Unapred definisane bezbednosne uloge za Prodaju
Unapred definisane bezbednosne uloge definišu dozvole i nivoe pristupa specifične za različite prodavce. Dodelite korisnicima odgovarajuće bezbednosne uloge kako biste im omogućili adekvatan pristup sistemu.
Unapred definisane bezbednosne uloge
Bezbednosne uloge kontrolišu pristup korisnika podacima kroz skup nivoa pristupa i dozvola. Kombinacija nivoa pristupa i dozvola koje su uključene u određenu bezbednosnu ulogu definiše pristup korisnika podacima i njihove interakcije sa tim podacima. Za više informacija, idite na Bezbednosne uloge i privilegije
Unapred definisane bezbednosne uloge za Dynamics 365 Sales uključuju dozvole i nivoe pristupa koji će biti potrebni podrazumevanim prodajnim osobama. Na primer, bezbednosne uloge menadžera prodaje i prodavca mogu biti povezane sa odgovarajućim korisnicima u vašoj organizaciji. Kao sistemski administrator, možete proveriti dozvole i nivoe pristupa dodeljene za svaku ulogu i modifikovati ih tako da odgovaraju vašim potrebama. Za više informacija, idite na Kreiranje ili uređivanje bezbednosne uloge.
Unapred definisane bezbednosne uloge su podeljene u sledeće kategorije:
- Uloge administracije i prilagođavanja
- Primarne prodajne uloge
- Funkcionalne uloge
- Uloge pristupa aplikacijama
- Interne uloge
Uloge administracije i prilagođavanja
Sledeća tabela navodi uloge koje treba dodeliti administratorima i prilagoditeljima u vašoj organizaciji.
| Bezbednosne uloge | Kome je to potrebno? | Odnosi se na | Pristup uključuje, ali ne ograničavajući se na |
|---|---|---|---|
| Administrator sistema | Korisnici koji imaju punu dozvolu za instaliranje, konfigurisanje, nadogradnju, prilagođavanje ili administriranje okruženja, uključujući kreiranje, modifikovanje i dodeljivanje bezbednosnih uloga. Može da prikaže sve podatke u okruženju. | Prodaja Premija, Prodaja preduzeća, i Prodaja Profesionalac | Instalirajte, konfigurišite, prilagodite, upravljajte dozvolama i pristupite svim funkcijama u aplikaciji. |
| Program za prilagođavanje sistema | Korisnici koji imaju punu dozvolu da prilagode okruženje. Korisnici sa ovom ulogom imaju pristup na nivou organizacije prilagođenim entitetima i pristup sistemskim entitetima na nivou korisnika. | Prodaja Premija, Prodaja preduzeća, i Prodaja Profesionalac | Kreirajte, čitajte, pišite, brišite i prilagođavajte sve funkcije u aplikaciji. |
Primarne prodajne uloge
Sledeća tabela navodi uloge koje možete dodeliti korisnicima koji treba da obavljaju primarne prodajne zadatke:
| Bezbednosne uloge | Kome je to potrebno? | Odnosi se na | Pristup uključuje, ali ne ograničavajući se na |
|---|---|---|---|
| Potpredsednik prodaje | Korisnici koji obično upravljaju prodajnom organizacijom za nekoliko poslovnih jedinica ili celu organizaciju | Sales Enterprise i Sales Premium | Iste dozvole kao i menadžer prodaje, osim što je njihov obim pristupa širi |
| Menadžer prodaje | Korisnici koji upravljaju timom prodavaca i odgovorni su za učinak tima. Oni su takođe odgovorni za kreiranje i upravljanje proizvodima, postavljanje prodajnih ciljeva i projektovanje prognoza prodaje. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup upravljanju proizvodima, upravljanju prodajom, predviđanju prodaje i upravljanju ciljevima, zajedno sa privilegijama uloge prodavca. |
| Menadžer za Sales Professional | Korisnici koji upravljaju timom prodavaca i odgovorni su za učinak tima. Oni su takođe odgovorni za kreiranje i upravljanje proizvodima, cenovnicima i grupama jedinica. | Sales Professional | Pristup proizvodu, računu i upravljanju kontaktima, zajedno sa privilegijama uloge profesionalne osobe u prodaji |
| Prodaja Stručna osoba | Prodavci koji rade na mogućnostima za poslovanje, ponudama, porudžbinama i fakturama. | Sales Professional | Pristup svemu od olova do fakture – Lead, Opportunities, Quote, Order, Invoice. Kreirajte račune i kontakte i pratite ciljeve |
