Активиране на Copilot за продажби лицензи
Новият лиценз Copilot за продажби обединява силата на Microsoft 365 Copilot и специфичните за продажбите прозрения. Резултатът е "по-добра среда за работа заедно" в приложения Microsoft 365 , като Outlook, Word и Teams.
За да активирате Copilot за продажби лицензи, трябва да изпълните следните стъпки:
- Задайте лиценз Copilot за продажби на всеки потребител.
- Разположете приложението Copilot за продажби на потребителите.
- Проверете дали лицензите са присвоени на потребителите и дали правилното приложение е инсталирано в Outlook.
Присвояване на Copilot за продажби лицензи на потребители
Лиценз Copilot за продажби трябва да бъде присвоен на всеки потребител от центъра за Microsoft 365 администриране. За да присвоите лицензи на потребители, трябва да ви бъде присвоена подходяща Microsoft 365 роля на администратор, като например администратор на лиценз или администратор на потребител.
За подробни инструкции вижте Присвояване на лицензи на потребители.
Внедряване на приложението Copilot за продажби
За Outlook и Microsoft 365 възможностите за интеграция новото подобрено приложение Copilot за продажби Teams трябва да бъде внедрено на потребителите чрез Microsoft 365 центъра за администриране. За възможностите за интегриране на Teams приложението трябва да бъде внедрено чрез центъра за администриране на Teams. Подобреното приложение Teams включва необходимата интеграция за Microsoft 365 Copilot интеграция.
За инструкции за Dynamics 365 посетете Copilot за продажби ръководство за внедряване за Dynamics 365 клиенти.
За инструкции за Salesforce отидете на Copilot за продажби ръководство за внедряване за клиенти на Salesforce CRM.
Бележка
- Ако Copilot за продажби е внедрен преди февруари 2024 г., трябва да разположите подобреното приложение Teams, за да активирате пълните възможности на продукта.
- Уверете се, че администратор разполага приложението Copilot за продажби, като използвате инструкциите в предходните връзки. Ако системните потребители инсталират приложението директно в Outlook, то няма да има необходимите разрешения за всички поддържани сценарии.
Проверете инсталацията на приложението
След като приложението бъде внедрено, проверете дали правилният лиценз е присвоен на всеки потребител и че правилното приложение е инсталирано в Outlook.
Валидиране на лиценз
В Outlook отворете екрана Copilot за продажби.
Изберете Опции ( ...) в горния десен ъгъл и след това изберетеДиагностика .
Под Клиентска версия се уверете, че към стойността е добавено "(Premium)". Този текст показва, че потребителят има правилния лиценз и приложението е инсталирано правилно.
Валидиране на приложението
За да сте сигурни, че сте разположили подобреното приложение Teams, проверете за новата интеграция, която предоставя в Outlook. Една от новите функции е личното приложение Teams. За това приложение разделите Начало и Настройки са налични в Outlook и други Microsoft 365 приложения.
В Outlook изберете Още приложения в лявата навигационна лента, след което потърсете и изберете Copilot за продажби.
Когато личното приложение се отвори, то трябва да има раздели Начало и Настройки . Ако това стане, подобреното приложение Teams е правилно внедрено и инсталирано.
Интегрирани изживявания с Microsoft 365 Copilot
Този раздел описва интегрираните среди, които Copilot за продажби предоставя в приложенията Microsoft 365 .
Обобщаване на имейли в Outlook
В Outlook преглеждайте резюмета на имейли, които са обогатени с информация за продажбите от CRM. За повече информация отидете на Обобщаване на имейл нишка с помощта на информация за продажби с Copilot в Outlook.
Предпоставки: За да използвате интегрираната среда, трябва да използвате Outlook в уеб или новия Outlook за Windows. За пълен списък с предварителни изисквания отидете на Предварителни изисквания.
Генеративни имейл отговори в Outlook
В Outlook генерирайте имейл отговори, които използват специфични за продажбите прозрения. За повече информация отидете на Изготвяне на имейл съобщение с помощта на информация за продажби с Copilot в Outlook.
Предпоставки: За да използвате интегрираната среда, трябва да използвате Outlook в уеб или новия Outlook за Windows. За пълен списък с предварителни изисквания отидете на Предварителни изисквания.
Обобщение на събранието на Teams
Преглед на прозренията, свързани с продажбите, в обобщението на събранието на Teams. За повече информация отидете на Преглед на статистика, свързана с продажбите, в Microsoft Teams обобщение на събранието.
Предварителни изисквания: За пълен списък с предварителни изисквания отидете на Предварителни изисквания.
Отчети преди срещата в Word
В Word генерирайте отчети преди срещата, които използват аналитични данни за продажбите. За повече информация отидете на Генериране на отчет преди среща с Copilot in Microsoft Word (преглед).
Предварителни изисквания: За пълен списък с предварителни изисквания отидете на Предварителни изисквания.
