Aracılığıyla paylaş

Teams'den CRM'ye bağlanma

  • Makale

Teams'de Microsoft 365 Satış için Copilot uygulamasını açtıktan sonra, CRM verileriyle zenginleştirilmiş bir deneyim elde etmek için CRM hesabınızı bağlamanız gerekir. CRM ortamınıza otomatik veya manuel olarak bağlanabilirsiniz.

CRM'ye otomatik olarak bağlanma

Satış için Copilot çözümüne sahip bir Dynamics 365 ortamınız (üretim veya üretim dışı) varsa Satış için Copilot uygulamasını ilk açtığınızda ortamınıza otomatik olarak bağlanırsınız. Bağlı olduğunuz ortam aşağıdaki kurallara göre belirlenir:

Senaryo Otomatik bağlanma kuralı
Tek ortam (üretim veya üretim dışı) Mevcut ortama bağlı
Tek üretim ortamı ve birden çok üretim dışı ortam Üretim ortamına bağlı
Birden çok üretim ortamı ve üretim dışı ortam İlk üretim ortamına bağlı
Birden çok üretim dışı ortam, sıfır üretim ortamı İlk üretim olmayan ortama bağlı

Not

Satış için Copilot otomatik olarak bağlanmak için en sık erişilen veya en son erişilen ortamınızdaki verilere erişimi yoktur. Satış için Copilot, Satış için Copilot çözümüne sahip ortamların listesini getirir ve listedeki ilk ortama bağlanır.

CRM'nize bağlandıktan sonra, ortam adı Satış için Copilot uygulamasındaki Giriş sekmesinin sağ üst köşesinde görüntülenir. Ortam adını seçtiğinizde ortamın kolay adını, türünü (Üretim/Korumalı Alan) ve URL'sini gösterir. Ayrıca aşağıdaki seçenekler de gösterilir:

  • Ortam değiştir: Başka bir Dynamics 365 ortamına geçmek için bu seçeneği belirleyin.
  • Salesforce CRM'ye Geç: Salesforce CRM'ye bağlanmak için bu seçeneği belirleyin. Sihirbazdaki gösterilen yönergeleri izleyin.
  • Bağlantıyı Kes: Mevcut ortamdan bağlantıyı kes. Daha sonra başka bir ortama bağlanabilirsiniz.

Tek bir ortama bağlı olduğunu gösteren ekran görüntüsü.

Not

Ortam değiştirme seçeneği yalnızca bir Dynamics 365 ortamına bağlanıldığında kullanılabilir ve bağlanılabilecek başka Dynamics 365 ortamları vardır.

CRM'ye manuel bağlanın

Aşağıdaki durumlarda CRM'nize el ile bağlanmanız gerekir:

  • Dynamics 365 ortamını kullanıyorsanız ve CRM'nizin Satış için Copilot uygulamasıyla bağlantısını kestiyseniz.
  • Salesforce CRM kullanıyorsanız.

Satış için Copilot uygulamasında CRM verileriyle etkileşim kurmak için CRM'nize bağlı olmanız gerekir. CRM'inize bağlanmak için şu adımları izleyin:

  1. Teams'te oturum açın.

  2. Sol gezinme bölmesinde Diğer uygulamaları görüntüle'yi (...) seçin ve ardından Satış İçin Copilot'u arayın ve seçin.

  3. Giriş sekmesinde, sağ üst köşedeki CRM'ye Bağlan'ı seçin ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak CRM'nize bağlanın:

    • Dynamics 365: Office kimlik bilgilerinizi kullanarak otomatik olarak bağlanırsınız. Dynamics 365 ortamınızı seçin ve ardından Ortama bağlan'ı seçin.

      Dynamics 365 ortamınız, Dynamics 365'te oturum açtığınızda tarayıcınız tarafından görüntülenen URL ile eşleşir. Örneğin, URL salesorg.crm.dynamics.com ise listeden salesorg.crm.dynamics.com'u seçin.

    • Salesforce® CRM: Salesforce ortamınızı seçin ve ardından Salesforce® CRM'ye Bağlan'ı seçin. Onay iletisinde İzin ver'i seçin. Salesforce kimlik bilgilerinizi girin ve ardından Oturum Aç seçeneğini belirleyin. İzin ver'i seçin ve ardından Erişime izin ver seçeneğini belirleyin.

    CRM'e Bağlan düğmesini gösteren ekran görüntüsü.

    CRM'nize bağlandıktan sonra, sağ üst köşedeki CRM'ye Bağlan ortam adıyla değiştirilir. Ortam adını seçtiğinizde ortamın kolay adını, türünü (Üretim/Korumalı Alan) ve URL'sini gösterir.

Uygulama yenileme

Outlook'ta bağlı ortamı değiştirdiğinizde, Teams'de Satış için Copilot uygulamasını yenilemek için bir bildirim alırsınız. Yeni ortamdan güncelleştirilmiş verileri görmek için Yenile'yi seçin.