Configurar la informació sobre converses a l'aplicació del Centre de vendes

L'ús Microsoft Teams d'altres marcadors de tercers juntament amb la intel·ligència de conversa al Dynamics 365 Sales ajuda a les organitzacions a transformar les interaccions amb els clients en ingressos. Trucar amb aquests marcadors permet als venedors veure informació crítica tant durant la trucada, en temps real, com després.

Com a administrador, configureu la intel·ligència de conversa per al marcador que utilitzen els venedors.

Si teniu la llicència del Dynamics 365 Sales Enterprise, podeu habilitar la gravació de trucades del Teams mitjançant la configuració ràpida. Aneu a la pàgina Introducció a les vendes digitals a Configuració de l'aplicació a l'aplicació de vendes.

Obteniu més informació sobre la intel·ligència de conversa per a la llicència Sales Enterprise.

Requisits previs per a Microsoft Teams

• Una instal·lació del sistema telefònic Microsoft Teams juntament amb una llicència vàlida per utilitzar-lo. Configura el teu sistema telefònic.

• Una llicència per utilitzar el Teams. Obteniu més informació sobre les Microsoft Teams llicències complementàries.

• Marcador del Teams habilitat i configurat per a la vostra organització

• (Opcional) Configureu el vostre propi emmagatzematge per a les gravacions de trucades si voleu utilitzar el vostre propi emmagatzematge d'Azure per emmagatzemar enregistraments i transcripcions de trucades i la informació de trucades. En cas contrari, l'aplicació utilitza l'emmagatzematge proporcionat per Microsoft.

Requisits previs per als marcadors de tercers

• Una llicència vàlida i una subscripció per utilitzar els marcadors de tercers. Consulteu la documentació del vostre proveïdor de telefonia per configurar el sistema telefònic i el marcador.

• Integreu el marcador de tercers amb el Dynamics 365 Sales.

Obre la pàgina de configuració de la intel·ligència de conversa

1. Seleccioneu Canvia l'àrea a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i, a continuació, seleccioneu Configuració del Sales Insights.

2. A Productivitat, seleccioneuIntel·ligència de conversa .

Crear o editar una norma d'enregistrament

Les normes d'enregistrament defineixen el proveïdor de trucades, les funcions de seguretat i les opcions de gravació. Podeu crear diverses normes d'enregistrament i assignar-les a diferents funcions de seguretat. Per exemple, podeu crear una política de registre per als vostres directors de vendes que els permeti gravar trucades automàticament i una altra per als vostres representants de vendes que els permeti gravar trucades manualment. Si els venedors utilitzen diversos proveïdors de trucades, podeu crear una política d'enregistrament per a cada proveïdor.

1. Obriu la pàgina de configuració d'intel·ligència de conversa.

2. A la secció Proveïdors de trucades i gravació , seleccioneu el vostre proveïdor de trucades. Per exemple, seleccioneu Teams per crear una norma de gravació per a les trucades del Teams. Per editar una norma existent, seleccioneu-la a la taula Normes d'enregistrament d'aquesta secció.

   Nota

   Aquesta secció enumera només els proveïdors configurats i integrats. Si no veieu el vostre proveïdor a la llista, verifiqueu els requisits previs que s'indiquen en aquest article.

   

3. A la subfinestra Nova norma d'enregistrament , especifiqueu un nom únic per a la norma.

4. Configureu les funcions de seguretat i les opcions de gravació tal com es descriu a la taula següent.

   Opció	Descripció
   Opcions d'enregistrament	Seleccioneu una opció per iniciar els enregistraments de trucada: Grava manualment tots els participants: selecciona aquesta opció per permetre als venedors iniciar manualment la gravació quan comenci una trucada i gravar tots els participants. Registra manualment tots els participants, els venedors es registren automàticament: selecciona aquesta opció per gravar els venedors automàticament quan comença una trucada. Els venedors poden iniciar o aturar la gravació del client en qualsevol moment. Grava automàticament tots els participants: selecciona aquesta opció per gravar automàticament tots els participants de la trucada. Grava automàticament tots els participants, els venedors poden aturar la gravació: selecciona aquesta opció per gravar automàticament tots els participants de la trucada. Els venedors poden aturar la gravació en qualsevol moment.
   Habilita la norma d'enregistrament per a	Especifica les funcions de seguretat per a les quals s'aplica la norma. Assegureu-vos que les funcions de seguretat seleccionades tinguin privilegis de lectura a taula de gravació . Aquesta taula està disponible a les entitats personalitzades. Consells: Per implementar la funció per a tota la vostra organització, seleccioneu tots els rols de seguretat. Per a una implementació gradual, creeu diferents rols de seguretat per a cada grup d'usuaris i, a continuació, assigneu el rol de seguretat en conseqüència.

5. Deseu els canvis. Si esteu configurant la intel·ligència de conversa per primera vegada, continueu amb la secció següent per configurar la configuració de la intel·ligència de conversa.

Configura la configuració d'intel·ligència de conversa

Configureu la configuració per especificar on s'emmagatzemen les dades de gravació de trucades, el període de retenció i les paraules clau i els competidors que voleu fer un seguiment durant les trucades.

