Налаштування планованих ресурсів

Ресурс, Dynamics 365 Field Service який можна забронювати, – це все, що потрібно запланувати. Найчастіше це люди, обладнання та приміщення.

Кожен ресурс може мати властивості, що відрізняють його від інших. Наприклад, характеристики (навички або сертифікати), категорії або місцезнаходження.

вимоги

• Вам призначено роль Field Service - Administrator або System Administratorроль безпеки.

Створюйте працівників, що працюють на передовій

Працівники, що працюють на передовій, – це люди у вашій організації, які в основному призначені для роботи на місці. Вони використовують Dynamics 365 Field Service мобільний додаток для перегляду та оновлення деталей своїх замовлень. Працівники, які працюють на передовій, є ресурсами, які можна забронювати. Ви можете швидко створювати працівників, що працюють із клієнтами, на сторінці «Початок роботи».

Створюйте інші ресурси для резервування

1. У розділі «Виїзне обслуговування» перейдіть до області «Ресурси» та перейдіть до розділу «Ресурсні ресурси>» та виберіть «Створити ».

2. На вкладці Загальні :

   • Виберіть тип ресурсу. Класифікація, яка описує, хто або що таке ресурс і як він пов’язаний з вашою організацією. Залежно від обраного вами значення, є й інші пов’язані деталі, які потрібно визначити.

     • Користувач – особа у вашій організації, якій потрібен доступ до системи. Щоб отримати додаткові відомості , перегляньте статтюНалаштування працівників, що працюють на передовій лінії.
     • Обліковий запис або контактна особа: ресурс не є безпосередньою частиною вашої організації, але його потрібно запланувати. Наприклад, компанія-постачальник, яка не має доступу до вашої системи, але надає послуги від вашого імені.
     • Обладнання: частина обладнання, яку ви хочете запланувати. Наприклад, вантажівка або машина.
     • екіпаж: Група ресурсів, яка планується разом. Наприклад, дві і більше людини або людина і транспортний засіб. Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте статтю Групові ресурси в екіпажах.
     • Об’єкт: фізичний простір, який потрібно запланувати, наприклад будівля або кімната. Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте статтю Планування закладу та пов’язані ресурси.
     • Пул: група схожих ресурсів. Пули плануються, коли ви хочете вибрати фактичний ресурс на більш пізньому етапі. Наприклад, група автомобілів. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Планування пулів ресурсів.

   • Введіть Назву ресурсу, як він відображається на панелі розкладів, і встановіть Часовий пояс.

3. На вкладці Планування :

   • Встановіть початкове та кінцеве розташування , щоб визначити, де ресурс починає та закінчує свій робочий день. Система використовує ці значення для планування та маршрутизації.

     • Не залежить від місцезнаходження: домашнє місцезнаходження цього ресурсу не має значення для сценарію бізнесу. Час у дорозі не розраховується та не враховуватиметься, щоб дістатися до першого бронювання або з останнього бронювання.
     • Адреса ресурсу: ресурс починає та/або закінчує свій день в унікальному місці. Система визначає точне місцезнаходження зі значень широти та довготи у відповідному записі користувача, облікового запису або контакту.
     • Організаційна одиниця: ресурс починає та/або закінчує день в організаційній одиниці. Як правило, це місце розташування компанії, наприклад, філія або пункт збору. Точне місце розташування виводиться зі значень широти і довготи на обраному організаційному блоку. Якщо типом ресурсу є об’єкт, то місцем розташування об’єкта виступає організаційна одиниця.

   • Виберіть, до якої організаційної одиниці належить ресурс.

   • Виберіть, чи може ресурс Відображати на панель розкладів ресурсу. Для отримання додаткових відомостей про відображення ресурсів на панелі розкладів перегляньте статтю Використання панелі розкладів у розділі Універсальне планування ресурсів.

   • Встановіть параметр «Увімкнути для пошуку доступності», щоб визначити, чи може помічник розкладу повертати ресурс , якщо він відповідає критеріям.

4. На вкладці Field Service:

   • Встановіть погодинну ставку для визначення вартості ресурсу. Він використовується для розрахунку оплати за відпрацьований час.

   • Виберіть Склад, щоб встановити за замовчуванням місце, звідки ресурс отримує свої запчастини.

   • У полі «Потрібне схвалення відпустки» виберіть, чи потрібно комусь затверджувати відпустку ресурсу. Запит на відгул блокує налаштований часовий проміжок, і ви не можете забронювати ресурс протягом цього часу.

   • Увімкнення функції планування крапельного зволоження більше не підтримується в мобільній програмі Field Service. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Припинення підтримки функцій.

5. Збережіть запис.

Додавання робочого часу

Ви можете визначити робочий час для кожного ресурсу. Якщо ви їх не зміните, буде використано робочий час за замовчуванням. На панелі розкладів кольори розмежовують робочий і неробочий час. TПомічник розкладу повертає лише ті ресурси, які мають ємність у визначений робочий час.

