Використання дошки розкладу в програмі «Виїзне служіння»

У цій статті розглянуті основні можливості та поняття роботи дошки розкладу для диспетчерів та інших користувачів.

Область дій

Фільтри

Застосовуйте фільтри, щоб визначити, які ресурси відображаються на дошці розкладу. Ви можете налаштувати параметри дошки, щоб фільтри також застосовувалися до вимог.

Значення фільтра витягуються з сутності Bookable Resource (Резервний ресурс).

Виберіть три крапки (...) >Виберіть «Ресурси », щоб вибрати підмножину всіх ресурсів для дошки розкладу. Тоді застосування фільтрів фільтрує лише вибрані ресурси.

Щоб зробити конфігурацію застосованого фільтра стандартною для всіх дощок розкладу, виберіть ...>Зберегти за замовчуванням.

Виберіть Скинути до стандартних , щоб видалити всі застосовані фільтри. Список вибраних ресурсів скидається, коли ви видаляєте ресурси з виділеного.

Виберіть Застосувати , щоб переглянути зміни на дошці розкладу.

Шкала часу

Перемикайтеся між погодинним, щоденним, щотижневим і щомісячним поданнями дошки. Виберіть щотижневі або щомісячні перегляди, щоб переглядати заплановані вакансії на вищому рівні.

Тип подання

• Гантт: Діаграма Ганта — це тип гістограми, яка ілюструє розклад. Використовуйте його, щоб показувати активність протягом певного часу. Позиція та тривалість діяльності відображають дату початку, тривалість та дату завершення.
• Список: відображає ресурси у вигляді списку. Розгортання ресурсу показує обрану деталізацію часу у вибраному часовому проміжку. Ви можете змінювати стовпці у списку.

Проміжок часу

Встановіть часові рамки, які відображаються на дошці. Використовуйте стрілки для переходу між часовими рамками. Тижні починаються в неділю.

Резервувати

Забронюйте вимогу вручну. Виберіть вимогу та ресурс, дату/час початку, дату/час завершення, статус бронювання та спосіб бронювання. Бронювання вручну не перевіряє такі обмеження, як наявність, характеристики або місцезнаходження. Використовуйте помічник з розкладу, якщо ви хочете, щоб система дотримувалася обмежень бронювання.

Перенести резервування

Виберіть Показати більше дій на дошці за розкладом(...) >Перенести бронювання, щоб перенести бронювання з певним статусом на інший день. Переїзд бронювань зберігає час та інші параметри.

Роздрукувати панель розкладів

Виберіть Показати більше дій на дошці за розкладом(...) >Дошка розкладу друку відкриває налаштування друку, де можна встановити діапазон розкладу, нумерацію сторінок, формат паперу та орієнтацію. Виберіть Друк , щоб відкрити системні параметри друку.

Контекстуальні деталі

Щоб переглянути докладнішу інформацію про вибране бронювання, ресурс або вимогу, відкрийте панель відомостей.

Оповіщення про резервування

Щоб переглянути активні сповіщення про бронювання або створити нове, натисніть значок дзвінка. Для отримання додаткової інформації дивіться Створення та перегляд сповіщень про бронювання

Подання карти

Щоб переглянути ресурси та потреби на карті, виберіть значок Вигляд карти .

У вигляді карти виберіть ресурс, щоб переглянути запланований маршрут. Цифри вказують на те, в якому порядку заплановані вимоги до ресурсу.

Змініть дату, щоб переглянути карту на інший день. Зменшіть масштаб карти, щоб побачити згруповані вимоги та ресурси. Швидко визначте зони з незапланованими роботами та почніть планувати ці роботи до найближчих ресурсів. Виберіть Налаштування перегляду, щоб встановити, які елементи відображатимуться на карті.

Ви можете перетягнути незаплановану шпильку вимоги з карти на шкалу часу ресурсу, щоб запланувати її для цього ресурсу. Ви можете також перетягнути маршрут ресурсу на найближчу незаплановану вимогу, щоб додати її до цього маршруту ресурсу.

На кожному PIN-коді ресурсу, пов’язаному з користувачем, є значок індикатора, який показує, як давно було виявлено місцезнаходження ресурсу. Зелений колір вказує на те, що користувач був помічений з початку поточного дня. Сірий знак питання вказує на те, що місцезнаходження востаннє визначалося вчора або раніше.

Оновити дошку

Дошка розкладу оновлюється автоматично, якщо змінюються дата початку, дата завершення, призначення ресурсів або статус бронювання. Автоматичне оновлення враховує лише зміни, внесені до бронювань за поточний тиждень.

Виберіть Оновити , щоб оновити дошку розкладу вручну.

Режим фокусування

Зосередьтеся на деталях дошки розкладу та сховайте всі інші елементи навігації.

