Налаштування Аналітики розмов у програмі «Центр збуту»

Використання Microsoft Teams інших сторонніх номерів разом із аналітикою розмов у Dynamics 365 Sales допомагає організаціям перетворювати взаємодію з клієнтами на дохід. Дзвінки за допомогою цих номерів дають змогу продавцям переглядати критично важливу для бізнесу статистику як під час дзвінка в режимі реального часу, так і після нього.

Як адміністратор, налаштуйте аналітику розмови для номеронабирача, який використовують ваші продавці.

Якщо у вас є ліцензія Dynamics 365 Sales Enterprise, ви можете ввімкнути запис дзвінків Teams за допомогою швидкого налаштування. Перейдіть на сторінку Початок роботи з цифровими продажами в розділі Налаштування програми у вашій програмі для продажу.

Дізнайтеся більше про аналітику розмов для ліцензії Sales Enterprise.

Передумови для Microsoft Teams

• Встановлення телефонної Microsoft Teams системи разом із дійсною ліцензією на її використання. Налаштуйте систему телефону.

• Ліцензія на використання Teams. Дізнайтеся більше про Microsoft Teams додаткові ліцензії.

• Автообдзвін Teams увімкнено та налаштовано для вашої організації

• (Необов’язково) Налаштуйте власне сховище для записів викликів , якщо ви хочете використовувати власне сховище Azure для зберігання записів дзвінків і стенограм, а також статистики викликів. В іншому випадку програма використовує сховище, надане Microsoft.

Обов’язкові умови для сторонніх автообдзвонів

• Дійсна ліцензія та підписка на використання сторонніх номеронабирачів. Зверніться до документації постачальника телефонії, щоб налаштувати телефонну систему та автообдзвін.

• Інтегруйте сторонній автообдзвін з Dynamics 365 Sales.

Відкрийте сторінку налаштувань аналітики розмови

1. Виберіть Область зміни в нижньому лівому куті сторінки, а потім виберіть Настройки статистики продажів.

2. У розділі Продуктивність виберіть Аналітика розмови.

Створення або редагування політики записування

Політики записування визначають постачальника викликів, ролі безпеки та параметри запису. Можна створити кілька політик записування та призначити їх різним ролям безпеки. Наприклад, ви можете створити політику запису для ваших менеджерів з продажу, яка дозволяє їм автоматично записувати дзвінки, і іншу політику для ваших торгових представників, яка дозволяє записувати дзвінки вручну. Якщо ваші продавці користуються послугами кількох постачальників дзвінків, ви можете створити політику записування для кожного з них.

1. Відкрийте сторінку налаштувань аналітикирозмов.

2. У розділі Оператори дзвінків і запис виберіть свого оператора виклику. Наприклад, виберіть Teams , щоб створити політику запису для дзвінків Teams. Щоб відредагувати наявну політику, виберіть її в таблиці Політики запису в цьому розділі.

   Нотатка

   У цьому розділі перераховані тільки ті провайдери, які налаштовані та інтегровані. Якщо ви не бачите свого постачальника послуг у списку, перевірте обов’язки, перелічені в цій статті.

   

3. В області Нова політика записування вкажіть унікальне ім’я політики.

4. Налаштуйте ролі безпеки та параметри запису, як описано в наступній таблиці.

   Варіант	Опис
   Параметри запису	Виберіть один з варіантів для ініціювання запису викликів. Записувати всіх учасників вручну: виберіть цю опцію, щоб дозволити продавцям вручну запускати запис, коли починається дзвінок, і записувати всіх учасників. Запис усіх учасників вручну, запис продавців відбувається автоматично: виберіть цю опцію, щоб автоматично записувати продавців при початку дзвінка. Продавці можуть почати або припинити запис покупця в будь-який момент. Автоматично записувати всіх учасників: виберіть цю опцію, щоб автоматично записувати всіх учасників дзвінка. Автоматичний запис всіх учасників, продавці можуть зупинити запис: Виберіть цю опцію, щоб автоматично записувати всіх учасників дзвінка. Продавці можуть зупинити запис у будь-який момент.
   Увімкнути політику запису для	Визначає ролі безпеки, до яких застосовується політика. Переконайтеся, що вибрані ролі безпеки мають права на читання до таблиці запису . Ця таблиця доступна під власними сутностями. Поради: Щоб застосувати цю функцію для всієї організації, виберіть усі ролі безпеки. Для поетапного впровадження створіть різні ролі безпеки для кожної групи користувачів, а потім призначте відповідні ролі безпеки.

5. Збережіть зміни. Якщо ви налаштовуєте аналітику розмови вперше, перейдіть до наступного розділу, щоб настроїти параметри розмови.

Налаштування параметрів аналітики розмов

Налаштуйте параметри, щоб вказати, де зберігаються дані запису дзвінків, термін зберігання, а також ключові слова та конкурентів, яких ви хочете відстежувати під час дзвінків.

1. Відкрийте сторінку налаштувань аналітикирозмов.

