Deli putem

Konfigurisanje funkcije „Ko koga poznaje“

  • Članak

Funkcija ko zna koga pomaže vašoj prodajnoj organizaciji da brzo identifikuje kolege koji mogu da ih upoznaju sa potencijalnim klijentima ili kontaktima, na osnovu njihovih interakcija putem e-pošte i sastanaka. Konfigurišite funkciju da biste izabrali predložak e-pošte koji ćete koristiti za predstavljanje.

Belešku

  • Osnovno ko zna koga informacije su dostupne u svim regionima za korisnike Sales Enterprise i ne zahtevaju nikakvo podešavanje.
  • Poboljšano ko zna koga informacije su dostupne za korisnike Sales Premium i dostupne su samo u određenim regionima.
  • Za Office 365 podatke, lokacija podataka vaše organizacije mora biti jedna od sledećih lokacija, a ne lokacija vašeg centra podataka specifična za region:
    • Global Geography 1 – EMEA (Austrija, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Holandija)
    • Global Geography 2 – Azija i Pacifik (Hong Kong SAR, Japan, Malezija, Singapur, Južna Koreja)
    • Globalna geografija 3 – Amerika (Brazil, Čile, Sjedinjene Države)

Saznajte više o lokacijama data centra.

Preduslovi

Konfigurišite ko zna koga funkciju

  1. U donjem levom uglu ekrana izaberite Promeni oblastIkona za promenu radnog područja., a zatim izaberite Sales Insights settings.

  2. Pod Relationship insights, izaberiteKo zna koga.

  3. Izaberite obrazac e-pošte za prodavce koji će koristiti kada kontaktiraju kolegu da bi dobili uvod.

    Sledeći ekran prikazuje primer uvodne e-pošte koristeći podrazumevani predložak e-pošte:

    Snimak ekrana primera uvodne e-pošte.

    Naučite kako da kreirate šablon e-pošte.

  4. Izaberite stavku Sačuvaj.

Sledeći koraci

Nakon što omogućite ko poznaje koga, morate da dovršite sledeće korake da bi funkcija bila u potpunosti funkcionalna.

  • Radite sa svojim Microsoft 365 administratorom da biste dali saglasnost za korišćenje Ekchange podataka.

    Uverite se da dobijete saglasnost u roku od 14 dana od uključivanja funkcija inteligencije odnosa. U suprotnom, ko zna ko se automatski isključuje 14. dana. Međutim, i dalje dobijate out-of-the-bok ko koga zna informacije iz Dynamics 365 podataka.

  • Ako želite da uloge osim prodavca i menadžera prodaje pristupe informacijama o tome ko koga zna, odobrite pristup tim ulogama.

  • Dodajte vidžete za inteligenciju odnosa u prilagođene obrasce ako vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju za prodaju ili prilagođeni obrazac za potencijalne kupce ili kontakte.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

  • Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
  • Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Korisnici sistema i aplikacija koji mogu da guraju podatke na Dataverse
Upoznajte se sa potencijalnim klijentom