Microsoft 365 Salesforce CRM ग्राहकों के लिए Copilot for Sales परिनियोजन मार्गदर्शिका

अपने Salesforce CRM ग्राहकों के लिए Copilot for Sales को परिनियोजित करने के लिए इस मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसमें शामिल चरणों का एक त्वरित वीडियो अवलोकन यहां दिया गया है:

पूर्वावश्यकताएँ

• Microsoft 365 व्यवस्थापक केंद्र से एकीकृत ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको टेनेंट व्यवस्थापक होना चाहिए. मैं अपना टेनेंट व्यवस्थापक कैसे ढूंढूं?
• टीम्स व्यवस्थापन केंद्र में सेटअप नीति बनाने के लिए आपको एक टीम व्यवस्थापक होना चाहिए.
• आपको प्रत्येक उपयोगकर्ता को बिक्री के लिए कोपायलट लाइसेंस प्रदान करना होगा जो उत्पाद का उपयोग करेगा। व्यवस्थापक केंद्र से लाइसेंस असाइन करने के बारे में अधिक जानें Microsoft 365

चरण 1: Outlook में बिक्री के लिए Copilot स्थापित करें

Outlook में बिक्री के लिए Copilot स्थापित करें

चरण 2: Teams में Copilot for Sales ऐप को स्वचालित रूप से इंस्टॉल और पिन करने के लिए सेटअप नीति बनाएँ

अपने विक्रेताओं के व्यक्तिगत टीम परिवेश और उनके द्वारा बनाई गई मीटिंग में Copilot for Sales को इंस्टॉल और पिन करें

चरण 3: टीम मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट सक्षम करें

टीम्स कॉल के लिए ट्रांसक्रिप्ट सक्षम करें ताकि जब बिक्री के लिए कोपायलट को रिकॉर्ड की गई टीम्स मीटिंग में जोड़ा जाए, तो वह मीटिंग सारांश तैयार कर सके।

1. टीम्स व्यवस्थापन केंद्र में साइन इन करें.

2. बाएँ फलक में, मीटिंग्स>मीटिंग नीतियाँ चुनें.

3. नीतियाँ प्रबंधित करें टैब पर, वैश्विक (संगठन-व्यापी डिफ़ॉल्ट) का चयन करें.

4. वैश्विक (संगठन-व्यापी डिफ़ॉल्ट) पृष्ठ पर, रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन अनुभाग तक स्क्रॉल करें, और ट्रांसक्रिप्शन टॉगल चालू करें।

5. सहेजें चुनें.

   

चरण 4: पुष्टि करें कि उपयोगकर्ताओं के पास सही सुरक्षा भूमिकाएँ हैं

Copilot for Sales आपके संगठन के मौजूदा CRM एक्सेस नियंत्रण और उपयोगकर्ता अनुमतियों को लागू करता है। प्रशासकों के पास अपने CRM सिस्टम को अनुकूलित करने के लिए सही अनुमतियाँ होनी चाहिए, और उपयोगकर्ताओं के पास Copilot for Sales से अपने CRM सिस्टम में रिकॉर्ड देखने, अपडेट करने और बनाने के लिए सही अनुमतियाँ होनी चाहिए।

Salesforce व्यवस्थापक जिन्हें Copilot for Sales को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, उनके पास उचित अनुमतियाँ होनी चाहिए।

बिक्री के लिए कोपायलट के उपयोगकर्ताओं को Salesforce में API सक्षम होना आवश्यक है ताकि वे API का उपयोग करके Salesforce तक पहुंच सकें। API सक्षम अनुमति प्रदान करने का तरीका जानें.

चरण 5: सुनिश्चित करें कि Salesforce कनेक्टर अवरुद्ध नहीं है Power Platform

यदि msdyn_viva परिवेश के लिए डेटा हानि रोकथाम (DLP) नीतियाँ परिभाषित हैं, तो सुनिश्चित करें कि Salesforce कनेक्टर अनुमति सूची में है। Power Platform DLP नीति में Salesforce कनेक्टर को अनुमति देने के बारे में अधिक जानें

चरण 6: सुनिश्चित करें कि कनेक्टेड ऐप Salesforce में ब्लॉक नहीं है Microsoft Power Platform

Copilot for Sales, Salesforce CRM से कनेक्ट करने के लिए Power Platform कनेक्टर का उपयोग करता है। सुनिश्चित करें कि Copilot for Sales उपयोगकर्ताओं के लिए कनेक्टर सक्षम है.

1. Salesforce CRM में व्यवस्थापक के रूप में लॉग इन करें।

2. सेटअप>प्लेटफ़ॉर्म टूल>ऐप्स>कनेक्टेड ऐप्स>प्रबंधित कनेक्टेड ऐप्स पर जाएं.

3. सुनिश्चित करें कि Microsoft Power Platform कनेक्टेड ऐप्स के अंतर्गत सूचीबद्ध है।

   नोट

   यदि Microsoft Power Platformकनेक्टेड ऐप्स के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है, तो कनेक्टेड ऐप्स OAuth उपयोग पृष्ठ पर जाएं, और फिर के लिए इंस्टॉल करें Microsoft Power Platform का चयन करें।

4. कनेक्ट किए गए ऐप के बारे में विवरण देखने के लिए Microsoft Power Platform चुनें.

