Termékek hozzáadása egy lehetőségéhez

Fejlessze a lehetőséget olyan termékek, csomagok vagy családok hozzáadásával, amelyeket értékesíteni szeretne, felülértékesíteni és keresztértékesíteni.

Termékek keresése és hozzáadása egy lehetőséghez

Hozzáadhat egy olyan terméket, amely már létezik a Dynamics 365 Sales termékkatalógusban, vagy hozzáadhat egy beírt terméket. A lehetőséghez adott minden termék automatikusan a lehetőség alapján létrehozott árajánlatokhoz lesz rendelve.

Termékek keresése és hozzáadása:

1. Az Értékesítési központ oldaltérképén válassza a Lehetőségek lehetőséget .

2. Nyissa meg azt a lehetőséget, amelyhez termékeket szeretne hozzáadni.

3. Lépjen a Termékek fülre.

4. Válasszon ki egy árlistát. Az árlista határozza meg a termék árát.

   Feljegyzés

   Alapértelmezés szerint ki kell választania egy árlistát, hogy termékeket adhat hozzá egy lehetőséghez; a rendszergazda azonban módosíthatja a szervezeti beállításokat, hogy az Árlista mező opcionális legyen.

5. Ha azt szeretné, hogy a lehetőség becsült bevétele a termékek teljes száma alapján legyen kiszámítva, állítsa a Bevétel beállítást Rendszerszámítás értékre. Ha egyéni becsült bevételt szeretnél használni, állítsd be a Felhasználó által biztosított értékre.

6. Válassza a Termék hozzáadása lehetőséget.

7. A Gyors létrehozás: Lehetőség terméke képernyőn tegye a következőket:

   1. Termék kiválasztása: Állítsa be a kapcsolót annak kiválasztásához, hogy meglévő terméket szeretne hozzáadni, vagy újat szeretne létrehozni:

      • Meglévő termék használatához válassza a Meglévő lehetőséget a termék kereséséhez és hozzáadásához.

        Feljegyzés

        • Ha árlistát választ ki a lehetőséghez, a Meglévő termék mezőben felsorolt termékek az árlista alapján lesznek szűrve. Ez azt jelenti, hogy csak a kiválasztott árlistához társított termékek jelennek meg ebben a mezőben. Ebben az esetben az alapértelmezett nézet a Termékek a Szülő árlista nézetben. Egyéni nézet nem állítható be alapértelmezett nézetként. Még ha így is tesz, a Termékek keresés automatikusan visszaállítja a Termékek elemre a Szülőárlista nézetben.
        • Ha nincs kiválasztva árlista, a Meglévő termék mező az összes aktív terméket megjeleníti (az árlista alapján nem szűrve). A nézetet más termékek keresésére módosíthatja a Nézet módosítása ikon kiválasztásával.
        • A termék keresése alapértelmezés szerint a legutóbb használt termékeket jeleníti meg. A legutóbb használt termékeket a rendszer nem szűri a kiválasztott árlista alapján.
        • Ha ki van jelölve egy árlista, de az árlistához nem társított terméket választ ki, hibaüzenet jelenik meg. A kiválasztott árlistához társított terméket kell kijelölni.

      • Adhoc termék hozzáadásához válassza a Beírás lehetőséget, majd adja meg a termék nevét.

   2. Ár felülbírálva: Válassza ki a díjszabási lehetőséget. Alapértelmezés szerint ez a termékkatológuson szereplő egységár. A katalógus árának felülbírálásához válassza az Ár felülbírálása lehetőséget: Az ár felülbírálásakor megadhat egy árat, amelyet a termék minden egyes egységéért fel szeretne számítani.

   3. Mennyiség: Adja meg a benne szereplő termék vagy szolgáltatás mennyiségét.

   4. Kézi kedvezmény összege: Ha kedvezményt szeretne kínálni a termék árából, írja be ide.

   5. Adó: Ha szükséges, adja meg a megfelelő adóösszeget.

8. A termék mentéséhez és további termékek hozzáadásához válassza a Save & Create New lehetőséget.

9. A termék mentéséhez válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

A Termékek rács a lehetőséghez társított összes terméket megjeleníti. Ha meglévő terméket adott hozzá a termékkatalógusból, módosíthatja a termék mennyiségét és engedményét a beágyazott termékek rácsban . Ha beírt terméket adott hozzá, a mennyiség és a kedvezmény mellett a termék árát is módosíthatja.

A következő műveleteket hajthatja végre a Termékek rácshoz hozzáadott termékeken.

Fogadó	Teendő
Termék tulajdonságainak szerkesztése.	Kattintson duplán a termékre a részletek, például a hozzáadott termékek árának, mennyiségének vagy kedvezményének frissítéséhez.
A lehetőséghez társított termék törlése.	Válassza ki a terméket, és a parancssávon válassza a Lehetőségsor törlése lehetőséget.
Termékcsomag termékeinek megtekintése.	Válassza ki a termékcsomag sávnyíl ikonját . Ekkor látni fogja a termékcsomagba tartozó összes terméket.
Kapcsolódó termékek megtekintése és hozzáadása keresztértékesítéshez vagy felülértékesítéshez, illetve kiegészítő vagy helyettesítő termék kiválasztása.	Válasszon ki egy terméket, majd válassza a Javaslatok lehetőséget a termékek rácsában. A Javaslatok ablaktábla megjeleníti az összes olyan terméket, amely az aktuális termékhez kapcsolódó termékként van definiálva. Válassza ki a hozzáadni kívánt kapcsolódó termékeket, majd kattintson az OK gombra.
Adott rekordok csoportosítása a rekordok fel és le mozgatásával lehetséges a rácsban.	Jelölje ki a rekordot, válassza a további parancsok ikont, majd válassza a Fel vagy a Le lehetőséget.

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
  • Egyes feladatokhoz speciálisfunkcionális szerepkörök szükségesek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Lehetőség létrehozása vagy szerkesztése
Növelje az értékesítést az érdeklődőtől a rendelésig
Dynamics 365 Sales hibaelhárítási útmutató
Árszámítás lehetőség-, árajánlat-, rendelés- és számlarekordokhoz