1. Obriu la pàgina de configuració d'intel·ligència de conversa.

2. A la secció Emmagatzematge d'enregistrament de trucades , configureu les opcions relacionades amb l'emmagatzematge tal com es descriu a la taula següent.

   Opció	Descripció
   Emmagatzematge per a enregistraments de trucades	Seleccioneu una opció per emmagatzemar els enregistraments de trucada per a l'anàlisi: Emmagatzematge proporcionat per Microsoft: seleccioneu aquesta opció per utilitzar l'emmagatzematge proporcionat per Microsoft. Aquesta opció està seleccionada de manera predeterminada i us recomanem que no la canvieu tret que hàgiu de conservar les dades de gravació de trucades durant més de 90 dies. El vostre propi emmagatzematge Azure: seleccioneu aquesta opció per utilitzar el vostre propi emmagatzematge Azure. Heu de seleccionar aquesta opció per conservar les dades de gravació de trucades durant més de 90 dies. Després de seleccionar aquesta opció, introduïu el Nom de l'emmagatzematge i Nom del contenidor que hàgiu creat per a la intel·ligència de conversa al vostre portal Azure. Obteniu més informació sobre com podeu configurar el vostre propi emmagatzematge.
   Norma de preservació	Seleccioneu quant de temps voleu conservar les dades de gravació de trucades. L'aplicació esborra les dades quan arriba al límit de temps. Més informació sobre la retenció de dades i l'accés. Per a l'emmagatzematge proporcionat per Microsoft, els períodes de retenció disponibles són de 30 dies i 90 dies. Si la vostra organització requereix un període de retenció més llarg, haureu d'utilitzar el vostre propi emmagatzematge.

   

3. A Configuració de l'empresa, configureu la configuració següent:

   • A la secció Seguiment de converses , afegiu les paraules clau i els competidors dels quals la vostra organització vol fer un seguiment durant les trucades. Afegir paraules clau i competidors és una configuració global necessària que s'aplica a totes les trucades de vendes de l'organització. Per habilitar la intel·ligència de conversa, heu d'establir almenys una paraula clau i almenys un competidor. Podeu actualitzar les paraules clau i els competidors més tard si cal. Obteniu més informació sobre com podeu configurar paraules clau i competidors al contingut de la conversa.

   • A la secció Resums automatitzats deixeu Activa el resum de trucades seleccionat perquè els venedors vegin les notes després de les trucades. Més informació sobre la pàgina de resum de la trucada.

4. (Opcional) A la secció Consentiment de dades i privadesa , seleccioneu Permet l'accés de només lectura a les dades per permetre que Microsoft millori la qualitat de les estadístiques donant accés només de lectura a les dades d'intel·ligència de converses de la vostra organització.

5. (Opcional) A la secció Funcions noves i properes , seleccioneu les funcions de vista prèvia que voleu activar per a la vostra organització del Dynamics 365. Obteniu més informació sobre com activar les funcions noves i properes.

6. Seleccioneu Publica. Al missatge que apareix, llegiu els termes i condicions i la declaració de privadesa i, a continuació, seleccioneu Comença.

Activa les funcions noves i properes

Les funcions de previsualització següents estan disponibles per a la intel·ligència de conversa:

• Amaga les dades personals (visualització prèvia)
• Activa la categorització de trucades per a trucades curtes (visualització prèvia)

Amaga les dades personals (versió preliminar)

Per complir amb la normativa de la indústria de targetes de pagament (PCI), les organitzacions han de protegir les dades personals compartides pels clients durant les trucades. Quan activeu l'opció d'amagar les dades personals, les dades de la targeta de crèdit, com ara el número de la targeta de crèdit, la data de caducitat i el CVV, s'emmascararan abans de desar una transcripció. Més informació sobre les transcripcions de trucades.

[Aquesta secció forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

Per complir amb la normativa del sector de les targetes de pagament, les organitzacions han de protegir les dades personals compartides pels clients durant les trucades. Quan activeu l'opció per amagar les dades personals, les dades de la targeta de crèdit, com ara el número de compte, la data de caducitat i el CVV, s'emmascaren abans de desar la transcripció de la trucada.

1. Obriu la pàgina de configuració d'intel·ligència de conversa.

2. Aneu a la secció Funcions noves i properes , seleccioneu Amaga la informació de la targeta de crèdit a les transcripcions per emmascarar la informació de la targeta de crèdit a les transcripcions de trucades futures abans que es desin. Actualment, les mencions del número de targeta de crèdit a l'àudio no estan redactades.

Habilitar la categorització de trucades per a trucades breus (visualització prèvia)

[Aquesta secció forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

Si heu triat Enregistrament automàtic per gravar totes les trucades dels clients, podeu activar la categorització de trucades per ajudar el vostre equip de vendes a identificar ràpidament les trucades que no tenen contingut útil, com ara les trucades que han anat a la bústia de veu i les que no s'han contestat. Més informació: Veure l'etiqueta de categorització per a trucades de durada breu (visualització prèvia)

1. Obriu la pàgina de configuració d'intel·ligència de conversa.

2. Aneu a la secció Funcions noves i properes , seleccioneu Categorització de trucades (visualització prèvia), seleccioneu el tipus de trucades que voleu que el sistema detecti i etiqueti.

   

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

• Configurar la configuració a nivell d'equip de vendes
• Introducció a l'administració de la intel·ligència de conversa