Kapcsolati információk – GYIK

Ez a cikk választ ad a kapcsolatelemzéssel és az egészséggel, valamint a Dynamics 365 Sales és Sales Premium szolgáltatásban Ki kit ismer? kapcsolatos gyakori kérdésekre.

Kapcsolatelemzés és állapot

Mely adatokat használjuk fel a kapcsolatelemzések létrehozásához?

Alapvető betekintések:

A Dynamics 365 küldött vagy fogadott e-maileket, Telefonhívás és találkozókat használja.

Továbbfejlesztett elemzési adatok:

Az Dynamics 365 és az Exchange szolgáltatásban küldött vagy fogadott e-maileket, Telefonhívás és találkozókat használja (ha konfigurálva van).

Mi a KPI-frissítések gyakorisága?

Alapvető betekintések:

Közel valós időben frissül – amint egy kapcsolódó tevékenység befejezettként van megjelölve Dynamics 365.

Továbbfejlesztett elemzési adatok:

24 óránként frissítve. ​

Mik a jelek kapcsolat állapota?

Kapcsolat állapota az eladók és az ügyfelek közötti tevékenységeket, frissességet, elkötelezettséget és a tevékenységek hangulatát vizsgálja.

Kötelező Office 365 a beleegyezés a kapcsolatintelligencia-funkció működéséhez?

Az Office-hozzájárulás nem kötelező a kapcsolatelemzéshez, a állapotpontszám és a Ki kit ismer?. Alapvető kapcsolati elemzéseket kap a Dynamics 365 adatai alapján. Ha beleegyezik Office 365 az Exchange-adatok használatába, pontosabb és teljesebb kapcsolati információkat kap.

Mi történik, ha bejelölöm az Exchange jelölőnégyzetet, de a Office 365 rendszergazda nem adta meg a hozzájárulást?

Az Exchange-től származó adatokat a rendszer a beleegyezése nélkül nem gyűjti. A rendszergazdával együttműködve kérjen hozzájárulást az adatgyűjtéshez Office 365 . Office 365

Miért van kiválasztva az Exchange beállítás, annak ellenére, hogy nem jelöltem be, vagy nem adtam meg a szükséges hozzájárulást?

A Kapcsolatintelligencia-beállítások Exchange beállítása bizonyos esetekben alapértelmezés szerint be van jelölve. Az Exchange azonban nem gyűjt adatokat, amíg a rendszergazda nem adja meg a hozzájárulását Office 365 . Törölheti a beállítást, ha nem tervezi az Exchange-integrációt.

Befolyásolhatom a kapcsolat állapota pontszámot?

A rendszergazdák befolyásolhatják a kapcsolati állapotot, ha megváltoztatják a tevékenységtípusok súlyozását és az ügyfelekkel folytatott kommunikáció elvárt szintjét. További információ: Kapcsolatelemzés és állapot konfigurálása

Hogyan azonosítják a hasonló megnyert ügyleteket?

A Dynamics 365 Sales AI-modellek segítségével határozza meg azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a hasonló megnyert ügyletek azonosítását. A tényezők szervezetenként eltérőek lehetnek az egyéni és a beépített mezők alapján.

Az adott időpontban a hasonló nyertes ügyleteket meghatározó mezők megtekintéséhez válassza ki a szakaszfejlécnek megfelelő információs ikont, és megnyílik egy oldalsó ablaktábla a mezőinformációkkal.

Ki kit ismer?

Miért nem látom néhány kollégámat a Ki kit ismer? javaslatokban?

Ha tudja, hogy egy munkatársa kapcsolatba lépett egy ügyféllel, de az adatai nem jelennek meg Ki kit ismer? vezérlő, annak a következő okai lehetnek:

Alapvető betekintések:

Megjeleníti azt az öt munkatársat, akik a legtöbbet léptek kapcsolatba az ügyféllel e-maileken és találkozókon keresztül Dynamics 365. Azok a kollégák, akik telefonon vették fel a kapcsolatot az ügyféllel, valamint azok, akik kevesebb interakciót folytattak e-maileken és találkozókon keresztül, nem szerepelnek a listán.

Továbbfejlesztett elemzési adatok:

• Ezek a munkatársak nem részei a Dynamics 365 szervezetnek.
• Ezek a munkatársak nem részei annak a biztonsági szerepkör, amely lehetővé teszi a kapcsolati intelligenciát.
• Ezek a munkatársak annak a biztonsági csoportnak a tagjai, amelyről a Office 365 rendszergazda leiratkozott.
• Ezek a kollégák kifejezetten lemondtak adataik megosztásáról.

Mely munkatársak jelennek meg kapcsolatként?

Mennyi ideig tart a javaslatok megjelenése?

