Aracılığıyla paylaş

Microsoft 365Dynamics 365 müşterileri için Satış için Copilot dağıtım kılavuzu

  • Makale

Dynamics 365 Sales müşterileriniz için Satış için Copilot dağıtmak için bu kılavuzdaki yönergeleri izleyin. İlgili adımlara ilişkin kısa bir videoyu burada bulabilirsiniz:


Önkoşullar

Adım 1: Satış için Copilot'ı Outlook'ta yükleme

Satış için Copilot'u Outlook'ta yükleme

Outlook için eklenti olarak yüklenen Satış için Copilot gösterilen ekran görüntüsü.

Adım 2: Satış için Copilot uygulamasını otomatik olarak yüklemek ve Teams'e sabitlemek için bir ilke oluşturma

Satış için Copilot'u satıcılarınızın kişisel Teams ortamına ve oluşturdukları toplantılara yükleme ve sabitleme

Teams ilkesini gösteren ekran görüntüsü.

Adım 3: Teams toplantı metinlerini etkinleştirin

Kayıtlı Teams toplantısına Satış için Copilot eklendiğinde bir toplantı özeti oluşturabilmesi için Teams çağrılarının metinlerini etkinleştirin.

  1. Teams yönetim merkezi'nde oturum açın.

  2. Soldaki gezinti bölmesinde Toplantılar>Toplantı politikaları seçin.

  3. İlkeleri yönet sekmesinde Genel'i (Kuruluş çapındaki varsayılan) seçin.

  4. Genel (Kuruluş Çapında Varsayılan) sayfasında, Kayıt ve döküm bölümüne gidin ve Döküm düğmesini açın.

  5. Kaydet'i seçin.

    Teams yönetim merkezinde dökümü etkinleştirmeyi gösteren ekran görüntüsü

Adım 4: E-postalar ve randevuların sunucu tarafı eşitlemesini ayarlama

Satış için Copilot satıcıların Outlook e-postalarını ve randevularını Dynamics 365'e kaydetmesine olanak tanır. Dynamics 365'e Outlook faaliyetlerinin kaydedilmesi için e-postalar ve randevular için senkronizasyon etkinleştirilmelidir. Satıcılar Satış için Copilot kullanarak Outlook etkinliklerini Dynamics 365'e ilk kez kaydettiklerinde kendi posta kutuları için sunucu tarafı eşitlemesini etkinleştirebilirler ancak tüm Satış için Copilot kullanıcıları için e-postaların ve randevuların sunucu tarafı eşitlemesini ayarlayarak deneyimlerini basitleştirebilirsiniz.

Sunucu tarafı eşitlemesini etkinleştirme hakkında bilgi için bkz. Exchange Online'a bağlanma.

Adım 5: Kullanıcıların doğru güvenlik rollerine sahip olduğunu onaylama

Aşağıdaki kullanıma açık Dynamics 365 Sales güvenlik rollerini kullanıyorsanız herhangi bir şey yapmanız gerekmez. Satış için Copilot ayrıcalıkları bunun için otomatik olarak eklenir:

  • Birincil satış rolleri: Satış temsilcisi veya Satış Yöneticisi

  • Yönetici rolleri: Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici

Özel güvenlik rolleri kullanıyorsanız, Dynamics 365 müşterileri için gerekli doğru rolleri ve ayrıcalıkları kullanıcılara atayın.

Adım 6 (isteğe bağlı): Satış için Copilot'u özelleştirme

Yönetici ayarlar satıcının Outlook ve Teams'deki Satış için Copilot deneyimini denetler. Satış için Copilot'u kuruluşunuzun gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Yardımcı pilot AI özelliklerini ayarlayın

Önizlemede bulunan veya genel olarak kullanılabilen AI özelliklerini kullanmak için Satış için Copilot'ta AI özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Formları ve alanları özelleştir

Satış için Copilot, kullanıcıların hemen üretken olmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmış olarak gelir. Form ve alanları gerektiği gibi özelleştirebilirsiniz.

Diğer uygulamalarla tümleştirme

Satış için Copilot yeteneklerini genişletmek için, Satış için Copilot'u diğer uygulamalarla tümleştirebilirsiniz.

Adım 7: Satış için Copilot için satıcıları karşılama

Artık Outlook ve Teams'de Satış için Copilot yükleyip yapılandırdığınıza göre, satıcılarınızın bunu kullanmalarını sağlayın. İşte paylaşabileceğiniz bir örnek e-posta iletisi.
Konu: Satış için Copilot'a hoş geldiniz!

Sayın Satıcılar,

CRM verilerini ve yapay zeka destekli bilgi yönetimini Outlook ve Teams'deki çalışma akışınıza katan yeni bir uygulama olan Satış için Copilot'a hoş geldiniz.

Bu kısa videoyu izleyipSatış için Copilot eğitimine giderek Satış için Copilot'un sizin için neler yapabileceğini görün.

Adım 1: Satış için Copilot'ta ilk kez oturum açma

CRM sisteminizde oturum açın ve uygulamayı sabitleyin.

Ek kaynaklar

Aşağıdaki makaleler, çeşitli Satış için Copilot özelliklerini kullanma konusunda size yol gösterir:
Sorun giderme

Ortak sorunlar ve çözümler için Satış için Copilot sorun giderme kılavuzu makalesine bakın.

Ek topluluk yardımı için Satış için Copilot - Microsoft Topluluğu Merkezi sayfasını ziyaret edin.

Fikirler ve öneriler için Microsoft 365 Satış için Copilot Topluluk sayfasını ziyaret edin.

Önemli

  • Uygulamanın Outlook'ta ve diğer Microsoft 365 uygulamalarında görünmesi 48 saat kadar sürebilir. Kullanıcılar uygulamayı 48 saat sonra göremezlerse, genel ek işleme ilkesi nedeniyle bu durum değişebilir. Daha fazla bilgi: Kullanıcılar dağıtıldıktan sonra neden Satış için Copilot uygulamasını Outlook'ta göremiyor?
  • Satış için Copilot birden çok kiracıyı desteklemez. Son kullanıcıların kimliğini doğrulamak için Microsoft Entra ID kimlik bilgilerini kullanır, bu nedenle erişim aynı kiracıdaki ortamlarla sınırlıdır.
  • Kiracıya konuk olarak eklenen kullanıcılar Satış için Copilot erişemez.

Community

Tüm Satış için Copilot kullanıcılarını ziyaret edip Satış için Copilot topluluğuna kayıt olmaya teşvik ediyoruz. Toplulukta şunlar bulunur:

  • Eşlerle bağlantı kurmak ve paylaşılan deneyimler hakkında tartışmak için forumlar.

  • Uzman ekibimiz tarafından düzenli olarak incelenen ortak sorunlara katkıda bulunmak ve destek almak için forumlar.

  • Fikirleri paylaşmak ve ürün geliştirme ekibiyle bağlantı kurmak için alanlar.