2. У розділі Сховище записів дзвінків налаштуйте параметри, пов’язані зі сховищем, як описано в таблиці нижче.

   Варіант	Опис
   Сховище для записів викликів	Виберіть параметр збереження записів викликів для аналізу. Сховище, надане корпорацією Майкрософт: виберіть цей параметр, щоб використовувати сховище, надане корпорацією Майкрософт. Цей параметр вибрано за замовчуванням, і радимо не змінювати його, якщо не потрібно зберігати дані запису дзвінків довше 90 днів. Ваше власне сховище Azure: виберіть цей параметр, щоб використовувати власне сховище Azure. Цей параметр потрібно вибрати, щоб зберігати дані запису дзвінків довше 90 днів. Вибравши цей параметр, введіть ім’я сховища та ім’я контейнера, створені для аналізу розмов на порталі Azure. Дізнайтеся більше про налаштування власного сховища.
   Політика збереження	Виберіть, як довго зберігати дані запису дзвінків. Додаток видаляє дані при досягненні ліміту часу. Дізнайтеся більше про зберігання даних і доступ до них. Для сховища, що надається Microsoft, період збереження може бути 30 днів і 90 днів. Якщо вашій організації потрібен довший період зберігання, вам потрібно буде використовувати власне сховище.

   

3. У розділі Настройки бізнесу налаштуйте такі параметри:

   • У розділі «Відстеження розмов» додайте ключові слова та конкурентів, яких ваша організація хоче відстежувати під час дзвінків. Додавання ключових слів і конкурентів – це обов’язкове глобальне налаштування, яке застосовується до всіх дзвінків із продажу в організації. Щоб увімкнути аналітику розмови, необхідно встановити хоча б одне ключове слово та хоча б одного конкурента. Ви можете оновити ключові слова та конкурентів пізніше, якщо це необхідно. Дізнайтеся більше про налаштування ключових слів і конкурентів у контенті розмови.

   • У розділі Автоматичні підсумки залиште прапорцем Увімкнути підсумок дзвінків, щоб ваші продавці могли переглядати нотатки після дзвінків. Докладніше про сторінку підсумків дзвінків.

4. (Необов’язково) У розділі Згода на використання даних і конфіденційність виберіть пункт Дозволити доступ до даних лише для читання, щоб корпорація Майкрософт могла покращити якість аналітичних даних, надавши доступ до аналітичних даних розмов вашої організації лише для читання.

5. (Необов’язково) У розділі Нові та майбутні функції виберіть функції попереднього перегляду, які потрібно активувати для вашої організації Dynamics 365. Дізнайтеся більше про ввімкнення нових і майбутніх функцій.

6. Виберіть Опублікувати. У повідомленні, що з’явиться, прочитайте умови та положення та декларацію про конфіденційність, а потім натисніть кнопку Почати.

Увімкніть нові та майбутні функції

Для аналітичного аналізу розмови доступні такі функції попереднього перегляду:

• Приховування особистих даних (попередній перегляд)
• Увімкнення категоризації викликів для коротких викликів (попередній перегляд)

Приховати персональні дані (підготовча версія)

Щоб відповідати правилам індустрії платіжних карток (PCI), організації повинні захищати персональні дані, якими діляться клієнти під час дзвінків. Коли ви ввімкнете опцію приховування особистих даних, дані кредитної картки, такі як номер кредитної картки, термін дії та CVV, будуть замасковані перед збереженням транскрипції. Докладніше про стенограму дзвінків.

[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]

Щоб відповідати правилам індустрії платіжних карток, організації повинні захищати персональні дані, якими діляться клієнти під час дзвінків. Коли ви вмикаєте опцію приховування особистих даних, дані кредитної картки, такі як номер рахунку, термін дії та CVV, маскуються перед збереженням стенограми дзвінка.

1. Відкрийте сторінку налаштувань аналітикирозмов.

2. Перейдіть до розділу Нові та майбутні функції , виберіть Приховати інформацію про кредитну картку в транскрипції , щоб замаскувати інформацію про кредитну картку в транскрипціях майбутніх дзвінків перед їх збереженням. Наразі номер кредитної картки, який згадується в аудіозаписі, не відредагований.

Увімкнення категоризації викликів для коротких викликів (попередній перегляд)

[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]

Якщо ви вибрали параметр Автоматичний запис, щоб записувати всі дзвінки клієнтів, ви можете ввімкнути категоризацію викликів, щоб допомогти своєму відділу продажів швидко виявляти дзвінки, які не містять корисного вмісту, наприклад дзвінки, які надійшли на голосову пошту, і виклики, на які не було прийнято відповідь. Додаткові відомості: Перегляд тегу категоризації для короткотривалих дзвінків (попередній перегляд)

1. Відкрийте сторінку налаштувань аналітикирозмов.

2. Перейдіть до розділу Нові та майбутні функції , виберіть Категоризація викликів (попередній перегляд), виберіть тип дзвінків, які система має виявляти, і позначити.

   

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

• Налаштуйте параметри на рівні відділу продажів
• Вступ до адміністрування розмовної розвідки