रिकॉर्ड का विवरण देखें

आप अपने सहेजे गए संपर्क और उसके संबंधित रिकॉर्ड, जैसे खाता और अवसर, के बारे में विवरण देख सकते हैं।

1. विक्रय के लिए Copilot फलक खोलें.
2. (रिकॉर्ड प्रकार) कार्ड में, विवरण देखने के लिए रिकॉर्ड का चयन करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी अवसर का विवरण देखना चाहते हैं, तो अवसर कार्ड में अवसर का चयन करें।

यदि आपके पास People.ai के लिए लाइसेंस है और People.ai से अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करने की क्षमता आपके व्यवस्थापक द्वारा सक्षम की गई है, तो संपर्कों, अवसरों और खातों के लिए People.ai से अंतर्दृष्टि प्रदर्शित की जाती है। अधिक जानकारी: People.ai अंतर्दृष्टि देखें

CRM में रिकॉर्ड खोलें

आप इसका पूरा विवरण देखने के लिए CRM में रिकॉर्ड भी खोल सकते हैं। रिकॉर्ड विवरण में, अधिक क्रियाएँ (...) का चयन करें, और फिर (CRM) में खोलें का चयन करें. रिकॉर्ड विवरण एक नए टैब में खुलता है।

वैकल्पिक रूप से, आप CRM में विक्रय के लिए Copilot पैन से भी रिकॉर्ड खोल सकते हैं। किसी रिकॉर्ड पर होवर करें, अधिक क्रियाएँ (...) का चयन करें, और फिर (CRM) में खोलें का चयन करें.

संबंधित जानकारी

अपने एप्लिकेशन से प्राप्त जानकारी के साथ CRM रिकॉर्ड विवरण को समृद्ध करें