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अपने एप्लिकेशन से प्राप्त जानकारी के साथ CRM रिकॉर्ड विवरण को समृद्ध करें (पूर्वावलोकन)

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महत्त्वपूर्ण

  • यह उत्पादन-के लिए तैयार पूर्वावलोकन सुविधा है.
  • उत्पादन-तैयार पूर्वावलोकन उपयोग की अनुपूरक शर्तों के अधीन हैं।

[यह आलेख रिलीज़-पूर्व दस्तावेज़ है और परिवर्तन के अधीन है.]

विक्रेता सहेजे गए संपर्क के विवरण के साथ-साथ खातों और अवसरों जैसे संबद्ध रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। आप ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) रिकॉर्ड विवरण क्षमता का विस्तार कर सकते हैं जो बिक्री के लिए Copilot आपके स्वयं के अनुप्रयोग से अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

API विवरण

आपको कार्रवाई में निम्नलिखित API विवरण जोड़ना होगा. इस तरह, कोपायलट फॉर सेल्स सही API की पहचान कर सकता है जिसे क्षमता को समृद्ध करने के लिए लागू किया जाना चाहिए।

यह क्रिया CRM रिकॉर्ड से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करती है. यह कार्रवाई बिक्री के लिए सह-पायलट के मौजूदा कौशल को बढ़ाती है।

एपीआई संचालन

यह API ऑपरेशन प्रकार का उपयोग करता है: GET

इनपुट पैरामीटर

कोपायलट फॉर सेल्स को आपके API को निम्नलिखित इनपुट पैरामीटर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नाम डेटा प्रकार/प्रारूप आवश्य Details कार्रवाई में जोड़ने के लिए विवरण
रिकॉर्ड प्रकार String हां CRM में इकाई या ऑब्जेक्ट का प्रकार जिसके लिए संबंधित रिकॉर्ड का अनुरोध किया जाता है। मान में इकाई या ऑब्जेक्ट प्रकार का भाषा-अज्ञेय अद्वितीय नाम शामिल होता है, न कि वह प्रदर्शन नाम जिसे स्थानीयकृत किया जा सकता है। उदाहरणों में शामिल हैं खाता और अवसर. यह इनपुट CRM में उस रिकॉर्ड प्रकार की पहचान करता है जिसके लिए संबंधित रिकॉर्ड का अनुरोध किया जाता है।
रिकॉर्डआईडी String हां CRM रिकॉर्ड का अद्वितीय पहचानकर्ता. यह इनपुट उस CRM रिकॉर्ड का विशिष्ट पहचानकर्ता प्रदान करता है जिसके लिए संबंधित रिकॉर्ड का अनुरोध किया जाता है।
ऊपर Integer No प्राप्त करने हेतु गतिविधियों की संख्या. यह इनपुट प्राप्त करने हेतु संबंधित रिकॉर्ड की संख्या को इंगित करता है।
छोड़ें Integer No छोड़ी जाने वाली गतिविधियों की संख्या. यह इनपुट संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करते समय छोड़े जाने वाले रिकॉर्ड की संख्या को इंगित करता है।
सीआरएमटाइप String No CRM प्रणाली का प्रकार. मान्य मान हैं Dynamics 365 और Salesforce. यह इनपुट उस CRM के प्रकार को इंगित करता है जिससे संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त किए जाते हैं।
crmOrgUrl String No CRM संगठन का होस्ट नाम, जैसे contoso.crm.dynamics.com. यह इनपुट उस CRM परिवेश का URL इंगित करता है जहां से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त किए जाते हैं।

नोट

यह एक्सटेंशन बिंदु Outlook साइडकार में अधिकतम पांच कनेक्टर एक्सटेंशन से अंतर्दृष्टि प्रदान करने का समर्थन करता है।

आउटपुट पैरामीटर

कोपायलट फॉर सेल्स आपके API से अंतर्दृष्टि (ऑब्जेक्ट) की एक सूची प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, और यह अपेक्षा करता है कि प्रत्येक अंतर्दृष्टि में विशिष्ट पैरामीटर होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिक्री के लिए कोपायलट सही ढंग से आउटपुट को पार्स कर सके, प्रतिक्रिया संरचना को निम्नलिखित तालिका में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

मापदंड डेटा प्रकार आवश्य Details
मान सरणी हां अंतर्दृष्टि (ऑब्जेक्ट) की एक सूची जो अंतर्दृष्टि के लिए स्कीमा अनुभाग में वर्णित अनुसार परिभाषित की गई है।
अधिकपरिणाम हैं Boolean No वह मान जो यह बताता है कि क्या और परिणाम उपलब्ध हैं.

