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अपने एप्लिकेशन से प्राप्त जानकारी के साथ CRM रिकॉर्ड सारांश को समृद्ध करें (पूर्वावलोकन)

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महत्त्वपूर्ण

  • यह उत्पादन-के लिए तैयार पूर्वावलोकन सुविधा है.
  • उत्पादन-तैयार पूर्वावलोकन उपयोग की अनुपूरक शर्तों के अधीन हैं।

[यह आलेख रिलीज़-पूर्व दस्तावेज़ है और परिवर्तन के अधीन है.]

जिस मीटिंग की वे तैयारी कर रहे हैं, उसके संदर्भ को बेहतर ढंग से समझने के लिए या जिस ईमेल को वे पढ़ रहे हैं, उसके लिए विक्रेता प्रासंगिक ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) जानकारी चाहते हैं, जैसे कि ग्राहक प्रश्न, चिंताएं और नोट्स। कोपायलट फॉर सेल्स प्रत्येक CRM रिकॉर्ड का सारांश तैयार करने के लिए AI का उपयोग करता है। यह सारांश महत्वपूर्ण विवरणों पर प्रकाश डालता है, जैसे बिक्री चरण, बजट और अनुमानित समापन तिथि। आप अपने स्वयं के अनुप्रयोग से प्राप्त जानकारी के साथ Copilot for Sales द्वारा प्रदान की जाने वाली CRM रिकॉर्ड सारांश क्षमता का विस्तार कर सकते हैं।

API विवरण

आपको कार्रवाई में निम्नलिखित API विवरण जोड़ना होगा. इस तरह, कोपायलट फॉर सेल्स सही API की पहचान कर सकता है जिसे क्षमता को समृद्ध करने के लिए लागू किया जाना चाहिए।

इस क्रिया से CRM रिकॉर्ड से संबंधित अतिरिक्त बिक्री जानकारी प्राप्त होती है, जिसे C4S रिकॉर्ड सारांश कार्ड में दिखाया जाएगा. यह कार्रवाई बिक्री के लिए सह-पायलट के मौजूदा कौशल को बढ़ाती है।

एपीआई संचालन

यह API ऑपरेशन प्रकार का उपयोग करता है: GET

इनपुट पैरामीटर

कोपायलट फॉर सेल्स को आपके API को निम्नलिखित इनपुट पैरामीटर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नाम डेटा प्रकार/प्रारूप आवश्य Details कार्रवाई में जोड़ने के लिए विवरण
रिकॉर्ड प्रकार String हां CRM में निकाय या ऑब्जेक्ट का प्रकार जिसके लिए गतिविधियों जैसी संबंधित जानकारी का अनुरोध किया जाता है। मान में इकाई या ऑब्जेक्ट प्रकार का भाषा-अज्ञेय अद्वितीय नाम शामिल होता है, न कि वह प्रदर्शन नाम जिसे स्थानीयकृत किया जा सकता है। उदाहरणों में शामिल हैं खाता और अवसर. यह इनपुट CRM में उस इकाई या ऑब्जेक्ट प्रकार को इंगित करता है जिसके लिए अंतर्दृष्टि का अनुरोध किया जाता है।
रिकॉर्डआईडी String हां CRM रिकॉर्ड का अद्वितीय पहचानकर्ता. यह इनपुट उस CRM रिकॉर्ड के अद्वितीय पहचानकर्ता को इंगित करता है जिसके लिए अंतर्दृष्टि का अनुरोध किया जाता है।
प्रारंभदिनांकसमय 'दिनांक-समय' प्रारूप में स्ट्रिंग No अंतर्दृष्टि देखने की आरंभ तिथि और समय. प्रारूप OpenAPI विनिर्देश का अनुसरण करता है। यहाँ एक उदाहरण है: 2017-07-21T17:32:28Z. यह इनपुट अनुरोधित जानकारी के लिए आरंभ तिथि और समय इंगित करता है।
अंतिमदिनांकसमय 'दिनांक-समय' प्रारूप में स्ट्रिंग No अंतर्दृष्टि देखने की अंतिम तिथि और समय. प्रारूप OpenAPI विनिर्देश का अनुसरण करता है। यहाँ एक उदाहरण है: 2017-07-21T17:32:28Z. यह इनपुट अनुरोधित जानकारी के लिए अंतिम तिथि और समय दर्शाता है।
ऊपर Integer No प्राप्त की जाने वाली अंतर्दृष्टियों की संख्या. यह इनपुट प्राप्त की जाने वाली अंतर्दृष्टि की संख्या को इंगित करता है.
छोड़ें Integer No छोड़ी जाने वाली जानकारियों की संख्या. यह इनपुट छोड़े जाने वाले अंतर्दृष्टियों की संख्या को इंगित करता है.
सीआरएमटाइप String No मान्य मान हैं Dynamics 365 और Salesforce. यह इनपुट उस CRM के प्रकार को इंगित करता है जिसमें CRM रिकॉर्ड मौजूद है, जिसके लिए अंतर्दृष्टि का अनुरोध किया जाता है।
crmOrgUrl String No CRM संगठन का होस्ट नाम, जैसे contoso.crm.dynamics.com. यह इनपुट उस CRM परिवेश का URL इंगित करता है जिसमें CRM रिकॉर्ड मौजूद है, जिसके लिए अंतर्दृष्टि का अनुरोध किया जाता है।

आउटपुट पैरामीटर

कोपायलट फॉर सेल्स आपके API से अंतर्दृष्टि (ऑब्जेक्ट) की एक सूची प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, और यह अपेक्षा करता है कि प्रत्येक अंतर्दृष्टि में विशिष्ट पैरामीटर होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिक्री के लिए कोपायलट सही ढंग से आउटपुट को पार्स कर सके, प्रतिक्रिया संरचना को निम्नलिखित तालिका में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

मापदंड डेटा प्रकार आवश्य Details
मान सरणी हां अंतर्दृष्टि (ऑब्जेक्ट) की एक सूची जो अंतर्दृष्टि के लिए स्कीमा अनुभाग में वर्णित अनुसार परिभाषित की गई है।
अधिकपरिणाम हैं Boolean No वह मान जो यह बताता है कि क्या और परिणाम उपलब्ध हैं.

