Поділитися через

Здійснення й отримання викликів Teams у Dynamics 365

  • Стаття

Microsoft Teams Автообдзвін допомагає вам бути продуктивнішими та ефективно виконувати роботу, телефонуючи клієнтам безпосередньо з програми Dynamics 365 Sales Hub. Ви можете здійснювати та приймати дзвінки через автообдзвін Teams.

Відкрийте набір дзвінків Teams

Нотатка

Адміністратор має настроїти Microsoft Teams номеронабирач у вашій організації, щоб ви могли ним користуватися. Додаткові відомості: Налаштування Microsoft Teams автообдзвону

увійдіть у свій додаток для продажів і виберіть піктограму телефону (Значок телефону.) у верхньому правому куті сторінки, щоб відкрити панель дзвінків і переглянути цифрову клавіатуру.

Відкрийте автообдзвін Microsoft Teams .

Важливо

  • Автообдзвін не працюватиме, якщо сторонні файли cookie заблоковані у приватному або анонімному вікні вашого браузера. Щоб скористатися автообдзвоном, виберіть у браузері значок Блокування сторонніх файлів cookie та виберіть Дозволити файли cookie.
  • Набір номера не підтримується для користувацьких сутностей. Незважаючи на те, що піктограма телефону відображається у формах користувацької сутності, набір номера не працює.

Здійснюйте дзвінки за допомогою Teams

Ви можете використовувати Microsoft Teams для дзвінка клієнта безпосередньо з номеронабирача, запису або робочого елемента в Dynamics 365.

Нотатка

  • Переконайтеся, що дійсний номер телефону пов’язаний із записами Dynamics 365 або робочим елементом.
  • Після завершення дзвінка створюється дія телефонного дзвінка, яка відображається на часовій шкалі запису та на сторінці «Активності ».

Дзвінок клієнту через запис Dynamics 365

  1. Відкрийте запис. У цьому прикладі ми відкриваємо запис контакту.

    У полі "Бізнес-телефон " номер телефону пов’язано з контактом Джимом Глінном.

  2. Виберіть Значок телефону. відповідний номеру телефону. Дзвінок встановлений.

  3. Виберіть мову розмови зі спадного меню. Вибір відповідної мови забезпечує точну транскрипцію, відстеження ключових слів, аналіз, статистику та KPI. Скріншот автообдзвону Teams з виділеним випадаючим меню мовою

  4. (Необов’язково) Виберіть три крапки (меню з трьома крапками) на екрані набору номера, щоб змінити налаштування мікрофона та динаміка.

Дзвінок клієнту в режимі перегляду списку

Обов’язкова умова: ваш адміністратор має ввімкнути опцію Дзвінок із перегляду .

  1. Відкрийте подання сітки лише для читання будь-якої сутності, наприклад «Контакти», «Потенційні клієнти» або «Облікові записи».

  2. Виберіть номер телефону клієнта з будь-якої з колонок номера телефону. Скріншот сторінки

    Відкривається набір номера Teams і автоматично дзвонить на номер.

Дзвінок клієнту з пункту списку робіт

  1. Перейдіть в акселератор> продажів My Work.

    Відкриється ваш список робіт. Ви можете переглянути дії телефонних дзвінків, які очікують на розгляд протягом дня. У цьому прикладі активність телефонних дзвінків для Ненсі Андерсон очікується на день.

    Відкрийте список робіт.

  2. Вибираємо Значок телефону. відповідний до роботи елемент.

    Відкриється набір номера Teams, і дзвінок буде встановлено.

    Нотатка

    Ви також можете використовувати опцію «Дзвінок » у віджеті «На черзі», щоб здійснити дзвінок.

Дзвінок клієнту вручну

  1. Відкрийте набір номера Teams.

  2. Введіть номер телефону клієнта, або знайдіть покупця через поле пошуку автообдзвону.

    Знайдіть номер телефону або зателефонуйте йому вручну.

  3. Виберіть Зателефонувати.

