Aracılığıyla paylaş

Satış için Copilot'ı kullanmak için gereken ayrıcalıklar

  • Makale

Satış için Copilot kuruluşunuzun varolan CRM erişim denetimlerini ve kullanıcı izinlerini uygular. Yöneticilerin CRM sistemlerini özelleştirmek için doğru izinlere sahip olması, kullanıcıların da Satış için Copilot'ta bulunan kendi CRM sistemlerindeki kayıtları görüntülemek, güncelleştirmek ve oluşturmak için doğru izinlere sahip olması gerekir.

Not

  • CRM'nizde bir kullanıcının izinlerinde veya güvenlik rollerinde değişiklik yaptıysanız, bu değişikliklerin uygun şekilde yansıtılması için söz konusu kullanıcıdan Outlook'ta Satış için Copilot'tan çıkış yapmasını ve ardından tekrar oturum açmasını isteyin.
  • CRM'deki kullanıcı izinlerinde veya güvenlik rollerinde yapılan değişikliklerin Satış için Copilot Teams uygulamasına yansıması 15 dakikaya kadar sürebilir.

Salesforce yöneticileri için gereken izinler

Satış için Copilot özelleştirmeleri gereken Salesforce yöneticilerinin aşağıdaki izinleri olmalıdır.

Gereksinim türü Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
İzin Kullanıcı profilinde Tüm Verileri Değiştirme veya Veri Tümleştirmelerini Yönetme izni olması gerekir.
Not: İzinlerin kullanıcıya atanan izin kümelerinde değil, kullanıcı profilinde olması gerekir.
Ayrıcalık Kuruluş tablosunda Okuma ve Yazma ayrıcalıkları.

Dynamics 365 müşterileri için gereken ayrıcalıklar

Dynamics 365 yöneticileri

Kullanıma hazır Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici güvenlik rolleri kullanıyorsanız, Satış için Copilot yönetim ayrıcalıkları otomatik olarak eklenir.

Özel güvenlik rolleri kullanıyorsanız, Satış için Copilot'ı özelleştirmesi gereken Dynamics 365 yöneticilerine Sales Copilot Yöneticisi güvenlik rolünü ve aşağıdaki ayrıcalıkları atamalısınız.

Table Mantıksal ad Öncelikler Erişim düzeyi
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle, Ata, Paylaş Kuruluş
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle Kuruluş
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle Kuruluş
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle Kuruluş
User systemuser Okundu Kuruluş
Son Kullanılanlar recentlyused Oluştur, Oku, Yaz, Sil User
Kuruluş organization Okuma, Yazma, Ekleme Global

Dynamics 365 satıcıları

Kullanıma hazır Satış Temsilcisi veya Satış Yöneticisi güvenlik rollerini kullanıyorsanız, Satış için Copilot ayrıcalıkları otomatik olarak eklenir ve başka bir işlem yapmanız gerekmez.

Özel güvenlik rolleri kullanıyorsanız, Satış için Copilot'ı kullanması gereken Dynamics 365 satıcılarına Sales Copilot Kullanıcı güvenlik rolünü ve aşağıdaki ayrıcalıkları atamanız gerekir.

Table Mantıksal ad Öncelikler Erişim düzeyi
Etiketli Kayıt msdyn_taggedrecord Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle User
Harici Kayıt msdyn_externalrecord Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle Okuma ayrıcalığı için kuruluş erişim düzeyi.
Oluşturma, Yazma, Silme, Ekleme ve Ekleme ayrıcalıkları için kullanıcı erişim düzeyi.
Harici CRM msdyn_externalcrm Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle Kuruluş erişim düzeyi Okuma ve Ekleme ayrıcalıkları için.
Oluşturma, Yazma, Silme ve Ekleme ayrıcalıkları için Kullanıcı erişim düzeyi.
CRM Bağlantısı msdyn_crmconnection Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle, Ata, Paylaş User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Okundu Kuruluş
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Okundu Kuruluş
Not ek açıklama Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle, Ata, Paylaş User
User systemuser Okundu Kuruluş
Son Kullanılanlar recentlyused Oluştur, Oku, Yaz, Sil User

Sales Copilot Kullanıcısı güvenlik rolü yalnızca özel güvenlik rollerini tamamlar ve bunları değiştirmez. Satıcılara atanan özel güvenlik rolü Satış Temsilcisi veya Satış Yöneticisi güvenlik rolü bulunan ayrıcalıklardan biri yoksa, Dynamics 365 iznine özgü hatalarla karşılaşabilirsiniz.

Güvenlik rolleri atama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bir kullanıcıya bir güvenlik rolü atama.

Özel güvenlik rollerini kullanıma alınmadan Satış Temsilcisi veya Satış Yöneticisi rolüyle eşleşecek şekilde düzenlemek için bkz Erişimi yönetmek için bir güvenlik rolü oluşturma veya düzenleme.

Güvenlik rolleri ve ayrıcalıkları hakkında bilgi edinmek için Güvenlik rolleri ve ayrıcalıkları başlıklı makaleye bakın.

Satış için Copilot Dağıtma

Satış için Copilot'ı nasıl dağıtacağınızla ilgili adım adım yönergeler mi arıyorsunuz? Satış için Copilot dağıtım kılavuzları şunlardır:

Satış için Copilot yükleme