CRM'nize ilgili kişi bağlama
Harici kişileriniz CRM sisteminizde mevcut olduğunda, Satış için Copilot'in sizin için yapabileceği her şeyden en iyi şekilde yararlanacaksınız. Satış için Copilot'de buna CRM'nize bir kişi bağlama diyoruz. CRM'nize bağlanan ilgili kişilere Kaydedilmiş kişiler olarak başvurulur.
Dış ilgili kişilerden gelen bir e-postayı okuduğunuzda veya dış ilgili kişilere bir e-posta oluşturduğunuzda ve Satış için Copilot bölmesini açtığınızda, Satış için Copilot CRM'nizde ilgili kişinin birincil e-posta adresini arar. Harici ilgili kişi aşağıdaki koşullardan birini temel alarak bir CRM ilgili kişisine bağlanır:
- Harici e-posta adresi yalnızca bir CRM ilgili kişisini eşleştirir
- Harici e-posta adresi CRM ilgili kişilerinden hiçbiriyle eşleşmemektedir
- Harici e-posta adresi birden fazla CRM ilgili kişisiyle eşleşir
Not
CRM'niz olarak Dynamics 365 kullanıyorsanız, Satış için Copilot, dış ilgili kişinin e-posta adresini EmailAddress2 veya EmailAddress3 alanıyla değil, yalnızca Dynamics 365 içindeki ilgili kişi kaydının EmailAddress1 alanıyla eşleştirir. Harici kişiyi CRM kişisine bağlamak için EmailAddress1 alanına e-posta adresinin doldurulduğundan emin olun. E-posta adresi EmailAddress2 veya EmailAddress3 alanına girilmişse, Satış için Copilot dış ilgili kişiyi CRM ilgili kişisiyle eşleştirmez ve kaydedilmemiş ilgili kişi olarak kabul eder.
Harici e-posta adresi yalnızca bir CRM ilgili kişisini eşleştirir
E-postanıza girdiğiniz adres CRM'deki yalnızca bir ilgili kişiyle eşleşirse, Satış için Copilot bu kişileri otomatik olarak bağlar. Bağlı ilgili kişiler ilgili kişiler kartında görüntülenir.
Harici e-posta adresi CRM ilgili kişilerinden hiçbiriyle eşleşmemektedir
Girdiğiniz e-posta adresi, CRM'nizdeki ilgili kişilerle eşleşmiyorsa CRM'nizde ilgili kişi oluşturun.
Harici e-posta adresi birden fazla CRM ilgili kişisiyle eşleşir
Girdiğiniz e-posta adresi, CRM'de birden çok ilgili kişiyle eşleşiyorsa, doğru CRM ilgili kişisini manuel olarak seçmeniz ve bağlanmanız gerekir. Satış için Copilot, Öne Çıkanlar kartında bir kişinin birden fazla eşleşmesiyle ilgili bir ileti görüntüler.
Satış için Copilot bölmesinde, İlgili Kişiler kartında ilgili kişiyi seçin ve ardından İlgili kişi seç'i seçin.
Bağlanmak istediğiniz ilgili kişiyi seçin.
- Eşleşmelerin hiçbiri doğru değilse, ilgili kişi oluşturmak için Yeni ilgili kişi oluştur'u seçin.
- Harici ilgili kişiyi yanlış bir CRM ilgili kişisine yanlışlıkla bağladıysanız bağlı kaydı değiştirebilirsiniz.