Alapszintű elemzések: Ki kit ismer? javaslatok azonnal elérhetők, ha az e-mail és a találkozó adatai elérhetők a Dynamics 365.

Továbbfejlesztett elemzések: Miután a rendszergazda beleegyezését Microsoft 365 adta, egy napon belül megjelennek az eredmények. Előfordulhat azonban, hogy a javaslatok nem teljesek azonnal, mert az adatok feldolgozása kötegekben, négy nap alatt történik.

Mely munkatársak jelennek meg kapcsolatként?

Alapvető betekintések: Azok a munkatársak, akik a legtöbbet léptek kapcsolatba az ügyféllel e-maileken és találkozókon keresztül Dynamics 365.

Továbbfejlesztett elemzések: A szervezet azon felhasználói, akik gyakran és nemrégiben léptek kapcsolatba a kapcsolattartóval vagy érdeklődővel, kapcsolatként jelennek meg, kivéve, ha leiratkoztak. A rendszergazdáknak lehetőségük van leiratkozni olyan csoportokról , mint a C-suite, M&A, pénzügy stb. A felhasználók leiratkozhatnak, ha kikapcsolják az adatmegosztást Dynamics 365 alkalmazásokkal.

Hogyan súlyozzák a kapcsolatokat?

Alapszintű elemzések: Csak gyakoriságot használ. A kapcsolatok súlyozása az e-maileken és találkozókon keresztül történő interakciók száma alapján történik Dynamics 365. Megjelenik az első öt felhasználó, aki a legtöbbet lépett kapcsolatba a kapcsolattartóval vagy érdeklődővel.

Továbbfejlesztett elemzések: Gyakoriságot és újkeletűséget használ. Ha a rendszergazda engedélyezte az Exchange-integrációt, a kapcsolatok súlyozása az e-maileken vagy találkozókon keresztül végzett legutóbbi és gyakori interakciók alapján történik.

Minden eladó ugyanazokat a bevezetőket fogja látni egy kapcsolattartóhoz vagy érdeklődőhöz.

Milyen gyakran gyűjtjük az adatokat?

Alapvető elemzések: Közel valós időben gyűjtjük – amint egy kapcsolódó tevékenység befejezettként van megjelölve Dynamics 365.

Továbbfejlesztett elemzések: Ha engedélyezi Ki kit ismer?, és megadja a szükséges hozzájárulást, a rendszer összegyűjti az elmúlt év Exchange-adatait, és az adatok alapján elemzéseket hoz létre. Ezt követően a rendszer naponta gyűjti az Exchange-adatokat, és a legfrissebb adatok alapján frissíti az információkat.

Mi az Ki kit ismer? adatok forrása?

Alapvető elemzések: A Dynamics 365 küldött és fogadott e-mailek és találkozók.

Továbbfejlesztett betekintések : Az e-mailek és az értekezlet-információk Exchange Online a forrásadatok. További információ a kapcsolatok súlyozásáról

Hol keletkeznek az Exchange-ből származó információk?

Miután a Microsoft 365 rendszergazda hozzájárulást adott, a rendszer összegyűjti és tárolja az Exchange-adatokat Dynamics 365. A Dynamics 365 tárolt adataiból elemzések jönnek létre.

Mikor távolítják el az adataimat, miután leiratkoztam az adatmegosztásról az Exchange-ben?

Ha olyan biztonsági csoport tagja, amelyet a rendszergazda leiratkozott, a rendszer akár 24 órát is igénybe vehet, amíg eltávolítja az adatokat az összes alkalmazásból. A biztonsági másolatban szereplő adatok tárfiókokból Microsoft 365 való eltávolítása akár 30 napot is igénybe vehet.

Ha saját maga iratkozottle, az adatokat azonnal eltávolítjuk.

Hogyan iratkozhat le egy rendszergazda a felhasználókról?

A következő rendszergazdák különböző szinteken iratkozhatnak le a felhasználókról:

• Microsoft 365 A globális rendszergazda letilthatja a Microsoft 365 biztonsági csoportok felhasználóit. Például leiratkozhat olyan csoportokról, mint a C-suite, az M&A, a pénzügy stb. További információ:Hozzájárulás megadása a következő helyekről történő adatgyűjtéshez: Microsoft 365

• Dynamics 365 rendszergazda engedélyezheti Ki kit ismer? adott biztonsági szerepkörökhöz, hogy elkerülje az összes Dynamics 365 felhasználó automatikus engedélyezését. Ha engedélyezi egy adott szerepkörhöz, az Exchange-adatokat csak a biztonsági szerepkör részét képező felhasználóktól gyűjti a rendszer. További információ: Kapcsolatintelligencia engedélyezése