Виберіть піктограму режиму фокусування , щоб перейти в повноекранний режим.

Умовні позначки

Переглядайте всі колірні коди та піктограми для стану, пріоритету, часової шкали та часу в дорозі. Виберіть три крапки (...) >Умовні позначення.

Параметри подання панелі

Виберіть три крапки (...) >Налаштування планувальника для відкриття налаштувань перегляду дошки. Щоб дізнатися більше про параметри подання дошки, перегляньте статтю Налаштування параметрів вкладки дошки розкладу.

Список ресурсів

Клацніть правою кнопкою миші ім’я ресурсу та відобразіть додаткові параметри ресурсу.

• Виберіть «Переглянути картку ресурсу», щоб переглянути детальну інформацію, як-от навички та ролі ресурсу. Також звідси можна ініціювати повідомлення, електронний лист або виклик.
• Виберіть «Отримати маршрут проїзду », щоб отримати маршрут проїзду на робочий день.

Панель вимог

На панелі вимог можна знайти незаплановані вимоги. Кожен стовпець можна сортувати та фільтрувати за допомогою випадаючого меню поруч із заголовком кожного стовпця.

Виберіть одну вимогу на панелі вимог і натисніть Знайти доступність , щоб запустити помічник із розкладу.

Помічник із розкладу перелічує доступні та відповідні ресурси, які можна забронювати для виконання вимог.

Бронювання на часовій шкалі

Ви можете перемістити бронювання на ресурс на вкладці поточної дошки розкладу, або змінити дату/час початку, або і те, і інше

Клацніть правою кнопкою миші бронювання на дошці розкладу та виберіть Перемістити до. Перепризначте резервування будь-якому ресурсу на поточній вкладці панелі розкладів або змініть дату початку та час початку резервування. Щоб призначити бронювання ресурсу, який не відображається на цій дошці розкладу, виберіть значок фільтра в полі ресурсу та змініть фільтр з Ресурси на цій вкладці на Усі ресурси. Виберіть Оновити, щоб застосувати зміни.

Зміна деталізації часу

Ви можете змінити деталізацію часу на дошці розкладу. Використовуйте повзунок у нижньому правому куті або комбінації клавіш із масштабуванням браузера (наприклад, Ctrl+scroll або щипок трекпеда).

Створення нової вкладки дошки розкладу

Щоб створити нову вкладку дошки розкладу, виберіть пункт Нова вкладка дошки розкладу (+) у списку вкладок на дошці розкладу.

Введіть відповідні відомості про нову дошку розкладу та натисніть Додати.

Скопіюйте посилання на дошку розкладів

Дошка розкладу доступна через URL-адресу, яка завантажує веб-ресурс. Найпростіший спосіб отримати доступ до цієї URL-адреси – налаштувати дошку розкладу на свій розсуд, виберіть Більше параметрів (...) і виберіть Копіювати посилання. Згенероване посилання містить параметри, налаштовані на вашій дошці.

Для отримання додаткової інформації про те, як побудувати URL, дивіться: Відкрити дошку розкладу з URL.

Кешовані налаштування при завантаженні дошки розкладу

Для полегшення робочих процесів деякі параметри кешуються, щоб можна було швидко продовжити з того місця, де ви зупинилися:

• Вкладка останнього доступу
• Панель карти: відкрита або закрита
• Тип перегляду: Гант або перегляд списком
• Режим перегляду: Погодинний/щоденний/щотижневий
• Дата початку роботи на дошці: кешується на 15 хвилин
• Ширина колонки: рівень масштабування
• Фільтри панелі вимог

Автоматизоване планування за допомогою Resource Scheduling Optimization

Наведені нижче функції доступні лише для організацій, які Resource Scheduling Optimization використовують надбудову для Dynamics 365 Field Service.

Ціль оптимізації за замовчуванням використовується для запитів на оптимізацію. Ціль оптимізації можна змінити для кожної дошки розкладу.

Отримуйте пропозиції щодо ресурсів або бронюйте їх напряму

В області вимог виберіть одну або кілька вимог.

Виберіть Пропонувати ресурси (попередній перегляд), щоб отримувати пропозиції щодо Resource Scheduling Optimization того, які ресурси слід забронювати.

Виберіть Книжкові ресурси (Попередній перегляд), щоб система знайшла оптимальні ресурси та здійснила бронювання безпосередньо.

Оптимізуйте графік роботи окремого ресурсу

Після того, як запланований графік ресурсу змінився через скасування або аварійні роботи, ви можете використовувати Resource Scheduling Optimization його для переоптимізації. Щоб оптимізувати лише розклад ресурсу, клацніть правою кнопкою миші ресурс на дошці розкладу та виберіть Оптимізувати розклад. Більш детальну інформацію можна знайти в статті Оптимізація одного ресурсу за допомогою Resource Scheduling Optimization.