Aracılığıyla paylaş

CRM kaydını düzenleme

  • Makale

  1. Copilot for Sales bölmesini açın ve düzenlemek istediğiniz bir kaydı seçin.

  2. Kaydın ayrıntı kartlarında, Diğer eylemler (...)>Kaydı düzenle'yi seçin.

    Kayıt düzenleme simgesini gösteren ekran görüntüsü.

    Not

    Bir kaydı düzenleme seçeneği yalnızca yönetici tarafından etkinleştirilmişse kullanılabilir. Daha fazla bilgi: Kayıtların ve alanların düzenlenmesini yapılandırma

  3. Ayrıntıları gerektiği gibi güncelleştirin ve Güncelleştir (CRM) seçeneğini belirleyin.