5. OAuth नीतियाँ के अंतर्गत, सुनिश्चित करें कि आपने निम्नलिखित मान सेट किए हैं:

   1. अनुमत उपयोगकर्ता के लिए मान व्यवस्थापक अनुमोदित उपयोगकर्ता पूर्व-अधिकृत हैं या सभी उपयोगकर्ता स्वयं-अधिकृत हो सकते हैं पर सेट है।

      नोट

      यदि व्यवस्थापक द्वारा अनुमोदित उपयोगकर्ता पूर्व-अधिकृत हैं चयनित है, तो आपको नीतियों और अनुमति सेटों के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से अनुमति प्रदान करनी होगी।

   2. आईपी छूट के लिए मान आईपी प्रतिबंध शिथिल करें पर सेट है।

   3. रीफ्रेश टोकन नीति का मान रीफ्रेश टोकन निरस्त होने तक वैध हैपर सेट किया गया है।

6. सत्र नीतियां के अंतर्गत, सुनिश्चित करें कि समय समाप्ति मान का मान कोई नहीं पर सेट है.

7. प्रोफ़ाइल या अनुमति सेट के अंतर्गत, जाँचें कि क्या कोई मौजूदा प्रोफ़ाइल या अनुमति सेट मौजूद हैं या वे रिक्त हैं। अपने उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त लक्ष्य की जाँच करें और उसे जोड़ें.

चरण 7: पहला उपयोगकर्ता लॉग इन करें

जब पहला उपयोगकर्ता Outlook या Teams में विक्रय के लिए Copilot ऐप से Salesforce CRM में साइन इन करता है, तो विक्रय के लिए Copilot का उपयोग करते समय उत्पन्न डेटा को संग्रहीत करने के लिए टेनेंट के लिए msdyn_viva Dataverse परिवेश का प्रावधान करने के लिए एक API कॉल ट्रिगर किया जाता है.

इस वातावरण को सर्वर-टू-सर्वर (S2S) प्रमाणीकरण का उपयोग करके प्रावधानित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी उपयोगकर्ता इस प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है। प्लेटफ़ॉर्म API परीक्षण परिवेश का प्रावधान करता है और आरंभकर्ता उपयोगकर्ता के बजाय पूर्वनिर्धारित व्यवस्थापक उपयोगकर्ता को प्रशासक की भूमिका प्रदान करता है। आर्किटेक्चर और डेटा को कैसे संग्रहीत किया जाता है, इस पर अधिक विवरण के लिए, Copilot for Sales आर्किटेक्चर पर जाएं।

प्रावधानित परिवेश में भूमिकाएँ प्रबंधित करें

बिक्री के लिए कोपायलट स्वचालित रूप से सभी प्रशासकों और वैश्विक प्रशासकों को परीक्षण वातावरण में सिस्टम प्रशासक की भूमिका सौंपता है। Power Platform Microsoft 365 परिवेश निर्मित होने के बाद, उचित पहुँच स्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रशासकों की सूची की समीक्षा करने की अनुशंसा की जाती है।

चरण 8 (वैकल्पिक): बिक्री के लिए सह-पायलट को अनुकूलित करें

व्यवस्थापक सेटिंग्स Outlook और Teams में विक्रेता के Copilot for Sales अनुभव को नियंत्रित करती हैं. आप अपने संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए Copilot for Sales को अनुकूलित कर सकते हैं।

Copilot एआई सुविधाएँ सेट करें

आप पूर्वावलोकन में मौजूद या सामान्य रूप से उपलब्ध AI सुविधाओं का उपयोग करने के लिए Copilot for Sales में AI सुविधाएँ सेट कर सकते हैं।

प्रपत्र और फ़ील्ड अनुकूलित करें

सेल्स के लिए कोपायलट उपयोगकर्ताओं को तुरंत उत्पादक बनने की अनुमति देने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। आप आवश्यकतानुसार फ़ॉर्म और फ़ील्ड को अनुकूलित कर सकते हैं. ...

अन्य अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत करें

आप Copilot for Sales की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए Copilot for Sales को अन्य अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत कर सकते हैं।

चरण 9: बिक्री के लिए कोपायलट में विक्रेताओं का स्वागत करें

अब जबकि आपने Outlook और Teams में Sales के लिए Copilot को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो अपने विक्रेताओं को इसका उपयोग करने दें. यहां एक उदाहरण ईमेल संदेश दिया गया है जिसे आप साझा कर सकते हैं।

Community

हम सभी कोपायलट फॉर सेल्स उपयोगकर्ताओं को यहां आने और पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं बिक्री समुदाय के लिए सह-पायलट . समुदाय में निम्नलिखित शामिल हैं:

• साथियों से जुड़ने और साझा अनुभवों पर चर्चा करने के लिए मंच।

• सामान्य मुद्दों पर योगदान देने और समर्थन प्राप्त करने के लिए मंच, जिनकी हमारे विशेषज्ञों की टीम द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

• रिक्त स्थान विचार साझा करें और उत्पाद विकास टीम के साथ जुड़ें।