni űrlapokon jelenítheti meg, ha manuálisan hozzáadja őket az űrlaphoz.

Widgetek hozzáadása egyéni űrlaphoz

Az állapotpontszám vagy a ki ismeri kit vezérlő egyéni űrlaphoz való hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Jelentkezzen be a portálra Power Apps .

2. Keresse meg és jelölje ki a szervezete környezetét.

   

3. A bal oldali panelen válassza a Táblák lehetőséget .

4. A Táblák lapon jelöljön ki egy táblát a megnyitásához.

5. Az Adatélmény kártyán válassza az Űrlapok lehetőséget.

6. Válassza ki azt a fő űrlapot, amelyhez hozzá szeretné adni a widgetet. Ebben a példában a Számla tábla van kiválasztva, és a fő űrlap Számla van kiválasztva.

   Feljegyzés

   Ha nem tudja megtekinteni azt a táblázatot, amelyhez hozzá szeretné adni a widgetet, az oldal jobb felső sarkában módosítsa a szűrők beállításait Összes értékre.

   

7. Az űrlaptervezőben válassza az Összetevő lehetőséget, majd az Elrendezés mezőbenadjon hozzá egy oszlopot az űrlaphoz helyőrzőként a vezérlő hozzáadásához.

   

8. A hozzáadni kívánt widgettől függően hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

   • Az állapotpontszám widget hozzáadásához válassza a Kapcsolati állapot megjelenítése>lehetőséget.
   • A ki ismer kit vezérlő hozzáadásához válassza a Ki ismeri kit> megjeleníteni.

     Feljegyzés

     Ellenőrizze, hogy a hozzáadott helyőrző oszlopa ki van-e jelölve. Ha nincs, akkor a vezérlő egy véletlenszerűen kiválasztott helyre kerül az űrlapon.
     Ebben a példában válasszuk ki a Ki ismer kit widgetet.

   

9. A felugró ablakban válassza ki azokat az összetevőket, amelyeken meg szeretné jeleníteni a widgetet, majd válassza a Kész lehetőséget.

   A widget hozzáadódik az űrlaphoz, ahogy az az alábbi képen látható.

   

   Feljegyzés

   Az Új szakasz címkéjének elrejtéséhez lépjen az Új szakasz beállításai panel Tulajdonságok lapjára , majd válassza a Címke elrejtése lehetőséget .

10. Az űrlap mentése és közzététele.

    Feljegyzés

    Ha azt szeretné, hogy az értékesítőn és az értékesítési vezetőn kívül más szerepkörök is hozzáférjenek a ki ismer kit vezérlőhöz, adjon hozzáférést ezekhez a szerepkörökhöz.

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
  • Egyes feladatokhoz speciálisfunkcionális szerepkörök szükségesek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.