1. Перейдіть в область Ресурси і перейдіть в Ресурсні>ресурси. Відкрийте ресурсний запис і виберіть пункт Новий>робочий графік.

2. Встановіть час початку та закінчення робочого часу ресурсу та виберіть шаблон повторення. Використовуйте шаблон Custom repeat для повторюваних робочих годин, коли ресурси можуть мати різний робочий графік у різні дні тижня.

   

3. Enable Capacity визначає кількість разів, коли ресурс може бути заброньований протягом робочого часу. Наприклад, установка місткості на 5 означає, що при бронюванні ресурсу за допомогою помічника розкладу ресурс відображається як доступний і може бути переброньований до ліміту місткості (в даному випадку в п’ять разів). За замовчуванням встановлено значення 1 . Зміна значення на 0 зупиняє відображення ресурсу як доступного в пошуку ресурсів.

4. Додавання перерви розділяє кожен запис робочого часу та додає перерву на 30 хвилин. Додайте розділені розподіли кожного запису робочого часу рівномірно на два записи робочих годин, щоб кожен розділений запис міг мати різну місткість. Опція «Додати розділення » відображається лише тоді, коли ви вмикаєте параметр «Ємність».

5. Встановіть часовий пояс для годин роботи ресурсу, щоб переконатися, що система використовує їх правильно.

6. Збережіть робочий час, щоб оновити календар робочого часу.

Щоб дізнатися більше про редагування календарів робочого часу за допомогою коду, перегляньте статтю Редагування календарів робочого часу за допомогою API.

Додати характеристики, території і категорії

Найчастіші атрибути, які відрізняють ресурси – це характеристики, території і категорії.

Додавання характеристик

Характеристики представляють дані про навички та сертифікати. Наприклад, конкретна навичка, як-от сертифікація серцево-легеневої реанімації; більш загальний, наприклад, досвід бухгалтерського обліку або веб-розробки; або так само просто, як допуск до конкретної будівлі.

Ресурс може бути мати кілька характеристик. Створіть характеристику, зіставте її з ресурсом і надайте рейтинг кваліфікації.

1. Перейдіть в область Ресурси і перейдіть в Ресурсні>ресурси. Відкрийте запис ресурсу та виберіть «Пов’язані>характеристики ресурсу».

2. Виберіть Додати нові характеристики резервованого ресурсу.

3. Виберіть характеристику з пошуку.

4. (Необов’язково) Виберіть значення рейтингу для володіння навичками. Залежно від моделі володіння мовою, це може бути оцінка від 1 до 10 або навіть оцінка на сертифікаційному іспиті.

Додати категорії

Категорії ресурсів – це групи ресурсів, які допомагають їх розрізняти. Наприклад, роль ресурсу або назва посади.

Ресурс може бути мати кілька категорій. Створіть категорію ресурсу та зіставте її з ресурсом.

1. Перейдіть в область Ресурси і перейдіть в Ресурсні>ресурси. Відкрийте запис ресурсу та виберіть Пов’язана>категорія ресурсу Assns.

2. Виберіть нову категорію ресурсу Assns.

3. Виберіть категорію ресурсу з пошуку.

Додати місцезнаходження

Території представляють географічні регіони. Поширеними прикладами є місто, округ або загальний регіон.

Ресурс може входити до складу кількох територій, але вимоги відповідають одній території. Створюйте території та зіставляйте їх з ресурсом.

1. Перейдіть в область Ресурси і перейдіть в Ресурсні>ресурси. Відкрийте запис ресурсу та виберіть «Пов’язані>ресурсні території».

2. Виберіть Нова територія ресурсу.

3. Виберіть територію з пошуку.

Визначте місце розташування ресурсу

Щоб увімкнути такі функції, як прокладання маршруту, оцінка подорожей або подання карти на панелі розкладів, системі потрібно знати місцезнаходження ресурсу. Місцезнаходження ресурсу – це місце його роботи або місцезнаходження мобільного пристрою. Якщо інше значення недоступне, система використовує початкове та кінцеве розташування, визначені в записі ресурсів.

1. Перейдіть в область Ресурси і перейдіть в Ресурсні>ресурси. Відкрийте ресурсний запис і виберіть пункт Планування.

2. Встановіть початкове та кінцеве розташування для ресурсу. Виберіть «Адреса ресурсу» або «Адреса організаційної одиниці», залежно від того, де вони починають або завершують свій робочий день. Переконайтеся, що пов’язаний ресурсний запис (користувач, обліковий запис, контакт) має геокодовану адресу та допустимі значення широти/довготи. Система використовує початкове та кінцеве розташування ресурсу як місцезнаходження ресурсу в години перерви, якщо перерва налаштована в їх робочий час.

   Наприклад, для резервованого ресурсу тип ресурсу встановлено як Контакт; пов’язаний запис контакту має містити допустимі значення широти та довготи.

   

3. Підтвердіть роботи з геокодування. Відкрийте панель розкладів і переконайтеся, що ресурс відображається на карті. Виберіть ресурс, щоб виділити їх розташування на карті.