अपने CRM से एक संपर्क कनेक्ट करें
जब आपके बाह्य संपर्क आपके CRM सिस्टम में उपलब्ध होंगे, तो आपको विक्रय के लिए Copilot द्वारा आपके लिए किए जाने वाले सभी कार्यों से सबसे अधिक लाभ मिलेगा। विक्रय के लिए Copilot में, हम इसे आपके CRM से संपर्क जोड़ना कहते हैं। आपके CRM से जुड़े संपर्कों को सहेजे गए संपर्क कहा जाता है .
जब आप बाहरी संपर्कों से कोई ईमेल पढ़ते हैं या बाहरी संपर्कों को कोई ईमेल लिखते हैं, और विक्रय के लिए Copilot फलक खोलते हैं, तो विक्रय के लिए Copilot आपके CRM में संपर्क का प्राथमिक ईमेल पता खोजता है। बाहरी संपर्क को निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति के आधार पर CRM संपर्क से जोड़ा जाता है:
- बाह्य ईमेल पता केवल एक CRM संपर्क से मेल खाता है
- बाह्य ईमेल पता किसी भी CRM संपर्क से मेल नहीं खाता
- बाहरी ईमेल पता एकाधिक CRM संपर्कों से मेल खाता है
नोट
यदि आप Dynamics 365 को अपने CRM के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो विक्रय के लिए Copilot, बाहरी संपर्क के ईमेल पते का मिलान केवल Dynamics 365 में संपर्क रिकॉर्ड के EmailAddress1 फ़ील्ड से करता है, न कि EmailAddress2 या EmailAddress3 फ़ील्ड से। सुनिश्चित करें कि बाह्य संपर्क को CRM संपर्क से जोड़ने के लिए EmailAddress1 फ़ील्ड में ईमेल पता भरा गया है। यदि ईमेल पता EmailAddress2 या EmailAddress3 फ़ील्ड में भरा गया है, तो विक्रय के लिए Copilot बाह्य संपर्क का CRM संपर्क से मिलान नहीं करेगा और उसे बिना सहेजे गए संपर्क के रूप में मानेगा।
बाह्य ईमेल पता केवल एक CRM संपर्क से मेल खाता है
यदि आपके ईमेल में दर्ज पता CRM में केवल एक संपर्क से मेल खाता है, तो विक्रय के लिए Copilot स्वचालित रूप से उन्हें कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट किए गए संपर्क संपर्क कार्ड में प्रदर्शित किए जाते हैं।
बाह्य ईमेल पता किसी भी CRM संपर्क से मेल नहीं खाता
यदि आपके द्वारा दर्ज किया गया ईमेल पता आपके CRM में किसी भी संपर्क से मेल नहीं खाता है, तो अपने CRM में एक संपर्क बनाएँ।
बाहरी ईमेल पता एकाधिक CRM संपर्कों से मेल खाता है
यदि आपके द्वारा दर्ज किया गया ईमेल पता CRM में एकाधिक संपर्कों से मेल खाता है, तो आपको मैन्युअल रूप से सही CRM संपर्क का चयन करना होगा और उससे कनेक्ट करना होगा। विक्रय के लिए Copilot किसी संपर्क के एकाधिक मिलानों के बारे में हाइलाइट्स कार्ड पर एक संदेश प्रदर्शित करता है।
विक्रय के लिए Copilot फलक में, संपर्क कार्ड में संपर्क का चयन करें, और फिर संपर्क चुनें का चयन करें.
उस संपर्क का चयन करें जिससे आप जुड़ना चाहते हैं.
- यदि कोई भी मिलान सही नहीं है, तो नया संपर्क बनाएँ से संपर्क बनाएँ चुनें.
- यदि आपने बाहरी संपर्क को गलती से किसी गलत CRM संपर्क से कनेक्ट कर दिया है, तो आप कनेक्ट किए गए रिकॉर्ड को बदल सकते हैं.