Outlook'tan CRM'de oturum açma
Outlook'ta Satış için Microsoft 365 Copilot uygulamasını açtıktan sonra oturum açabilir ve CRM verilerinizi daha zengin bir şekilde deneyimlemek için CRM hesabınızı bağlayabilirsiniz.
Otomatik olarak oturum açma
Satış için Copilot çözümüne sahip herhangi bir Dynamics 365 ortamınız (üretim veya üretim dışı) varsa, Satış için Copilot bölmesini ilk açtığınızda ortamınızda otomatik olarak oturum açarsınız. Oturum açtığınız ortam aşağıdaki kurallara göre seçilir:
| Senaryo | Otomatik oturum açma kuralı | Şunları görürsünüz: |
|---|---|---|
| Tek ortam (üretim veya üretim dışı) | Kullanılabilir ortamda oturum açıldı | Satış için Copilot bölmesinin üst kısmındaki ileti |
| Tek üretim ortamı ve birden çok üretim dışı ortam | Üretim ortamında oturum açıldı | Satış için Copilot bölmesinin üst kısmındaki ileti |
| Birden çok üretim ortamı ve üretim dışı ortam | İlk üretim ortamında oturum açıldı | Oturum açılan ortamın onaylanacağı veya değiştirileceği iletişim kutusu |
| Birden çok üretim dışı ortam, sıfır üretim ortamı | İlk üretim dışı ortamda oturum açıldı | Oturum açılan ortamın onaylanacağı veya değiştirileceği iletişim kutusu |
Not
Satış için Copilot otomatik olarak oturum açmak için en sık erişilen veya en son erişilen ortamınızdaki verilere erişimi yoktur. Satış için Copilot, Satış için Copilot çözümüne sahip ortamların listesini getirir ve ardından otomatik olarak oturum açmak için listedeki ilk ortamı seçer.
Tek ortam veya tek üretim ortamı
Birinci ve ikinci senaryolar için Satış için Copilot bölmesinin en üstünde kullanıcının otomatik olarak oturum açtığı ortamı gösteren bir mesaj görüntülenir. Bu ileti, CRM'i veya ortamı değiştirme seçeneğine bir bağlantı içerir.
Ortamı veya CRM'i değiştirmek için, Ortamı değiştir'i seçin. Dynamics 365'te oturum açıldı iletişim kutusunda Ortam listesinden başka bir ortam seçin ve ardından Tamam seçeneğini belirleyin. Ortam listesinde her ortamın kolay adı, türü (Üretim/Korumalı Alan) ve URL'si görüntülenir.
Salesforce CRM'de oturum açmak için Salesforce® CRM'de oturum aç'ı seçin ve sihirbazda gösterilen adımları izleyin.
Birden çok ortam
Üçüncü ve dördüncü senaryolarda, kullanıcının oturum açtığı ortamın onaylanacağı veya farklı bir ortamın seçileceği bir iletişim kutusu görüntülenir. Ortamı onaylamak için Tamam seçeneğini belirleyin veya Ortam listesinden farklı bir ortam seçin.
Salesforce CRM'de oturum açmak için Salesforce® CRM'de oturum aç'ı seçin ve sihirbazda gösterilen adımları izleyin.
Ortam listesinde her ortamın kolay adı, türü (Üretim/Korumalı Alan) ve URL'si görüntülenir.
El ile oturum açma
Aşağıdaki durumlarda CRM'de el ile oturum açmanız gerekir:
Dynamics 365 ortamını kullanıyorsanız ve Satış için Copilot'daki CRM'inizden çıkış yaptıysanız
Salesforce CRM kullanıyorsanız
CRM'nize giriş yapmadan Satış için Copilot'ın temel özelliklerini kullanabilirsiniz. Ancak, Satış için Copilot'ın tüm gelişmiş yeteneklerini kullanmak için CRM'nizde oturum açmalısınız.
Outlook'tan CRM'nizde nasıl oturum açacağınızı gösteren video:
Outlook'tan CRM'nizde manuel olarak oturum açmak için:
Satış için Copilot bölmesinde, üstteki başlıkta veya alttaki kartta Oturum aç'ı seçin.
CRM'nizde oturum açın'ı seçin ve aşağıdaki seçeneklerden biriyle CRM'nize giriş yapın:
Salesforce CRM:: Salesforce ortamınızı seçin ve ardından Oturum aç seçeneğini belirleyin. Onay iletisinde İzin ver'i seçin. Salesforce kimlik bilgilerinizi girin ve ardından Oturum Aç seçeneğini belirleyin. İzin ver'i seçin ve ardından Erişime izin ver seçeneğini belirleyin.
Dynamics 365:: Office kimlik bilgilerinizi kullanarak otomatik olarak oturum açabilirsiniz. Dynamics 365 ortamınızı seçin ve ardından Kullanmaya başlayın seçeneğini belirleyin.
Dynamics 365 ortamınız, Dynamics 365'te oturum açtığınızda tarayıcınız tarafından görüntülenen URL ile eşleşir. Örneğin, URL
salesorg.crm.dynamics.comise listeden salesorg.crm.dynamics.com'u seçin.
Oturum açtıktan sonra, Satış için Copilot bölmesi, daha verimli çalışmanıza yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş eylem öğeleri ve ilgili CRM bilgileriyle doldurulur.
Oturum açmadan Satış için Copilot kullanın
CRM'nize giriş yapmadan Outlook'taki Satış için Copilot ve AI yeteneklerini kullanabilirsiniz. E-posta taslağı ve e-posta özetleme gibi temel yetenekleri, CRM'nize oturum açmadan kullanabilirsiniz. CRM verileriyle daha zengin bir deneyim için Outlook ya da Teams üzerinden Dynamics 365 veya Salesforce CRM hesabınızda oturum açmanız gerekir.
Not
Bu özellik, yalnızca ABD'deki ve Avrupa'daki müşteriler için kullanılabilir.
Uygulama yenileme
Teams'deki bağlı ortamı değiştirdiğinizde, Outlook'taki Satış için Copilot uygulamasını yenilemenizi isteyen bir bildirim alırsınız. Yeni ortamdan güncelleştirilmiş verileri görmek için Yenile'yi seçin.