Termékek hozzáadása egy lehetőségéhez
Fejlessze lehetőségeit olyan termékek, csomagok vagy családok hozzáadásával, amelyeket értékesíteni, felülértékesíteni és keresztértékesíteni szeretne.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
---|---|
Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Termékek keresése és hozzáadása egy lehetőséghez
Hozzáadhat olyan terméket, amely már létezik a Dynamics 365 Sales termékkatalógusban, vagy hozzáadhat egy nem kategorizált terméket. A lehetőséghez adott minden termék automatikusan a lehetőség alapján létrehozott árajánlatokhoz lesz rendelve.
Termékek keresése és hozzáadása:
A lehetőségek listájáról nyissa meg azt a lehetőséget, amelyhez termékeket szeretne adni.
Lépjen a Terméksorok lapra.
Válasszon ki egy árlistát. Az árlista határozza meg a termék árát.
Feljegyzés
Alapértelmezés szerint ki kell választania egy árlistát, hogy termékeket adhasson hozzá egy lehetőséghez; a rendszergazda azonban módosíthatja a szervezeti beállításokat, hogy az Árlista mező opcionális legyen.
Ha azt szeretné, hogy a lehetőség becsült bevétele a termékek teljes száma alapján legyen kiszámítva, állítsa a Bevétel beállítást Rendszer által kiszámítva értékre . Ha egyéni becsült bevételt szeretne használni, állítsa Felhasználó által megadott értékre.
Válassza a Termék hozzáadása lehetőséget.
A Gyorslétrehozás: lehetőség terméke képernyőn tegye a következőket:
Termék kiválasztása: Állítsa be a kapcsolót annak kiválasztásához, hogy meglévő terméket szeretne-e hozzáadni, vagy újat szeretne létrehozni:
Meglévő termék használatához válassza a Keresés lehetőséget a termék kereséséhez és hozzáadásához.
Feljegyzés
- Ha árlista van kiválasztva a lehetőséghez, a Meglévő termék mezőben felsorolt termékek az árlista alapján lesznek szűrve. Ez azt jelenti, hogy csak a kiválasztott árlistához társított termékek jelennek meg ebben a mezőben. Ebben az esetben az alapértelmezett nézet Termékek szülő Árlista nézetben. Egyéni nézet nem állítható be alapértelmezett nézetként. Még ha így is tesz, a Termékek keresés automatikusan visszaállítja Termékek értékre szülő Árlista nézetben.
- Ha nincs kiválasztva árlista, a Meglévő termék mező az összes aktív terméket megjeleníti (az árlista nem szűrve). Megváltoztathatja a nézetet, hogy más termékeket keressen a Nézetváltás ikon kiválasztásával.
- A termék keresése alapértelmezés szerint a legutóbb használt termékeket jeleníti meg. A legutóbb használt termékeket a rendszer nem szűri a kiválasztott árlista alapján.
- Ha ki van jelölve egy árlista, de az árlistához nem társított terméket választ ki, hibaüzenet jelenik meg. A kiválasztott árlistához társított terméket kell kijelölni.
Adhoc termék hozzáadásához válassza a Write-In lehetőséget, majd adja meg a termék nevét.
Díjszabás: Válassza ki a díjszabási lehetőséget. Alapértelmezés szerint ez a termékkatológuson szereplő egységár. A katalógusár felülbírálásához válassza az Ár felülbírálása lehetőséget: Az ár felülbírálásakor megadhatja a termék minden egységéért felszámítani kívánt árat.
Mennyiség: Adja meg a benne szereplő termék vagy szolgáltatás mennyiségét.
Kézi kedvezmény: Ha kedvezményt szeretne kínálni a termék árához, írja be ide.
Adó: Szükség esetén adja meg a megfelelő adóösszeget.
A termék mentéséhez és további termékek hozzáadásához válassza a Mentés és új lehetőséget.
A Terméksorok rács a lehetőséghez társított összes terméket megjeleníti. Ha meglévő terméket adott hozzá a termékkatalógusból, módosíthatja a termék mennyiségét és engedményét a Terméksorok rácsában. Nem katalogizált termék hozzáadása esetén a termék árát is módosíthatja a mennyiség és árengedmény mellett.
A következő műveleteket hajthatja végre a Terméksorok rácshoz hozzáadott termékeken.
Fogadó | Teendő |
---|---|
Termék tulajdonságainak szerkesztése. | Kattintson duplán a termékre a részletek, például a hozzáadott termékek ára, mennyisége vagy engedménye frissítéséhez. |
A lehetőséghez társított termék törlése. | Válassza ki a terméket, majd a parancssávon válassza a Törlés lehetőség terméke lehetőséget. |
Termékcsomag termékeinek megtekintése. | Válassza ki a termékcsomag francia idézőjel ikonját ![]() |
Kapcsolódó termékek megtekintése és hozzáadása keresztértékesítéshez vagy felülértékesítéshez, illetve kiegészítő vagy helyettesítő termék kiválasztása. | Válasszon ki egy terméket, majd válassza a Javaslatok lehetőséget a termékrácson. A Javaslatok ablaktábla megjeleníti az összes olyan terméket, amely az aktuális termékhez kapcsolódó termékként van definiálva. Válassza ki a hozzáadni kívánt kapcsolódó termékeket, majd kattintson az OK gombra. |
Adott rekordok csoportosítása a rekordok fel és le mozgatásával lehetséges a rácsban. | Jelölje ki a rekordot, válassza a további parancsok ikont, majd válassza a Mozgatás felfelé vagy a Lejjebb lehetőséget. |
Fontos
Ha a rendszergazda engedélyezte a termékek továbbfejlesztett hozzáadását a lehetőséghez, akkor egy másik élmény jelenik meg. További tudnivalókért lásd: Termékek hozzáadása lehetőséghez a továbbfejlesztett élmény használatával.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Lehetőség létrehozása vagy szerkesztése
Az értékesítés támogatása az érdeklődőtől a rendelésig
Dynamics 365 Sales hibaelhárítási útmutató
Árkalkuláció lehetőség-, árajánlat-, rendelés- és számlarekordokhoz