Отримання викликів Teams у Dynamics 365

Приймати дзвінки можна в Dynamics 365 Sales. Коли надходить дзвінок, у верхньому правому куті сторінки відображається повідомлення, як показано на наступному зображенні:

Сповіщення про отримання дзвінка в Teams.

Ім’я абонента автоматично відображається, коли номер телефону пов’язується із записом. Наприклад, Кенні Сміт є лідом і має номер мобільного телефону +1 123 456 7890 пов’язаний з їхнім рекордом. Коли ви отримуєте дзвінок від +1 123 456 7890, автоматично відображається ім’я Кенні Сміт; Ви можете вибрати ім’я в сповіщенні, щоб відкрити запис.

Нотатка

  • Якщо номер телефону пов’язано з кількома записами, у сповіщенні відобразиться до 3 записів і буде вказано, що з цим номером телефону існує більше записів. Виберіть відповідний запис.
  • Якщо ви отримали дзвінок під час іншого виклику, сповіщення про вхідний дзвінок надасть можливість завершити поточний дзвінок і прийняти вхідний дзвінок або відхилити вхідний дзвінок і продовжити поточний виклик.

Щоб прийняти дзвінок, натисніть Відповісти. Відкривається панель телефонії Teams і підключається дзвінок.

Створюється активність телефонного дзвінка та відображається на часовій шкалі запису. Якщо номер телефону автоматично перетворюється на запис, поля «Виклик від» і «Щодо» активності телефонних дзвінків заповнюються автоматично. Якщо отриманий дзвінок не пов'язано з жодним записом, створюється лише активність телефонного дзвінка. Щоб пов'язати дзвінок із записом під час виклику, перейдіть на вкладку Докладно , а потім виберіть пункт Підключити запис.

Перегляд пропущених викликів у Dynamics 365

Якщо ви пропустили дзвінок, сповіщення відображається в центрі сповіщень у програмі в Dynamics 365. Щоб переглянути сповіщення про пропущений дзвінок, виберіть значок сповіщень (значок дзвінка) у верхньому правому куті сторінки. Якщо ви відповіли на дзвінок з іншої програми, наприклад із настільного комп'ютера Teams, дзвінок не вважається пропущеним.

Нотатка

Адміністратор має ввімкнути й налаштувати сповіщення в додатку, щоб ви могли переглядати пропущені виклики.

Переадресація виклику Teams (попередній перегляд)

[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]

Важливо

  • Це функція попереднього перегляду.
  • Підготовчі функції призначені для невиробничого використання. Їх можливості можуть бути обмеженими. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні перед офіційним випуском, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.

Умова: Ваш адміністратор повинен увімкнути функцію переадресації викликів.

Ви можете перевести дзвінок клієнта на лінію колеги в Teams або його номер телефону.

  1. Під час виклику виберіть Додаткові параметри (...), а потім виберіть Перенести (попередній перегляд).

    Знімок екрана, на якому показані варіанти переадресації дзвінків, включаючи Переадресація (попередній перегляд).

    Дзвінок клієнта ставиться на утримання.

  2. На цифровій клавіатурі введіть ім'я або номер телефону колеги.

  3. (Необов'язково) Якщо ви телефонуєте на лінію Teams свого колеги, виберіть Передзвонити, якщо немає відповіді , щоб забезпечити безпечну передачу. В іншому випадку дзвінок буде відключено, якщо на нього не відповісти. Ця опція недоступна під час перенесення на номер телефону.

  4. Виконайте один з наведених нижче кроків.

    • Якщо одержувач доступний, виберіть Перевести.
    • Якщо одержувач недоступний, виберіть Скасувати , а потім Відновити , щоб повернутися до клієнта.

    Якщо ви переходите на лінію Teams, одержувач отримує сповіщення про переказ, яке містить інформацію про вас і клієнта. Коли ви переведете дзвінок, він розглядатиметься як новий. У такому разі жодні нотатки або записи, зроблені під час початкового дзвінка, не передаються одержувачу.

Консультація та переадресація дзвінка Teams (попередній перегляд)

[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]

Важливо

  • Це функція попереднього перегляду.
  • Підготовчі функції призначені для невиробничого використання. Їх можливості можуть бути обмеженими. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні перед офіційним випуском, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.

