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बिक्री के लिए सह-पायलट का उपयोग करने के लिए आवश्यक विशेषाधिकार

  • आलेख

Copilot for Sales आपके संगठन के मौजूदा CRM एक्सेस नियंत्रण और उपयोगकर्ता अनुमतियों को लागू करता है। प्रशासकों के पास अपने CRM सिस्टम को अनुकूलित करने के लिए सही अनुमतियाँ होनी चाहिए, और उपयोगकर्ताओं के पास Copilot for Sales से अपने CRM सिस्टम में रिकॉर्ड देखने, अपडेट करने और बनाने के लिए सही अनुमतियाँ होनी चाहिए।

नोट

  • यदि आपने अपने CRM में किसी उपयोगकर्ता की अनुमतियों या सुरक्षा भूमिकाओं में परिवर्तन किए हैं, तो उस उपयोगकर्ता को Outlook में Copilot for Sales से साइन आउट करने और फिर से साइन इन करने के लिए कहें, ताकि ये परिवर्तन उचित रूप से दिखाई दें।
  • CRM में उपयोगकर्ता अनुमतियों या सुरक्षा भूमिकाओं में किए गए परिवर्तनों को Teams के लिए Copilot for Sales ऐप में प्रतिबिंबित होने में 15 मिनट तक का समय लग सकता है।

Salesforce व्यवस्थापकों के लिए आवश्यक अनुमतियाँ

Salesforce व्यवस्थापकों को, जिन्हें Copilot for Sales को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, निम्नलिखित अनुमतियाँ होनी चाहिए।

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
अनुमति उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल के पास सभी डेटा संशोधित करें या डेटा एकीकरण प्रबंधित करें अनुमति होनी चाहिए.
नोट: अनुमतियाँ उपयोगकर्ता की प्रोफ़ाइल पर होनी चाहिए न कि उपयोगकर्ता को सौंपे गए अनुमति सेट में।
विशेषाधिकार संगठन तालिका पर पढ़ने और लिखने के विशेषाधिकार।

Dynamics 365 ग्राहकों के लिए आवश्यक विशेषाधिकार

Dynamics 365 के व्यवस्थापक

यदि आप आउट-ऑफ-द-बॉक्स सिस्टम व्यवस्थापक या सिस्टम कस्टमाइज़र सुरक्षा भूमिकाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो Copilot for Sales व्यवस्थापन विशेषाधिकार स्वचालित रूप से जोड़ दिए जाते हैं.

यदि आप कस्टम सुरक्षा भूमिकाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको Dynamics 365 व्यवस्थापकों को Sales Copilot व्यवस्थापक सुरक्षा भूमिका और निम्नलिखित विशेषाधिकार असाइन करने होंगे, जिन्हें Copilot for Sales को अनुकूलित करने की आवश्यकता है.

टेबल तार्किक नाम विशेषाधिकार पहुँच स्तर
msdyn_vivausersetting/ msdyn_vivausersetting/ बनाएँ, पढ़ें, लिखें, मिटाएँ, जोड़ें, जोड़ें, असाइन करें, साझा करें संगठन
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred बनाएं, पढ़ें, लिखें, हटाएं, जोड़ें, जोड़ें संगठन
msdyn_vivaorgसेटिंग msdyn_vivaorgसेटिंग बनाएं, पढ़ें, लिखें, हटाएं, जोड़ें, जोड़ें संगठन
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting बनाएं, पढ़ें, लिखें, हटाएं, जोड़ें, जोड़ें संगठन
User systemuser पठित संगठन
हाल ही में उपयोग की गई हाल ही में उपयोग किया गया बनाएं, पढ़ें, लिखें, हटाएं User
संगठन संगठन पढ़ें, लिखें, जोड़ें ग्लोबल

डायनेमिक्स 365 विक्रेता

यदि आप आउट-ऑफ-द-बॉक्स सेल्सपर्सन या सेल्स मैनेजर सुरक्षा भूमिकाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो बिक्री के लिए कोपायलट विशेषाधिकार स्वचालित रूप से जोड़ दिए जाते हैं और आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है।

