Comparteix a través de

Configuració del marcador del Microsoft Teams

  • Article

Microsoft Teams El marcador ajuda els venedors a fer trucades del Teams als clients directament des del Dynamics 365 Sales.

Nota

També podeu habilitar el marcador del Teams mitjançant la configuració ràpida (amb la llicència del Dynamics 365 Sales Enterprise). Més informació:trucades Microsoft Teams amb intel·ligència de conversa

Com configurar el marcador?

Com a administrador, heu de configurar Microsoft Teams el marcador per permetre que els venedors facin i rebin trucades del Dynamics 365.

  1. Reviseu els requisits previs.
  2. Configureu el marcador.

Revisar els requisits previs

Assegureu-vos que compliu els requisits següents abans de configurar Microsoft Teams el marcador a l'aplicació Sales Hub:

A més, heu de concedir els permisos següents als usuaris:

  • Si teniu previst habilitar el marcador per a funcions de seguretat específiques, assegureu-vos que els usuaris que necessiten accés al marcador estiguin assignats a una d'aquestes funcions de seguretat. Obteniu més informació sobre com assignar funcions de seguretat als usuaris.

  • Assegureu-vos que les funcions de seguretat dels usuaris que accediran al marcador del Teams tinguin privilegis de lectura als registres següents:

    • A la pestanya Registres principals, llegiu l'accés a la nota
    • A la pestanya Entitats personalitzades, llegiu l'accés a la configuració de l'administrador del marcador del Teams

    Per obtenir més informació sobre com verificar privilegis i editar una funció de seguretat, vegeu Editar una funció de seguretat.

    Nota

    Quan habiliteu Microsoft Teams el marcador, altres sistemes de telefonia connectats a l'aplicació del Dynamics 365 mitjançant el marcador d'integració de canals del Dynamics 365 deixaran de funcionar per als usuaris per als quals el marcador del Teams està habilitat. Com a administrador, pots desactivar o suprimir el sistema telefònic a l'aplicació Channel Integration Framework.

Configurar del marcador

  1. A l'aplicació Centre de vendes, aneu a Configuració de l'aplicació i, a Configuració general, seleccioneu Trucades del Teams.

    Nota

    Si sou client de Sales Professional, afegiu els paràmetres següents a l'adreça URL de l'organització del Dynamics 365 per obrir la pàgina de configuració de trucades del Teams:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Exemple: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    També podeu afegir la pàgina de configuració al mapa del lloc de l'aplicació Sales Professional afegint una subàrea.

  2. Activeu les trucades del Teams.

    Per defecte, les opcions següents estan activades:

    • Respondre trucades entrants al Dynamics 365

      Permet als venedors rebre trucades del Teams al Dynamics 365 Sales. Si el desactiveu, els venedors només poden fer trucades sortints del Teams des del Dynamics 365.

    • La trucada interna només sonarà a l'aplicació Teams, no al Dynamics 365

      Indica que les trucades dels usuaris interns no sonaran i no es farà el seguiment al Dynamics 365. En aquest cas, les trucades dels contactes externs sonaran al Dynamics 365 i les trucades internes només sonaran al Teams. Podeu desactivar la casella de selecció si voleu que els venedors rebin trucades externes i internes al Dynamics 365.

    • Visualitzar les trucades perdudes al centre de notificacions des de l'aplicació del Dynamics 365

      Permet als venedors veure les trucades perdudes al centre de notificacions de l'aplicació del Dynamics 365. Abans d'habilitar aquesta funció, completeu les accions següents:
      - Permet les notificacions des de l'aplicació per a l'aplicació.
      - Concediu permisos de lectura per a l'entitat Notificació a la pestanya Entitat personalitzada , per a les funcions de seguretat que necessiten veure les notificacions. Captura de pantalla de la pestanya Entitat personalitzada, amb l'entitat de notificació destacada

    • Transferir trucades (visualització prèvia)

      [Aquesta secció forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

      Important

      • Aquesta és una característica de visualització prèvia.
      • Les característiques en versió preliminar no estan dissenyades per a un entorn de producció i poden tenir una funcionalitat restringida. Aquestes funcions estan subjectes a condicions d'ús addicionals i estan disponibles abans d'un llançament oficial perquè els clients puguin accedir anticipadament i oferir comentaris.

