Архітектура нарядів-замовлень
Найважливішим процесом у Field Service є процес замовлення на виконання робіт. Наряди:
Наведена нижче діаграма ілюструє сутності, атрибути та зв’язки, з яких складається процес замовлення.
Створюється замовлення на виконання робіт
Сутність «Наряд-замовлення » містить відомості про завдання, яке потрібно виконати, наприклад тип замовлення, статус, тривалість і пріоритет.
Наряд-замовлення пов’язані з сутністю Облікового запису. Якщо вказати сервісний обліковий запис у замовленні на виконання робіт, буде додано пов’язану інформацію про обліковий запис, як-от територію, адресу, службу, а також параметри виставлення рахунків за замовчуванням.
Договори про надання послуг автоматично генерують повторювані замовлення на виконання робіт. Договір про надання послуг може бути пов’язаний з одним обліковим записом сервісу. Це означає, що всі замовлення на виконання робіт, які створюються в рамках угоди про надання послуг, пов’язані з місцезнаходженням цього сервісного облікового запису. Тип роботи, яку потрібно виконати, і залучені активи можуть бути різними.
Активи клієнта – це одиниці обладнання в обліковому записі обслуговування. Наряди-замовлення, пов’язані з технічним обслуговуванням, перевіркою та ремонтом активу клієнта, повинні співвідноситися з сервісним рахунком активу.
Окрім додавання основних відомостей та облікового запису до замовлення, ви можете додати статті доходів і витрат , які краще визначають конкретну роботу, яку потрібно виконати. Інциденти нарядів-замовлень – це визначений пакет рекомендованих сервісних завдань, продуктів, послуг, характеристик або навичок, що робить створення замовлення на виконання робіт швидшим. Замість того, щоб вручну додавати їх до замовлення, ви можете додати інцидент, який фактично слугуватиме шаблоном для заповнення завдань обслуговування, продуктів, послуг та навичок.
Нарешті, ви можете визначити налаштування часу та ресурсів, які визначають, коли замовлення на виконання робіт має бути виконано, щоб виконати угоду про надання послуг.
Наряд-замовлення планується на ресурси
Усі важливі відомості, пов’язані з плануванням замовлення на виконання робіт, передаються автоматично згенерованій пов’язаній сутності, яка називається вимогою до ресурсів. Вимоги до ресурсів використовуються для того, щоб призначити наряд-замовлення найбільш відповідному ресурсу або польовому техніку. Структура вимог до ресурсів це те, завдяки чому можна планувати будь-яку сутність, наприклад інциденти, потенційні угоди або настроювані сутності.
Field Service синхронізує наряд-замовлення та основні потреби в ресурсах. Усі поля, які впливають на планування, синхронізуються автоматично. Якщо клієнт вручну створює кілька вимог до замовлення, вони не синхронізуються автоматично.
Перш ніж запланувати замовлення, в системі повинен існувати ресурс, який можна забронювати. Ресурс, який можна забронювати, являє собою працівника, підрядника, обладнання, об’єкт або будь-що інше, що потрібно запланувати.
Коли приходить час планувати замовлення, ви призначаєте вимогу ресурсу. Це призначення створює Бронювання, яке є запланованим часовим проміжком для певного ресурсу. Щоб запланувати вимогу, скористайтеся одним із наведених нижче способів.
Вимогу можна бронювати кілька разів, створюючи кілька записів про бронювання, щоб можна було запланувати одну й ту саму вимогу для кількох ресурсів або для одного ресурсу в різний час.
Виїзний технік виконує наряд
Виїзні техніки можуть переглядати щоденні, щотижневі та щомісячні бронювання у своєму порядку денному в мобільному додатку Field Service. Вони можуть редагувати статус своїх бронювань, щоб відображати, коли вони подорожують, виконують роботу, перебувають у перерві та роботу завершено. Вони можуть використовувати кастомні статуси. Кожна зміна статусу записується в системі у вигляді позначки часу бронювання і, в кінцевому підсумку, журналів бронювання, які використовуються для розрахунку витрат на час і трудомісткість бронювання.
Польові техніки можуть використовувати продукти та послуги для наряду-замовлення, вказуючи на те, що потрібна деталь або робоча сила. Хоча ці продукти та послуги раніше були додані до замовлення, спочатку вони були вказані в каталозі продукції. Товари, які представляють фізичні частини, а не працю, відстежуються в Інвентарі та поповнюються за допомогою процесу закупівлі , який залежить від подання та отримання замовлень на закупівлю.
Наряд-замовлення розглядається та завершується
Нарешті, наряд-замовлення переглядається та закривається менеджером сервісу, який оновлює витрату запасів та фінансову інформацію. Витрата запасів - це кількість товару, яка вираховується зі складу на основі виконання наряду-замовлення. У випадках, коли треба виставити рахунок на продукти і послуги, при закриті наряду-замовлення буде ініційоване створення рахунка-фактури для платежів і фактичних даних, які є журналом транзакцій.