यदि आप कस्टम सुरक्षा भूमिकाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको उन Dynamics 365 विक्रेताओं को उपयोगकर्ता सुरक्षा भूमिका और निम्नलिखित विशेषाधिकार असाइन करने होंगे, जिन्हें Sales के लिए Copilot का उपयोग करने की आवश्यकता है. Sales Copilot

टेबल तार्किक नाम विशेषाधिकार पहुँच स्तर
टैग किया गया रिकॉर्ड msdyn_taggedरिकॉर्ड बनाएं, पढ़ें, लिखें, हटाएं, जोड़ें, जोड़ें User
बाह्य रिकॉर्ड msdyn_बाहरीरिकॉर्ड बनाएं, पढ़ें, लिखें, हटाएं, जोड़ें, जोड़ें संगठन पढ़ने के विशेषाधिकार के लिए पहुँच स्तर.
उपयोगकर्ता बनाएँ, लिखें, हटाएँ, जोड़ें, और जोड़ें विशेषाधिकारों के लिए पहुँच स्तर।
बाहरी CRM msdyn_बाहरीcrm बनाएं, पढ़ें, लिखें, हटाएं, जोड़ें, जोड़ें संगठन पढ़ने और जोड़ने के विशेषाधिकारों के लिए पहुँच स्तर.
उपयोगकर्ता निर्माण, लेखन, हटाएँ, और जोड़ें विशेषाधिकारों के लिए पहुँच स्तर.
CRM कनेक्शन msdyn_crmकनेक्शन बनाएं, पढ़ें, लिखें, हटाएं, जोड़ें, जोड़ें User
msdyn_vivausersetting/ msdyn_vivausersetting/ बनाएँ, पढ़ें, लिखें, मिटाएँ, जोड़ें, जोड़ें, असाइन करें, साझा करें User
msdyn_vivaorgसेटिंग msdyn_vivaorgसेटिंग पठित संगठन
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting पठित संगठन
नोट टिप्पणी बनाएँ, पढ़ें, लिखें, मिटाएँ, जोड़ें, जोड़ें, असाइन करें, साझा करें User
User systemuser पठित संगठन
हाल ही में उपयोग की गई हाल ही में उपयोग किया गया बनाएं, पढ़ें, लिखें, हटाएं User

Sales Copilot उपयोगकर्ता सुरक्षा भूमिका केवल कस्टम सुरक्षा भूमिकाओं की पूरक होती है और उन्हें प्रतिस्थापित नहीं करती है। यदि विक्रेताओं को सौंपी गई कस्टम सुरक्षा भूमिका में विक्रयकर्ता या विक्रय प्रबंधक सुरक्षा भूमिका में शामिल कोई भी विशेषाधिकार गायब है, तो आपको Dynamics 365 अनुमति के लिए विशिष्ट त्रुटियाँ मिल सकती हैं.

सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए, किसी उपयोगकर्ता को सुरक्षा भूमिका असाइन करें देखें.

कस्टम सुरक्षा भूमिकाओं को आउट-ऑफ-द-बॉक्स विक्रयकर्ता या विक्रय प्रबंधक भूमिका से मिलान करने के लिए संपादित करने के लिए, देखें पहुँच प्रबंधित करने के लिए सुरक्षा भूमिका बनाएँ या संपादित करें.

सुरक्षा भूमिकाओं और विशेषाधिकारों के बारे में जानकारी के लिए, देखें सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार.

बिक्री के लिए सह-पायलट तैनात करें

क्या आप बिक्री के लिए कोपायलट को तैनात करने के बारे में चरण-दर-चरण निर्देशों की तलाश कर रहे हैं? यहां बिक्री के लिए कोपायलट परिनियोजन मार्गदर्शिकाएं दी गई हैं:

बिक्री के लिए Copilot स्थापित करें