      Permet als venedors transferir una trucada de Teams a un altre company o el seu número de telèfon, directament o després de consultar amb el destinatari.

      Més informació:

      Transferir una trucada d'equips (visualització prèvia)
      Consultar i transferir una trucada d'equips (vista prèvia)

    • Afegeix persones a les trucades (visualització prèvia)

      [Aquesta secció forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

      Important

      • Aquesta és una característica de visualització prèvia.
      • Les característiques en versió preliminar no estan dissenyades per a un entorn de producció i poden tenir una funcionalitat restringida. Aquestes funcions estan subjectes a condicions d'ús addicionals i estan disponibles abans d'un llançament oficial perquè els clients puguin accedir anticipadament i oferir comentaris.

      Permet als venedors afegir un altre participant a una trucada d'equips en curs. El participant afegit pot ser un usuari intern o un contacte extern.

      Més informació:Afegiu un participant a una trucada d'equips en curs (visualització prèvia)

    • Truca des de vistes

      Permet al Dynamics 365 utilitzar el marcador de Teams quan els venedors fan clic a l'enllaç d'un número de telèfon a les visualitzacions de llista. Si ja teniu una integració amb l'esdeveniment de trucada del navegador, us recomanem que desactiveu aquesta opció.

      Més informació:Truqueu a un client des de la vista de llista

    • Documentar els intents de trucada

      Especifica que els intents de trucada de les trucades no contestades també s'han d'enregistrar a l'historial d'activitats. Per defecte, aquesta opció està desactivada.

      Més informació: Consulta les activitats de trucades telefòniques

  3. A la secció Rol de seguretat , seleccioneu una de les opcions següents per proporcionar permisos als usuaris per accedir al Microsoft Teams marcador.

    Opció Descripció
    Totes les funcions de seguretat Permet que totes les funcions de seguretat accedeixin al marcador Microsoft Teams .
    Funcions de seguretat específiques

    Només permet accedir al marcador de Microsoft Teams a les funcions de seguretat seleccionades.

    Nota: assegureu-vos que els rols de seguretat que heu seleccionat estiguin associats a la unitat de negoci arrel (nivell superior de la jerarquia de la unitat de negoci). En cas contrari, els usuaris no veuran el marcador d'equips a l'aplicació Sales Hub. Més informació: Creeu o editeu unitats de negoci

  4. Seleccioneu Opcions avançades i, a la llista desplegable Seleccioneu l'aplicació , seleccioneu les aplicacions en què voleu que el marcador estigui disponible. De manera predeterminada, està seleccionat Centre de vendes .

    Nota

    El marcador d'equips no és compatible amb les aplicacions de llenç del Dynamics 365.

  5. (Opcional) Activeu l'enregistrament de trucades i obteniu transcripcions i estadístiques en temps real mitjançant la intel·ligència de conversa:

    1. Activa Enregistrament amb transcripció i estadístiques en temps real.
    2. Seleccioneu els rols de seguretat per als quals voleu habilitar la gravació.
    3. Seleccioneu Vés a la configuració avançada d'intel·ligència de conversa per configurar més opcions relacionades amb l'enregistrament de trucades, la paraula clau per fer un seguiment, el resum de trucades, etc. Per obtenir més informació, consulteu Configuració de la primera execució a l'aplicació Conversation Intelligence.

  6. Deseu i publiqueu la configuració.

    Es mostrarà un missatge de confirmació i el marcador del Microsoft Teams s'habilita a la vostra organització per a les funcions de seguretat seleccionades a l'aplicació seleccionada.

    Nota

    • Per fer els canvis disponibles a l'aplicació, heu d'actualitzar la pàgina de configuració. Els usuaris han d'actualitzar la seva pàgina per veure el marcador.
    • Si el marcador no apareix en una aplicació personalitzada a la qual l'hagueu afegit, suprimiu-lo de l'aplicació, deseu els canvis i, a continuació, torneu a afegir el marcador.
    • El marcador no és compatible amb les entitats personalitzades. Tot i que la icona del telèfon apareix als formularis d'entitats personalitzades, el marcador no funciona.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Microsoft Teams integració
Truca utilitzant Microsoft Teams
Truqueu a un client
Veure i comprendre les pàgines de resum de trucades