Fer i rebre trucades del Microsoft Teams al Dynamics 365

Microsoft Teams el marcador us ajuda a ser més productiu i a fer la feina de manera eficaç trucant als clients directament des de l'aplicació Dynamics 365 Sales Hub. Podeu fer i rebre trucades mitjançant el marcador del Teams.

Marcador de trucades obert del Teams

Inicieu la sessió a l'aplicació de vendes i seleccioneu la icona del telèfon () a l'extrem superior dret de la pàgina per obrir la subfinestra Trucades i veure el teclat.

Fer trucades amb el Teams

Podeu utilitzar Microsoft Teams per trucar a un client directament des del marcador, un registre o un element de treball al Dynamics 365.

Per trucar a un client a través d'un registre del Dynamics 365

1. Obriu un registre. En aquest exemple, obrim un registre de contacte.

   Al camp Telèfon empresarial, s'ha associat un número de telèfon amb el contacte Jim Glynn .

2. Seleccioneu el corresponent al número de telèfon. S'estableix la convocatòria.

3. Seleccioneu l'idioma de la conversa al menú desplegable d'idiomes. La selecció de l'idioma approrpirate garanteix una transcripció precisa, el seguiment de paraules clau, l'anàlisi, la informació i els KPI.

4. (Opcional) Seleccioneu els punts suspensius (menú de tres punts) a la pantalla de marcatge per canviar la configuració del micròfon i dels altaveus.

Per trucar a un client des de la visualització de llista

Requisit previ: l'administrador ha d'haver activat l'opció Crida des de la visualització .

1. Obriu la visualització de quadrícula només de lectura de qualsevol entitat, com ara Contactes, Clients potencials oComptes .

2. Seleccioneu el número de telèfon del client de qualsevol de les columnes del número de telèfon.

   El marcador del Teams s'obre i truca al número automàticament.

Per trucar a un client des d'un element de la llista de treball

1. Aneu a l'acceleradora > de vendes My Work.

   S'obre la llista de treball. Podeu veure les activitats de trucades telefòniques pendents del dia. En aquest exemple, l'activitat de trucada telefònica de Nancy Anderson està pendent del dia.

   

2. Seleccioneu corresponent a l'element de treball.

   S'obre el marcador de Teams i s'estableix la trucada.

   Nota

   També podeu utilitzar l'opció Trucar al giny A continuació per fer la trucada.

Per trucar a un client manualment

1. Obriu el marcador de Teams.

2. Introduïu el número de telèfon del client o cerqueu-lo mitjançant el quadre de cerca del marcador.

   

3. Seleccioneu Truca.

Rebre trucades del Teams al Dynamics 365

Podeu rebre trucades al Dynamics 365 Sales. Quan es rep una trucada, es mostra una notificació a la cantonada superior dreta de la pàgina, tal com es mostra a la imatge següent:

El nom de la persona que truca es mostra automàticament quan el número de telèfon està associat a un registre. Per exemple, Kenny Smith és un client potencial i té el número de mòbil +1 123 456 7890 associat al seu registre. Quan rebeu una trucada de +1 123 456 7890, es mostra automàticament el nom de Kenny Smith; Podeu seleccionar el nom a la notificació per obrir el registre.

Per rebre la trucada, seleccioneu Respon. S'obre el tauler de telefonia del Teams i es connecta la trucada.

Es crea una activitat de trucada telefònica i es mostra a la cronologia del registre. Si el número de telèfon es resol automàticament en un registre, els camps Trucada des iReferent a l'activitat de trucada telefònica s'emplenen automàticament. Si la trucada rebuda no està associada a cap registre, només es crea una activitat de trucada telefònica. Per associar la trucada amb un registre durant la trucada, seleccioneu la pestanya Detalls i, a continuació, seleccioneu Connecta un registre.

Visualitzar les trucades perdudes al Dynamics 365

Si heu perdut una trucada, es mostra una notificació al centre de notificacions de l'aplicació del Dynamics 365. Per veure la notificació de trucada perduda, seleccioneu la icona Notificacions (icona de campana) a l'extrem superior dret de la pàgina. Si heu respost la trucada des d'una altra aplicació, com ara l'escriptori del Teams, la trucada no es considera perduda.

Transferir una trucada del Teams (versió preliminar)

[Aquesta secció forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

Requisit previ: l'administrador ha d'haver activat la característica de transferència de trucades.

