Outlook से CRM में साइन इन करें
Outlook में Copilot for Sales ऐप खोलने के बाद, आप साइन इन कर सकते हैं और CRM डेटा के साथ अधिक समृद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने CRM खाते को कनेक्ट कर सकते हैं। Microsoft 365
स्वचालित रूप से साइन इन करें
यदि आपके पास कोई Dynamics 365 परिवेश (उत्पादन या गैर-उत्पादन) है जिसमें Copilot for Sales समाधान है, तो Copilot for Sales फलक को पहली बार खोलने पर आप अपने परिवेश में स्वचालित रूप से साइन इन हो जाते हैं. आप जिस परिवेश में साइन इन हैं उसका चयन निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाता है:
| परिदृश्य | स्वचालित साइन-इन नियम | आप देखेंगे |
|---|---|---|
| एकल वातावरण (उत्पादन या गैर-उत्पादन) | उपलब्ध परिवेश में साइन इन किया गया | बिक्री के लिए कोपायलट पैन के शीर्ष पर संदेश |
| एकल उत्पादन वातावरण और एकाधिक गैर-उत्पादन वातावरण | उत्पादन परिवेश में साइन इन किया गया | बिक्री के लिए कोपायलट पैन के शीर्ष पर संदेश |
| एकाधिक उत्पादन और गैर-उत्पादन वातावरण | पहले उत्पादन परिवेश में साइन इन किया गया | साइन इन परिवेश की पुष्टि करने या उसे बदलने के लिए संवाद बॉक्स |
| अनेक गैर-उत्पादन वातावरण लेकिन कोई उत्पादन वातावरण नहीं | पहले गैर-उत्पादन परिवेश में साइन इन किया गया | साइन इन परिवेश की पुष्टि करने या उसे बदलने के लिए संवाद बॉक्स |
नोट
कोपायलट फॉर सेल्स के पास स्वचालित रूप से साइन इन करने के लिए आपके सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले या सबसे हाल ही में उपयोग किए जाने वाले परिवेश के डेटा तक पहुंच नहीं है। Copilot for Sales, Copilot for Sales समाधान वाले परिवेशों की सूची प्राप्त करता है, और फिर स्वचालित रूप से साइन इन करने के लिए सूची में पहले परिवेश का चयन करता है.
एकल वातावरण या एकल उत्पादन वातावरण
पहले और दूसरे परिदृश्यों के लिए, बिक्री के लिए कोपायलट फलक के शीर्ष पर एक संदेश प्रदर्शित होता है, जो उस परिवेश को दर्शाता है जिसमें उपयोगकर्ता स्वचालित रूप से साइन इन हुआ था। इसमें पर्यावरण या CRM को बदलने के लिए एक लिंक शामिल है।
परिवेश या CRM बदलने के लिए, परिवेश स्विच करें चुनें. Dynamics 365 में साइन इन करें संवाद बॉक्स में, पर्यावरण सूची से कोई अन्य परिवेश चुनें, और फिर ठीक चुनें. पर्यावरण सूची प्रत्येक वातावरण के लिए अनुकूल नाम, प्रकार (उत्पादन/सैंडबॉक्स) और URL प्रदर्शित करती है।
Salesforce CRM में साइन इन करने के लिए, Salesforce® CRM में साइन इन करें चुनें और फिर विज़ार्ड में दिखाए गए चरणों का पालन करें।
एकाधिक परिवेश
तीसरे और चौथे परिदृश्य के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा साइन इन किए गए परिवेश की पुष्टि करने या किसी अन्य परिवेश का चयन करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रदर्शित किया जाता है। पर्यावरण की पुष्टि करने के लिए ठीक चुनें या पर्यावरण सूची से कोई अन्य पर्यावरण चुनें.
Salesforce CRM में साइन इन करने के लिए, Salesforce® CRM में साइन इन करें चुनें और फिर विज़ार्ड में दिखाए गए चरणों का पालन करें।
पर्यावरण सूची प्रत्येक वातावरण के लिए अनुकूल नाम, प्रकार (उत्पादन/सैंडबॉक्स) और URL प्रदर्शित करती है।
मैन्युअल रूप से साइन इन करें
आपको निम्नलिखित मामलों में अपने CRM में मैन्युअल रूप से साइन इन करना होगा:
यदि आप Dynamics 365 परिवेश का उपयोग कर रहे हैं और Copilot for Sales से अपने CRM से साइन आउट कर चुके हैं
यदि आप Salesforce CRM का उपयोग कर रहे हैं
आप अपने CRM में साइन इन किए बिना बिक्री के लिए Copilot की बुनियादी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, बिक्री के लिए कोपायलट की सभी उन्नत क्षमताओं का उपयोग करने के लिए, आपको अपने CRM में साइन इन करना होगा।
यहां वह वीडियो है जो दिखाता है कि Outlook से अपने CRM में कैसे साइन इन करें:
Outlook से अपने CRM में मैन्युअल रूप से साइन इन करने के लिए:
बिक्री के लिए सह पायलट फलक में, शीर्ष पर बैनर या नीचे कार्ड में साइन इन का चयन करें।
अपने CRM में साइन इन करें चुनें और निम्न विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके अपने CRM में साइन इन करें:
Salesforce CRM: अपना Salesforce परिवेश चुनें, और फिर साइन इन चुनें. पुष्टिकरण संदेश में, अनुमति दें चुनें. अपने Salesforce क्रेडेंशियल दर्ज करें, और फिर लॉग इन चुनें। अनुमति दें का चयन करें, और फिर पहुँच की अनुमति दें का चयन करें.
Dynamics 365: आप अपने Office क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके स्वचालित रूप से साइन इन हो जाते हैं. अपना Dynamics 365 परिवेश चुनें और फिर आरंभ करें चुनें.
आपका Dynamics 365 परिवेश उस URL से मेल खाता है जो आपका ब्राउज़र Dynamics 365 में साइन इन करते समय दिखाता है. उदाहरण के लिए, यदि URL
salesorg.crm.dynamics.comहै, तो सूची में salesorg.crm.dynamics.com चुनें.
एक बार जब आप साइन इन कर लेते हैं, तो बिक्री के लिए कोपायलट फलक वैयक्तिकृत कार्रवाई आइटम और प्रासंगिक CRM जानकारी से भर जाता है, जिससे आपको अधिक कुशलता से काम करने में मदद मिलती है।
साइन इन किए बिना बिक्री के लिए Copilot का उपयोग करें
आप अपने CRM में साइन इन किए बिना Outlook में बिक्री और AI क्षमताओं के लिए Copilot का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने CRM में साइन इन किए बिना ईमेल प्रारूपण और ईमेल सारांशीकरण जैसी बुनियादी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। CRM डेटा के साथ अधिक समृद्ध अनुभव के लिए, आपको अपने Dynamics 365 या Salesforce CRM खाते में या तो Outlook या Teams से साइन इन करना होगा.
नोट
यह सुविधा केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।
ऐप रिफ्रेश
जब आप Teams में कनेक्टेड परिवेश को स्विच करते हैं, तो आपको Outlook में Copilot for Sales ऐप को रीफ़्रेश करने के लिए एक सूचना प्राप्त होती है. चुनना ताज़ा करना नये परिवेश से अद्यतन डेटा देखने के लिए.