A ki tudja, kivel léphet kapcsolatba érdeklődőkkel és kapcsolattartókkal
A Dynamics 365 Sales ki tudja, kit funkciója segít gyorsan azonosítani azokat a munkatársakat, akik bemutathatják Önt egy érdeklődőnek vagy kapcsolattartónak.
Mi az, aki ki tudja, ki?
Az értékesítési képviselők gyakran kapcsolatba lépnek olyan érdeklődőkkel, akikkel még soha nem találkoztak. Ha ismerne valakit, aki ismeri a vezetést, a bevezetés növelheti a pozitív eredmény esélyét. Itt jön be a képbe ki tudja, ki. Ki tudja, ki javasolja azokat a kollégákat, akik e-maileken vagy értekezleteken keresztül léptek kapcsolatba a vezetővel. Még abban is segít, hogy gyorsan küldjön e-mailt kollégáinak, hogy bemutatkozást kérjenek.
Sales Enterprise felhasználók számára, ki tudja, ki, a Dynamics 365 e-mailjei és értekezletei alapján. A Sales Premium felhasználók esetében ez az Exchange adatain alapul, feltéve, hogy a rendszergazda beállította az Exchange-integrációt. Ha nem szeretné, hogy a Dynamics 365 összegyűjtse az Exchange-adatokat, leiratkozhat az adatmegosztásról.
Alapszintű, ki tudja, kinek az információ
A Sales Enterprise felhasználói esetében a ki tudja, kinek az adatai kerülnek feltöltésre az e-mailek és értekezletadatok alapján a Dynamics 365 rendszerben. Ezek az információk minden régióban azonnal elérhetők, és nem igényelnek beállítást.
Továbbfejlesztett ki kit ismer információk
A Sales Premium felhasználók esetében az információk az Exchange-adatok alapján töltődnek fel, feltéve, hogy a rendszergazda konfigurálta az integrációt. Ha nem szeretné, hogy a Dynamics 365 összegyűjtse az Exchange-adatokat, leiratkozhat az adatmegosztásról.
Feljegyzés
Ha a 2025. áprilisi korai hozzáférést választja, csak kiszolgálóoldali szinkronizálással csatlakozhat az Exchange-hez. Ha korábban engedélyezte az Exchange-integrációt a kapcsolatintelligencia-beállításokon keresztül, az nem fog működni a korai hozzáféréshez. A kiszolgálóoldali szinkronizálás beállításáig ki tudja, ki csak a Dynamics 365 e-mailjeit használja.
Nézd meg, ki kit ismer
Tipp.
Azok a képek, amelyek ikonja így néz ki: kibonthatók, 
hogy több részletet mutassanak. Válassza ki a képet a kibontáshoz. A bezáráshoz nyomja le az Esc billentyűt.
A Ki kit tud widget legfeljebb öt olyan személyt jelenít meg a szervezetben, akik hívásokon és e-maileken keresztül kommunikáltak egy érdeklődővel vagy kapcsolattartóval. Azt is megmutatja, hogy milyen erős a kapcsolatuk. A widget elérhető a Sales Insights képernyőn és a fő Kapcsolattartó és érdeklődő űrlapon.
Az Értékesítési központ alkalmazásban válasszon ki egy érdeklődőt vagy kapcsolattartót.
Ha megjelenik egy üzenet, amely szerint nem rendelkezik megfelelő jogosultságokkal, kérje meg a rendszergazdát, hogy adja meg a szükséges engedélyeket.
Válassza a Ki kit tud widget jobb felső sarkában lévő ikont a diagram- és listanézetek közötti váltáshoz.
A kapcsolat erőssége alapján azonosítson egy kollégát, aki bemutathatja Önt az érdeklődőnek, és válassza a Bemutatkozás lehetőséget.
Feljegyzés
Ha nem látja a Get introduction gombot, kérje meg a rendszergazdát, hogy állítsa be a kiszolgálóoldali szinkronizálást.
Finomítsa a sablon e-mailt, és küldje el.
Adatmegosztás kikapcsolása a Dynamics 365 alkalmazásokkal
Leiratkozhat, ha nem szeretné, hogy a Dynamics 365 összegyűjtse és elemezze az Exchange-adatokat. A Office 365 szervezetnek az EMEA vagy az ázsiai-csendes-óceáni térség globális földrajzi területeinek egyikén kell lennie ahhoz, hogy leiratkozhasson a ki tudja kinek az adatgyűjtésről.
Jelentkezzen be Microsoft munkahelyi fiókjába.
Válassza a Beállítások & Adatvédelem, majd az Adatvédelem lapot.
A Szolgáltatások szakaszban válassza a Dynamics 365 alkalmazások mellettinyilat.
Kapcsolja ki az Adatok belefoglalása a Dynamics 365 alkalmazásokba beállítást.