| Prodavac | Prodavci koji rade na mogućnostima za poslovanje, ponudama, porudžbinama i fakturama. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup svemu od potencijalnog klijenta do fakture – olovo, mogućnosti, ponuda, porudžbina, faktura. Kreirajte račune i kontakte i pratite ciljeve. |
Funkcionalne uloge
Sledeća tabela navodi uloge koje možete dodeliti korisnicima koji treba da obavljaju određene funkcije kao što su predviđanje i upravljanje sekvencama:
| Bezbednosne uloge | Kome je to potrebno? | Odnosi se na | Pristup uključuje, ali ne ograničavajući se na |
|---|---|---|---|
| Menadžer predviđanja | Menadžer prodaje ili ekvivalentna uloga koja je odgovorna za konfigurisanje prognoza u organizaciji. | Sales Enterprise i Sales Premium | Konfigurisanje, kloniranje, deaktiviranje, prilagođavanje ili brisanje predviđanja. |
| Prognoza korisnika | Svaki korisnik u organizaciji kome je potreban pristup podacima predviđanja za praćenje i analizu | Sales Enterprise i Sales Premium | Pogledajte podatke o predviđanjima i dubinski pretražujete podatke predviđanjima |
| Menadžer sekvenci | Menadžer prodaje ili ekvivalentna uloga koja kreira i upravlja sekvencama, segmentima i pravilima dodeljivanja za organizaciju. beleške: Kada koristite ovu ulogu, uverite se da imate i osnovnog korisnika ili sličnu ulogu. |
Sales Enterprise i Sales Premium | Kreirajte, uredite, izbrišite i deaktivirajte sledeće funkcije u akceleratoru prodaje
|
Uloge pristupa aplikacijama
Sledeća tabela navodi uloge koje možete dodeliti korisnicima koji trebaju pristup aplikacijama Dinamics KSNUMKS Sales:
| Bezbednosne uloge | Kome je to potrebno? | Odnosi se na | Pristup uključuje, ali ne ograničavajući se na |
|---|---|---|---|
| Član prodajnog tima | Korisnici koji treba da pristupe aplikaciji Član prodajnog tima. Ovo uključuje korisnike kojima nisu potrebne pune mogućnosti poslovne aplikacije. Ovi korisnici će imati namensku licencu, koristiće namensku aplikaciju i dobiće bezbednosnu ulogu člana prodajnog tima za podržavanje njihovog scenarija. Više informacija: Prodaja član tima aplikacija za korisnike sa licencom za članove tima. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup aplikaciji člana prodajnog tima. Pristup za čitanje poslovnim kontaktima, kontaktima, potencijalnim klijentima i mogućnostima za poslovanje. Dodajte napomene i aktivnosti, kao što su zadaci. |
| Pristup aplikaciji Sales Professional | Korisnici koji treba da pristupe aplikaciji Sales Professional. | Sales Professional | Pristup aplikaciji Sales Professional. |
| Prodaja, pristup aplikacijama preduzeća | Korisnici koji trebaju pristupiti aplikaciji Sales Hub. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup aplikaciji Sales Hub. |
Interne uloge
Neke uloge proizvod interno koristi za obavljanje određenih operacija. Na primer, uloga Forecast Appuser se koristi za obavljanje proračuna prognoze.
Belešku
Ne dodeljujte ove uloge nijednom korisniku.
Sledeće uloge su primeri internih uloga:
- Korisnik aplikacije za predviđanje
- Pristup sistemu prodaje
- Proširenje za pristup sistemu prodaje
- SalesInsights AutoCapture
Dodela bezbednosnih uloga korisnicima
Pridružite korisniku jednu ili više bezbednosnih uloga u zavisnosti od njegovih uloga i odgovornosti. Na primer, ako je menadžer prodaje takođe odgovoran za sprovođenje najboljih praksi korišćenjem sekvenci, dodelite bezbednosne uloge menadžera prodaje i menadžera sekvence tom korisniku.
Sledite ove korake:
- U aplikaciji za prodaju idite na Settings>Advanced Settings.
- Idi na Sistem>Securiti.
- Izaberite Korisnici, a zatim izaberite korisnički nalog.
- Na komandnoj traci izaberite Upravljanje bezbednosnim ulogama i izaberite uloge koje želite da dodelite korisniku.
- Izaberite stavku Sačuvaj.
- Obavestite korisnika i zamolite ga da potvrdi da li imaju dozvole koje su im potrebne.