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Teams से CRM से कनेक्ट करें

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Teams में विक्रय के लिए Copilot ऐप खोलने के बाद, आपको CRM डेटा के साथ समृद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए अपना CRM खाता कनेक्ट करना होगा. Microsoft 365 आप अपने CRM परिवेश से स्वचालित रूप से या मैन्युअल रूप से कनेक्ट हो सकते हैं।

स्वचालित रूप से CRM से कनेक्ट करें

यदि आपके पास विक्रय के लिए Copilot समाधान के साथ Dynamics 365 परिवेश (उत्पादन या गैर-उत्पादन) है, तो पहली बार विक्रय के लिए Copilot ऐप खोलने पर आप स्वचालित रूप से अपने परिवेश से कनेक्ट हो जाते हैं। आप जिस वातावरण से जुड़े हैं उसका निर्धारण निम्नलिखित नियमों के आधार पर किया जाता है:

परिदृश्य स्वचालित कनेक्ट नियम
एकल वातावरण (उत्पादन या गैर-उत्पादन) उपलब्ध वातावरण से जुड़ा हुआ
एकल उत्पादन वातावरण और एकाधिक गैर-उत्पादन वातावरण उत्पादन परिवेश से जुड़ा हुआ
एकाधिक उत्पादन और गैर-उत्पादन वातावरण प्रथम उत्पादन परिवेश से कनेक्ट किया गया
अनेक गैर-उत्पादन वातावरण लेकिन कोई उत्पादन वातावरण नहीं पहले गैर-उत्पादन वातावरण से जुड़ा हुआ

नोट

विक्रय के लिए Copilot के पास स्वचालित रूप से कनेक्ट होने के लिए आपके सबसे अधिक बार उपयोग किए गए या सबसे हाल ही में उपयोग किए गए परिवेश के डेटा तक पहुंच नहीं है। विक्रय के लिए Copilot उन परिवेशों की सूची लाता है जिनमें विक्रय के लिए Copilot समाधान है और फिर सूची में पहले परिवेश से जुड़ता है।

एक बार जब आप अपने CRM से कनेक्ट हो जाते हैं, तो परिवेश का नाम विक्रय के लिए Copilot ऐप में होम टैब के ऊपरी-दाएँ कोने में प्रदर्शित होता है। जब आप परिवेश का नाम चुनते हैं, तो यह परिवेश के लिए अनुकूल नाम, प्रकार (उत्पादन/सैंडबॉक्स) और URL दिखाता है। यह निम्नलिखित विकल्प भी दिखाता है:

  • परिवेश स्विच करें: किसी अन्य Dynamics 365 परिवेश पर स्विच करने के लिए इस विकल्प का चयन करें .
  • Salesforce CRM पर स्विच करें: Salesforce CRM से कनेक्ट करने के लिए इस विकल्प का चयन करें. विज़ार्ड में दिखाए गए चरणों का पालन करें.
  • डिस्कनेक्ट: वर्तमान वातावरण से डिस्कनेक्ट करें. आप बाद में किसी अन्य परिवेश से जुड़ सकते हैं.

स्क्रीनशॉट में एकल परिवेश से जुड़ा हुआ दिखाया गया है।

नोट

परिवेशों को स्विच करने का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब Dynamics 365 परिवेश से कनेक्ट किया जाता है और कनेक्ट करने के लिए अन्य Dynamics 365 परिवेश उपलब्ध होते हैं।

CRM से मैन्युअल रूप से कनेक्ट करें

आपको निम्नलिखित मामलों में अपने CRM से मैन्युअल रूप से कनेक्ट होना होगा:

  • यदि आप Dynamics 365 वातावरण का उपयोग कर रहे हैं और आपने अपने CRM को विक्रय के लिए Copilot ऐप से डिस्कनेक्ट कर दिया है।
  • यदि आप Salesforce CRM का उपयोग कर रहे हैं.

विक्रय के लिए Copilot ऐप में CRM डेटा के साथ इंटरैक्ट करने के लिए आपको अपने CRM से कनेक्ट होना चाहिए। अपने CRM से कनेक्ट करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. Teams में साइन इन करें.

  2. बाएं नेविगेशन फलक पर, अधिक एप्लिकेशन देखें (...) का चयन करें, और फिर खोजें और विक्रय के लिए Copilot का चयन करें.

  3. होम टैब पर, ऊपरी-दाएं कोने में CRM से कनेक्ट करें चुनें, और फिर निम्न विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके अपने CRM से कनेक्ट करें:

    • Dynamics 365: आप अपने Office क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके स्वचालित रूप से कनेक्ट हो जाते हैं. अपना Dynamics 365 परिवेश चुनें, और फिर पर्यावरण से कनेक्ट करें चुनें.

      आपका Dynamics 365 वातावरण उस URL से मेल खाता है जो आपका ब्राउज़र तब दिखाता है जब आप Dynamics 365 में लॉग इन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि URL salesorg.crm.dynamics.com है, तो सूची में salesorg.crm.dynamics.com चुनें.

    • Salesforce® CRM: अपना Salesforce परिवेश चुनें, और फिर Salesforce® CRM से कनेक्ट करें चुनें. पुष्टिकरण संदेश में, अनुमति दें चुनें. अपने Salesforce क्रेडेंशियल दर्ज करें, और फिर लॉग इन चुनें। अनुमति दें का चयन करें, और फिर पहुँच की अनुमति दें का चयन करें.

    स्क्रीनशॉट में CRM से कनेक्ट बटन दिखाया गया है।

    एक बार जब आप अपने CRM से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऊपरी-दाएं कोने में CRM से कनेक्ट करें को परिवेश नाम से बदल दिया जाता है। जब आप परिवेश का नाम चुनते हैं, तो यह परिवेश के लिए अनुकूल नाम, प्रकार (उत्पादन/सैंडबॉक्स) और URL दिखाता है।

ऐप रिफ्रेश

जब आप Outlook में कनेक्टेड परिवेश को स्विच करते हैं, तो आपको Teams में विक्रय के लिए Copilot ऐप को रीफ़्रेश करने के लिए एक सूचना प्राप्त होती है. नए परिवेश से अद्यतन डेटा देखने के लिए रिफ्रेश का चयन करें.