Termékek hozzáadása egy lehetőségéhez

Fejlessze lehetőségeit olyan termékek, csomagok vagy családok hozzáadásával, amelyeket értékesíteni, felülértékesíteni és keresztértékesíteni szeretne.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Termékek keresése és hozzáadása egy lehetőséghez

Hozzáadhat olyan terméket, amely már létezik a Dynamics 365 Sales termékkatalógusban, vagy hozzáadhat egy nem kategorizált terméket. A lehetőséghez adott minden termék automatikusan a lehetőség alapján létrehozott árajánlatokhoz lesz rendelve.

Termékek keresése és hozzáadása:

1. A lehetőségek listájáról nyissa meg azt a lehetőséget, amelyhez termékeket szeretne adni.

2. Lépjen a Terméksorok lapra.

3. Válasszon ki egy árlistát. Az árlista határozza meg a termék árát.

   Feljegyzés

   Alapértelmezés szerint ki kell választania egy árlistát, hogy termékeket adhasson hozzá egy lehetőséghez; a rendszergazda azonban módosíthatja a szervezeti beállításokat, hogy az Árlista mező opcionális legyen.

4. Ha azt szeretné, hogy a lehetőség becsült bevétele a termékek teljes száma alapján legyen kiszámítva, állítsa a Bevétel beállítást Rendszer által kiszámítva értékre . Ha egyéni becsült bevételt szeretne használni, állítsa Felhasználó által megadott értékre.

5. Válassza a Termék hozzáadása lehetőséget.

6. A Gyorslétrehozás: lehetőség terméke képernyőn tegye a következőket:

   1. Termék kiválasztása: Állítsa be a kapcsolót annak kiválasztásához, hogy meglévő terméket szeretne-e hozzáadni, vagy újat szeretne létrehozni:

      • Meglévő termék használatához válassza a Keresés lehetőséget a termék kereséséhez és hozzáadásához.

        Feljegyzés

        • Ha árlista van kiválasztva a lehetőséghez, a Meglévő termék mezőben felsorolt termékek az árlista alapján lesznek szűrve. Ez azt jelenti, hogy csak a kiválasztott árlistához társított termékek jelennek meg ebben a mezőben. Ebben az esetben az alapértelmezett nézet Termékek szülő Árlista nézetben. Egyéni nézet nem állítható be alapértelmezett nézetként. Még ha így is tesz, a Termékek keresés automatikusan visszaállítja Termékek értékre szülő Árlista nézetben.
        • Ha nincs kiválasztva árlista, a Meglévő termék mező az összes aktív terméket megjeleníti (az árlista nem szűrve). Megváltoztathatja a nézetet, hogy más termékeket keressen a Nézetváltás ikon kiválasztásával.
        • A termék keresése alapértelmezés szerint a legutóbb használt termékeket jeleníti meg. A legutóbb használt termékeket a rendszer nem szűri a kiválasztott árlista alapján.
        • Ha ki van jelölve egy árlista, de az árlistához nem társított terméket választ ki, hibaüzenet jelenik meg. A kiválasztott árlistához társított terméket kell kijelölni.

      • Adhoc termék hozzáadásához válassza a Write-In lehetőséget, majd adja meg a termék nevét.

   2. Díjszabás: Válassza ki a díjszabási lehetőséget. Alapértelmezés szerint ez a termékkatológuson szereplő egységár. A katalógusár felülbírálásához válassza az Ár felülbírálása lehetőséget: Az ár felülbírálásakor megadhatja a termék minden egységéért felszámítani kívánt árat.

   3. Mennyiség: Adja meg a benne szereplő termék vagy szolgáltatás mennyiségét.

   4. Kézi kedvezmény: Ha kedvezményt szeretne kínálni a termék árához, írja be ide.

   5. Adó: Szükség esetén adja meg a megfelelő adóösszeget.

7. A termék mentéséhez és további termékek hozzáadásához válassza a Mentés és új lehetőséget.

A Terméksorok rács a lehetőséghez társított összes terméket megjeleníti. Ha meglévő terméket adott hozzá a termékkatalógusból, módosíthatja a termék mennyiségét és engedményét a Terméksorok rácsában. Nem katalogizált termék hozzáadása esetén a termék árát is módosíthatja a mennyiség és árengedmény mellett.

A következő műveleteket hajthatja végre a Terméksorok rácshoz hozzáadott termékeken.

Fogadó	Teendő
Termék tulajdonságainak szerkesztése.	Kattintson duplán a termékre a részletek, például a hozzáadott termékek ára, mennyisége vagy engedménye frissítéséhez.
A lehetőséghez társított termék törlése.	Válassza ki a terméket, majd a parancssávon válassza a Törlés lehetőség terméke lehetőséget.
Termékcsomag termékeinek megtekintése.	Válassza ki a termékcsomag francia idézőjel ikonját . Ekkor látni fogja a termékcsomagba tartozó összes terméket.
Kapcsolódó termékek megtekintése és hozzáadása keresztértékesítéshez vagy felülértékesítéshez, illetve kiegészítő vagy helyettesítő termék kiválasztása.	Válasszon ki egy terméket, majd válassza a Javaslatok lehetőséget a termékrácson. A Javaslatok ablaktábla megjeleníti az összes olyan terméket, amely az aktuális termékhez kapcsolódó termékként van definiálva. Válassza ki a hozzáadni kívánt kapcsolódó termékeket, majd kattintson az OK gombra.
Adott rekordok csoportosítása a rekordok fel és le mozgatásával lehetséges a rácsban.	Jelölje ki a rekordot, válassza a további parancsok ikont, majd válassza a Mozgatás felfelé vagy a Lejjebb lehetőséget.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Lehetőség létrehozása vagy szerkesztése
Az értékesítés támogatása az érdeklődőtől a rendelésig
Dynamics 365 Sales hibaelhárítási útmutató
Árkalkuláció lehetőség-, árajánlat-, rendelés- és számlarekordokhoz