Podeu transferir la trucada d'un client a la línia del Teams d'un company o al seu número de telèfon.

1. Mentre esteu a la trucada, seleccioneu Més opcions (...) i, a continuació, seleccioneu Transfereix (visualització prèvia).

   

   La trucada del client es posa en espera.

2. Al teclat, introduïu el nom o el número de telèfon del vostre company.

3. (Opcional) Si truqueu a la línia d'equips del vostre company, seleccioneu Torna a trucar si no hi ha resposta per garantir una transferència segura. En cas contrari, la trucada es desconnectarà si no es respon. Aquesta opció no està disponible quan fas una transferència a un número de telèfon.

4. Seguiu un d'aquests passos:

   • Si el destinatari està disponible, seleccioneu Transfereix.
   • Si el destinatari no està disponible, seleccioneu Cancel·la i, a continuació , Repren per tornar al client.

   Si esteu transferint a una línia del Teams, el destinatari rep una notificació de transferència que inclou informació sobre vosaltres i el client. Després de transferir la trucada, es tracta com una trucada nova. En aquest cas, no es transfereixen al destinatari cap nota o enregistrament que hagis fet durant la trucada original.

Consultar i transferir una trucada del Teams (versió preliminar)

[Aquesta secció forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

Requisit previ: l'administrador ha d'haver activat la característica de transferència de trucades.

Podeu consultar un company abans de transferir-li la trucada d'un client. També pots consultar un company i després respondre directament al client, sense traslladar la trucada.

1. Mentre esteu a la trucada, seleccioneu Més opcions (...) i, a continuació, seleccioneu Consulta i transfereix (visualització prèvia).

   

   El client es posa en espera.

2. Introduïu el nom o el número de telèfon del vostre company.

3. Seguiu un dels passos:

   • Si el destinatari està disponible, segueix aquests passos:

     1. Seleccioneu Truca. Es mostra la durada de la retenció, de manera que sàpigues quant de temps ha estat esperant el client.
     2. Consulteu el vostre company.
     3. Si el vostre company està preparat per atendre la trucada, seleccioneu Transfereix.

     Si esteu transferint a una línia del Teams, el destinatari rep una notificació de transferència que inclou informació sobre vosaltres i el client. Després de transferir la trucada, es tracta com una trucada nova. En aquest cas, no es transfereixen al destinatari cap nota o enregistrament que hagis fet durant la trucada original.

   • Si el destinatari no està disponible o si voleu respondre directament al client, seleccioneu Cancel· la i, a continuació , Repren per tornar al client.

Afegir un participant a una trucada del Teams en curs (versió preliminar)

[Aquesta secció forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

Requisit previ: l'administrador ha d'haver activat la funció Afegeix persones a les trucades.

Podeu afegir un participant a una trucada del Teams en curs. El participant afegit pot ser un usuari intern o un contacte extern. Si no vols que els participants actuals sentin el so, pots posar la trucada en espera mentre afegeixes el participant.

1. Mentre esteu a la trucada, seleccioneu la icona Afegeix persones i introduïu el nom o el número del participant que voleu afegir.

   

2. Seleccioneu Trucada per fer la trucada. Quan es respon a la trucada, es reprodueix un missatge de veu per informar els altres participants sobre el nou participant.

Veure les activitats de trucades telefòniques

Després de fer o rebre una trucada, es registra una activitat de trucada telefònica.

• Si la trucada està associada a un registre, l'activitat de trucada telefònica es mostra a les ubicacions següents:

  • A la línia de temps del registre.
  • A la pàgina Les meves activitats . La columna Referent a la pàgina mostra el registre enllaçat.

• Si la trucada no està associada a cap registre:

  • Es crea una activitat de trucada telefònica i només es mostra a la pàgina Activitats .

De manera predeterminada, les trucades no contestades no es registren com a activitat. Si voleu fer un seguiment de les trucades no contestades, poseu-vos en contacte amb l'administrador per habilitar la documentació dels intents de trucada.

Anàlisi de trucades

Configureu la intel·ligència de conversa per a l'anàlisi en temps real de les dades de les trucades amb visió general, resum, transcripció, informació i elements d'acció. Més informació: Obtenir dades de trucades en temps real mitjançant la trucada del Teams

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Configura el marcador Microsoft Teams
Obtenir dades de trucades en temps real mitjançant la trucada del Teams