Умова: Ваш адміністратор повинен увімкнути функцію переадресації викликів.

Ви можете проконсультуватися з колегою, перш ніж переадресувати йому дзвінок клієнта. Також ви можете проконсультуватися з колегою і потім відповісти клієнту безпосередньо, не переводячи дзвінок.

  1. Під час виклику виберіть пункт Додаткові параметри (...), а потім виберіть пункт Консультація та передача (попередній перегляд).

    Знімок екрана, на якому показані варіанти переадресації викликів, включаючи Проконсультуватися, а потім перевести (попередній перегляд).

    Замовник ставиться на паузу.

  2. Введіть ім'я або номер телефону колеги.

  3. Дотримуйтесь одного з кроків:

    • Якщо одержувач доступний, виконайте такі дії:

      1. Виберіть Зателефонувати. Відображається тривалість утримання, щоб ви знали, як довго клієнт чекав.
      2. Порадьтеся з колегою.
      3. Якщо ваш колега готовий прийняти дзвінок, виберіть Перевести.

      Якщо ви переходите на лінію Teams, одержувач отримує сповіщення про переказ, яке містить інформацію про вас і клієнта. Коли ви переведете дзвінок, він розглядатиметься як новий. У такому разі жодні нотатки або записи, зроблені під час початкового дзвінка, не передаються одержувачу.

    • Якщо одержувач недоступний або якщо ви хочете відповісти клієнту безпосередньо, виберіть Скасувати , а потім Відновити , щоб повернутися до клієнта.

Додавання учасника до поточного дзвінка Teams (попередній перегляд)

[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]

Важливо

  • Це функція попереднього перегляду.
  • Підготовчі функції призначені для невиробничого використання. Їх можливості можуть бути обмеженими. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні перед офіційним випуском, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.

Умова: Ваш адміністратор повинен увімкнути функцію додавання людей до дзвінків.

Ви можете додати учасника до поточного дзвінка Teams. Доданим учасником може бути внутрішній користувач або зовнішній контакт. Якщо ви не хочете, щоб поточні учасники чули звук дзвінка, ви можете перевести дзвінок на утримання, додаючи учасника.

  1. Під час дзвінка виберіть піктограму Додати людей і введіть ім'я або номер учасника, якого потрібно додати.

    Знімок екрана, на якому видно значок

  2. Виберіть Дзвінок , щоб здійснити дзвінок. Коли на дзвінок відповідають, відтворюється голосове повідомлення, яке інформує інших учасників про нового учасника.

Нотатка

Ви можете видалити учасника з дзвінка, вибравши меню з трьома крапками (...) поруч з іменем учасника та натиснувши Видалити . Ця опція доступна лише за наявності більше двох учасників дзвінка.

Перегляд дій під час телефонних дзвінків

Після здійснення або отримання дзвінка записується активність телефонного дзвінка.

  • Якщо дзвінок пов'язано із записом, активність телефонних дзвінків відображається в таких місцях:

    • На часовій шкалі запису.
    • На сторінці Мої дії . У стовпці «Щодо» на сторінці відображається пов'язаний запис.

  • Якщо дзвінок не пов'язаний з жодним записом:

    • Активність телефонних дзвінків створюється та відображається лише на сторінці «Активності ».

За умовчанням дзвінки, на які немає відповіді, не реєструються як активність. Якщо ви хочете відстежувати дзвінки, на які ви не відповідаєте, зверніться до адміністратора, щоб увімкнути документування спроб виклику.

Аналіз дзвінків

Налаштуйте аналітику розмови для аналізу даних про дзвінки в режимі реального часу з оглядом, підсумком, транскрипцією, статистикою та елементами дій. Додаткова інформація: Отримуйте дані про дзвінки в реальному часі за допомогою дзвінків Teams

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Налаштування Microsoft Teams автообдзвону
Отримуйте дані про дзвінки в реальному часі за допомогою дзвінків Teams