Megosztás a következőn keresztül:


A Ki kit ismer? beállítása

A ki ismer kit funkció segítségével az értékesítési szervezet gyorsan azonosíthatja azokat a munkatársakat, akik e-mailben és értekezleteken keresztül történő interakcióik alapján bemutathatják őket érdeklődőknek vagy kapcsolattartóknak. Konfigurálja a funkciót a bevezetéshez használt e-mail-sablon kiválasztásához.

Feljegyzés

  • Alapszintű ki ismeri kinek az adatai minden régióban elérhetők a Sales Enterprise felhasználói számára, és nem igényelnek beállítást.
  • A továbbfejlesztett ki ismeri kinek az adatai elérhetők a Sales Premium felhasználók számára, és csak bizonyos régiókban érhetők el.
  • Adatok esetén Office 365 a szervezet adathelyének a következő helyek egyikének kell lennie, nem pedig a régióspecifikus adatközpont helyének:
    • Global Geography 1 – EMEA (Ausztria, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, Hollandia)
    • Globális földrajz 2 – Ázsia és a csendes-óceáni térség (Hongkong KKT, Japán, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea)
    • Globális földrajz 3 – Amerika (Brazília, Chile, Egyesült Államok)

További információ az adatközpontok helyeiről.

Előfeltételek

A ki ismer kit funkció konfigurálása

  1. A képernyő bal alsó sarkában válassza a TerületIkon a munkaterület megváltoztatásához. módosítása, majd a Sales Elemzések beállításai lehetőséget.

  2. A Kapcsolatelemzések alattválassza a Ki ismer kit lehetőséget.

  3. Válasszon ki egy e-mail sablont, amelyet az eladók használhatnak, amikor kapcsolatba lépnek egy munkatársával a bemutatkozásért.

    Az alábbi képernyőképen egy példa látható az alapértelmezett e-mail-sablon használatával megjelenő bevezető e-mailre:

    Képernyőkép egy példa bemutatkozó e-mailről.

    Ismerje meg, hogyan hozhat létre e-mail-sablont.

  4. Válassza a Mentés parancsot.

További lépések

Miután engedélyezte a ki ismer kit, a funkció teljes körű működéséhez végre kell hajtania a következő lépéseket.

  • A rendszergazdával Microsoft 365 együttműködve adja meg az Exchange-adatok használatához való hozzájárulást.

    Győződjön meg arról, hogy a kapcsolati intelligencia funkcióinak bekapcsolását követő 14 napon belül megkapja a hozzájárulást. Ellenkező esetben ki tudja, ki automatikusan kikapcsol a 14. napon. Azonban továbbra is megkapja a kész ki ismer kit információkat a Dynamics 365 adatból.

  • Ha azt szeretné, hogy az értékesítőn és az értékesítési vezetőn kívül más szerepkörök is hozzáférjenek a ki ismer kit információkhoz , adjon hozzáférést ezekhez a szerepkörökhöz.

  • Kapcsolatiintelligencia-vezérlőket adhat hozzá az egyéni űrlapokhoz , ha a szervezet egyéni értékesítési alkalmazást vagy egyéni űrlapot használ érdeklődőkhöz vagy kapcsolattartókhoz.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Rendszer- és alkalmazásfelhasználók, akik adatokat küldhetnek Dataverse
Ismerkedjen meg egy érdeklődővel