अंतर्दृष्टि के लिए स्कीमा

नाम डेटा प्रकार/प्रारूप आवश्य Details कार्रवाई में जोड़ने के लिए विवरण
रिकॉर्डआईडी String हां रिकॉर्ड का विशिष्ट पहचानकर्ता. यह आउटपुट क्रिया द्वारा लौटाए गए प्रत्येक संबंधित रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानता है।
रिकॉर्डटाइपडिस्प्लेनाम String हां रिकॉर्ड प्रकार का प्रदर्शन नाम, जैसे अनुबंध. इसे उस भाषा में स्थानीयकृत किया जाना चाहिए जो Accept-Language शीर्षक के माध्यम से निर्दिष्ट की गई है। यह आउटपुट क्रिया द्वारा लौटाए गए प्रत्येक संबंधित रिकॉर्ड के रिकॉर्ड प्रकार का प्रदर्शन नाम इंगित करता है।
रिकॉर्ड प्रकारबहुवचनप्रदर्शननाम String हां रिकॉर्ड प्रकार का बहुवचन प्रदर्शन नाम, जैसे अनुबंध. इसे उस भाषा में स्थानीयकृत किया जाना चाहिए जो Accept-Language शीर्षक के माध्यम से निर्दिष्ट की गई है। यह आउटपुट क्रिया द्वारा लौटाए गए प्रत्येक संबंधित रिकॉर्ड के रिकॉर्ड प्रकार का बहुवचन प्रदर्शन नाम इंगित करता है।
रिकॉर्ड प्रकार String हां रिकॉर्ड प्रकार का सिस्टम नाम, जैसे अनुबंध. यह आउटपुट क्रिया द्वारा लौटाए गए प्रत्येक संबंधित रिकॉर्ड के प्रकार को इंगित करता है।
रिकॉर्डशीर्षक String हां रिकॉर्ड का नाम, जैसे Contoso 2023 नवीनीकरण अनुबंध. यह आउटपुट क्रिया द्वारा लौटाए गए प्रत्येक संबंधित रिकॉर्ड का शीर्षक इंगित करता है।
url String No साझेदार अनुप्रयोग में रिकॉर्ड खोलने के लिए मान्य URL. यह आउटपुट क्रिया द्वारा लौटाए गए प्रत्येक संबंधित रिकॉर्ड का URL इंगित करता है।
अतिरिक्त गुण एक ऑब्जेक्ट जिसमें संपत्ति नाम और संपत्ति मानस्ट्रिंग प्रकार के मान हैं No

अतिरिक्त गुण जो विस्तृत दृश्य में दिखाए जाते हैं. संपत्ति के नाम और मान उस भाषा में प्राकृतिक भाषा में होते हैं जिसे Accept-Language शीर्षक के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण है।

{
 "स्थिति कारण": "हस्ताक्षरित",
 "मालिक": "केनी स्मिथ"
}
 यह आउटपुट, क्रिया द्वारा लौटाए गए प्रत्येक संबंधित रिकॉर्ड के नाम-मान युग्म के रूप में अतिरिक्त गुणों को इंगित करता है।

उदाहरण

{
    "value": [
        {
            "recordId": "ID1",
            "recordTypeDisplayName": "Contract",
            "recordTitle": "50 Cafe A-100 Automatic Renewal Contract",
            "recordTypePluralDisplayName": "Documents",
            "recordType": "contract",
            "url": "https://contosohub.com/contract/id1",
            "additionalProperties": {
                "Status": "Signed",
                "Date": "9/7/23",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony [last name]"
            }
        },
        {
            "recordId": "ID2",
            "recordTypeDisplayName": "Contract",
            "recordTitle": "ABC Company 2023 Renewal Contract",
            "recordTypePluralDisplayName": "Documents",
            "recordType": "contract",
            "url": "https://contosohub.com/contract/id2",
            "additionalProperties": {
                "Status": "Delivered",
                "Date": "9/3/23",
                 "Signed by": "Alberto Burgos"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

निम्नलिखित छवि में दिया गया उदाहरण दिखाता है कि API का आउटपुट संबंधित रिकॉर्ड्स से कैसे मैप किया जाता है।

साझेदार अनुप्रयोग से संबंधित रिकॉर्ड की संरचना दर्शाने वाला स्क्रीनशॉट।

लेजेंड:

  1. कार्ड जो भागीदार एप्लिकेशन से संबंधित रिकॉर्ड दिखाता है.
  2. कार्ड का चिह्न और शीर्षक. आइकन को कनेक्टर मेटाडेटा से पुनर्प्राप्त किया जाता है। Microsoft Power Platform शीर्षक कनेक्टर का नाम है. Microsoft Power Platform
  3. API प्रतिक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड शीर्षक. API प्रतिक्रिया से दो अतिरिक्त गुण प्रत्येक संबंधित रिकॉर्ड के प्रमुख फ़ील्ड के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।
  4. "अधिक क्रियाएँ" बटन जिसका उपयोग रिकॉर्ड के लिंक को कॉपी करने या साझेदार अनुप्रयोग में रिकॉर्ड विवरण देखने के लिए किया जा सकता है। लिंक API प्रतिक्रिया में संबंधित रिकॉर्ड के URL पर आधारित है।
  5. API प्रतिक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड के अतिरिक्त गुण.

रिकॉर्ड विवरण देखें
अपने आवेदन से प्राप्त जानकारी से ईमेल सारांश को समृद्ध करें
अपने आवेदन से फ़ाइल लिंक के साथ ईमेल ड्राफ्ट को समृद्ध करें
अपने आवेदन से प्राप्त जानकारी से महत्वपूर्ण बिक्री जानकारी को समृद्ध करें
अपने एप्लिकेशन से प्राप्त जानकारी के साथ CRM रिकॉर्ड सारांश को समृद्ध करें
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