A Ki kit ismer? beállítása
A ki ismer kit funkció segítségével az értékesítési szervezet gyorsan azonosíthatja azokat a munkatársakat, akik e-mailben és értekezleteken keresztül történő interakcióik alapján bemutathatják őket érdeklődőknek vagy kapcsolattartóknak. Konfigurálja a funkciót a bevezetéshez használt e-mail-sablon kiválasztásához.
Feljegyzés
- Alapszintű ki ismeri kinek az adatai minden régióban elérhetők a Sales Enterprise felhasználói számára, és nem igényelnek beállítást.
- A továbbfejlesztett ki ismeri kinek az adatai elérhetők a Sales Premium felhasználók számára, és csak bizonyos régiókban érhetők el.
- Adatok esetén Office 365 a szervezet adathelyének a következő helyek egyikének kell lennie, nem pedig a régióspecifikus adatközpont helyének:
- Global Geography 1 – EMEA (Ausztria, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, Hollandia)
- Globális földrajz 2 – Ázsia és a csendes-óceáni térség (Hongkong KKT, Japán, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea)
- Globális földrajz 3 – Amerika (Brazília, Chile, Egyesült Államok)
Előfeltételek
- Engedélyezze a Sales Insights prémium funkcióit.
- Kapcsolja be, hogy ki ismer kit a kapcsolati intelligenciában.
- Állítsa be az e-mailek, találkozók, névjegyek és feladatok kiszolgálóoldali szinkronizálását.
A ki ismer kit funkció konfigurálása
A képernyő bal alsó sarkában válassza a Terület
módosítása, majd a Sales Elemzések beállításai lehetőséget.A Kapcsolatelemzések alattválassza a Ki ismer kit lehetőséget.
Válasszon ki egy e-mail sablont, amelyet az eladók használhatnak, amikor kapcsolatba lépnek egy munkatársával a bemutatkozásért.
Az alábbi képernyőképen egy példa látható az alapértelmezett e-mail-sablon használatával megjelenő bevezető e-mailre:
Válassza a Mentés parancsot.
További lépések
Miután engedélyezte a ki ismer kit, a funkció teljes körű működéséhez végre kell hajtania a következő lépéseket.
A rendszergazdával Microsoft 365 együttműködve adja meg az Exchange-adatok használatához való hozzájárulást.
Győződjön meg arról, hogy a kapcsolati intelligencia funkcióinak bekapcsolását követő 14 napon belül megkapja a hozzájárulást. Ellenkező esetben ki tudja, ki automatikusan kikapcsol a 14. napon. Azonban továbbra is megkapja a kész ki ismer kit információkat a Dynamics 365 adatból.
Ha azt szeretné, hogy az értékesítőn és az értékesítési vezetőn kívül más szerepkörök is hozzáférjenek a ki ismer kit információkhoz , adjon hozzáférést ezekhez a szerepkörökhöz.
Kapcsolatiintelligencia-vezérlőket adhat hozzá az egyéni űrlapokhoz , ha a szervezet egyéni értékesítési alkalmazást vagy egyéni űrlapot használ érdeklődőkhöz vagy kapcsolattartókhoz.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Rendszer- és alkalmazásfelhasználók, akik adatokat küldhetnek Dataverse
Ismerkedjen meg egy érdeklődővel