अंतर्दृष्टि के लिए स्कीमा

Name डेटा प्रकार/प्रारूप आवश्य Details कार्रवाई में जोड़ा जाने वाला विवरण
शीर्षक String हां उद्धरण कार्ड पर अंतर्दृष्टि का शीर्षक. यह उस भाषा में अंतर्दृष्टि का प्राकृतिक भाषा शीर्षक है जिसे Accept-Language अनुरोध हेडर के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण है: अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये। यह आउटपुट उद्धरण कार्ड में गतिविधि का शीर्षक इंगित करता है।
विवरण String हां अंतर्दृष्टि का वर्णन. इसे रिकॉर्ड सारांश में बुलेट बिंदुओं के रूप में दिखाया जाता है और यह उस भाषा में अंतर्दृष्टि का प्राकृतिक भाषा विवरण है जिसे Accept-Language शीर्षक के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाता है. यहाँ एक उदाहरण दिया गया है: केनी, लोगन और दो अन्य लोगों ने 9/7/2023 को कॉन्टोसो 2023 नवीनीकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह आउटपुट अंतर्दृष्टि का विवरण दर्शाता है.
दिनांक समय 'दिनांक-समय' प्रारूप में स्ट्रिंग हां UTC प्रारूप में गतिविधि की तिथि और समय. यदि गतिविधि में प्रारंभ समय और समाप्ति समय दोनों हैं, तो एप्लिकेशन को यह निर्धारित करना होगा कि कौन सा समय दिखाना है। प्रारूप OpenAPI विनिर्देश का अनुसरण करता है। यहाँ एक उदाहरण है: 2017-07-21T17:32:28Z. यह आउटपुट अंतर्दृष्टि से जुड़े समय को इंगित करता है।
url String No भागीदार एप्लिकेशन में गतिविधि खोलने के लिए एक मान्य URL. यह आउटपुट इनसाइट खोलने के लिए URL इंगित करता है.
अतिरिक्त गुण एक ऑब्जेक्ट जिसमें संपत्ति नाम और संपत्ति मानस्ट्रिंग प्रकार के मान हैं No

अतिरिक्त गुण जो विस्तृत दृश्य में दिखाए जाते हैं. संपत्ति के नाम और मान उस भाषा में प्राकृतिक भाषा में होते हैं जिसे Accept-Language शीर्षक के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण है।

{
 "स्थिति कारण": "हस्ताक्षरित",
 "मालिक": "केनी स्मिथ"
}
 यह आउटपुट अंतर्दृष्टि के विस्तृत दृश्य में प्रदर्शित अतिरिक्त गुणों को इंगित करता है.

नोट

हालाँकि ईमेल सारांश क्षमताओं और रिकॉर्ड सारांश क्षमताओं को विस्तारित करने के लिए API आवश्यकताएँ समान दिख सकती हैं, लेकिन उन्हें कनेक्टर में अलग-अलग क्रियाओं के रूप में जोड़ा जाना चाहिए.

उदाहरण

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

निम्नलिखित छवि में दिया गया उदाहरण दिखाता है कि API का आउटपुट रिकॉर्ड सारांश में कैसे मैप किया जाता है।

साझेदार एप्लिकेशन की नवीनतम गतिविधियों की संरचना दर्शाने वाला स्क्रीनशॉट।

लेजेंड:

  1. वह अनुभाग जो साझेदार एप्लिकेशन से प्राप्त जानकारी दिखाता है. अनुभाग का शीर्षक कनेक्टर के नाम से लिया गया है। Microsoft Power Platform
  2. API प्रतिक्रिया से प्राप्त अंतर्दृष्टि का विवरण.
  3. उद्धरण संख्याएँ जिन्हें अंतर्दृष्टि के बारे में विवरण देखने के लिए चुना जा सकता है।
  4. उद्धरण कार्ड जो अंतर्दृष्टि के बारे में विवरण दिखाता है.
  5. अंतर्दृष्टि का चिह्न और शीर्षक. आइकन को कनेक्टर मेटाडेटा से पुनर्प्राप्त किया जाता है। Microsoft Power Platform शीर्षक पाठ API प्रतिक्रिया से प्राप्त अंतर्दृष्टि का शीर्षक है।
  6. API प्रतिक्रिया से प्राप्त अंतर्दृष्टि के अतिरिक्त गुण.
  7. साझेदार एप्लिकेशन का नाम. जो नाम दिखाया गया है वह कनेक्टर का नाम है। Microsoft Power Platform
  8. वह लिंक जिसे भागीदार एप्लिकेशन में अंतर्दृष्टि विवरण देखने के लिए चुना जा सकता है. यह API प्रतिक्रिया में अंतर्दृष्टि के URL पर आधारित है।

रिकॉर्ड सारांश देखें
अपने आवेदन से प्राप्त जानकारी से ईमेल सारांश को समृद्ध करें
अपने आवेदन से फ़ाइल लिंक के साथ ईमेल ड्राफ्ट को समृद्ध करें
अपने आवेदन से प्राप्त जानकारी से महत्वपूर्ण बिक्री जानकारी को समृद्ध करें
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