Omogućavanje obaveštenja o odnosima

Omogućite inteligenciju odnosa u Dinamics KSNUMKS Sales Premium kako biste svom prodajnom timu pružili važne uvide na osnovu njihove interakcije sa klijentima. KPI za analitiku odnosa, zdravstvene rezultate odnosa sa kupcima da biste znali koji kupci trebaju pažnju, i ko zna koga - predlozi za upoznavanje sa potencijalnim klijentima pomažu vašim prodavcima da budu efikasniji.

Preduslov

• Uverite se da su omogućene napredne funkcije Sales Insights. Da biste saznali više,Omogućite i konfigurišite premium funkcije Sales Insights.
• Uverite se da su vaši Office 365 podaci na jednoj od sledećih lokacija, a ne na lokaciji vašeg centra podataka specifične za region:
  • Global Geography 1 – EMEA (Austrija, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Holandija)
  • Global Geography 2 – Azija i Pacifik (Hong Kong SAR, Japan, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
  • Globalna geografija 3 - Amerike (Brazil, Čile, Sjedinjene Američke Države).

Omogućavanje obaveštenja o odnosima

1. U aplikaciji Sales Hub idite na Change area u donjem levom uglu stranice i izaberite Sales Insights settings.

2. Pod Uvid u odnose, izaberite Pregled .
   

3. Pod Početak rada sa Relationship Intelligence, izaberite Enable. Funkcije inteligencije odnosa - analitika odnosa i ko zna koga - su podrazumevano uključene.

4. Izaberite bezbednosne uloge korisnika čiji će se Ekchange podaci koristiti za generisanje uvida u odnose.
   Izbor bezbednosne uloge odnosi se samo na Ekchange podatke. Podaci i e-poruke sačuvane u Dinamics KSNUMKS će se koristiti za generisanje uvida po defaultu.

   Belešku

   • Ako uopšte ne želite da prikupljate Ekchange podatke, možete isključiti integraciju razmene

5. Sačuvajte promene.
   Funkcije inteligencije odnosa su omogućene, ali morate da završite sledeće korake, da bi funkcije bile potpuno funkcionalne.

Sledeći koraci

• Radite sa svojim Microsoft 365 administratorom da biste dali saglasnost za korišćenje Ekchange podataka.

  • Dok se ne pruži saglasnost, baner se prikazuje na stranici Pregled uvida u odnose kako bi se obavestilo o radnji na čekanju.
    

  • Uverite se da dobijete saglasnost u roku od 14 dana od uključivanja funkcija inteligencije odnosa. U suprotnom, ko zna koga i integracija Ekchange za analitiku odnosa će se automatski isključiti 14. dana.

• Izaberite Opcije u odgovarajućem odeljku funkcija da biste konfigurisali funkciju. Za više informacija o tome šta možete konfigurisati, pogledajte:

  • Konfigurišite analitiku odnosa i zdravlje
  • Konfigurišite ko zna koga

• Dodajte vidžete za obavještajne podatke o odnosima u prilagođene obrasce ako vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju za prodaju ili prilagođeni obrazac za olovo ili kontakt.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.