Добијте информације од Цопилот-а
Користите Цопилот да бисте добили информације о свом цевоводу, резимирали своје могућности, потенцијалне купце и рачуне и добили најновије вести о својим рачунима. Можете користити унапред дефинисане упите или постављати питања на природном језику. Овај чланак описује неке од упита које можете користити да бисте добили информације од Цопилот-а. Сазнајте више о ћаскању са Цопилотом на природном језику.
Прикажи мој канал
Цопилот може да обезбеди листу отворених могућности које су вам додељене, сортиране по процењеном датуму затварања.
Отворите Цопилот , а затим изаберите Погледај упутства изнад оквира за ћаскање Цопилот.
Изаберите Гет инфо > Покажи мој цевовод, а затим притисните Ентер.
Сумирајте прилику
Отворите Цопилот у бочном окну , а затим отворите прилику да Цопилот аутоматски сумира за вас.
Алтернативно , упишите Суммаризе оппортунитy / са било ког места у апликацији или из приказа целог екрана Цопилот да бисте затражили од Цопилот-а да сумира одређену прилику.
Сажетак прилика садржи следеће информације, ако су информације доступне у евиденцији прилика:
- Основне информације : Процијењени приход, процијењени датум затварања, кључни контакт и назив рачуна.
- Кључне информације : Колико дуго је рачун повезан са вашом организацијом, укупна вредност затворених могућности, последња затворена прилика, напредак у најновијој прилици, контакт на рачуну са највише могућности и друге информације генерисане АИ.
- Увид у производе: Сви производи који су повезани са приликом, заједно са буџетом и процењеним приходима.
- Увид у цитате: Број цитата који се деле са приликом, заједно са датумом најновијег цитата.
- Увид такмичара: Такмичари који су повезани са приликом, заједно са њиховим предностима и слабостима.
Сазнајте више о подразумеваним атрибутима које Цопилот користи за генерисање резимеа у Дyнамицс 365 Салес у подразумеваним атрибутима који се користе у Цопилот резимеима . Да ли желите да видите резиме различитих поља?
Погледај додатак за резиме прилика
Подразумевано , када отворите прилику, виџет за резиме прилика се приказује изнад Следећег виџета у обрасцу Прилика . Приказује увид у прилику, слично резимеу прилика који је приказан у бочном окну или страници Цопилот.
Ако виџет за сажетак прилика није приказан у обрасцу Прилика , обратите се администратору и замолите их да га укључе.
Сумирајте олово
Отворите Цопилот у бочном окну , а затим отворите олово да би Цопилот аутоматски сумирао за вас.
Алтернативно , упишите Суммаризе леад / са било ког места у апликацији или из Цопилот приказа преко целог екрана да бисте затражили од Цопилот-а да сумира одређени траг.
Резиме олова садржи следеће информације, ако су информације доступне у оловном запису:
- Основне информације : Рејтинг, извор олова, разлог статуса и родитељски рачун за олово.
- Кључне информације : Праћење најновије активности, преферирани начин контакта, датум креирања потенцијалног клијента, годишњи приход, затворене могућности повезане са оловом, родитељски рачун, примарни контакт родитељског рачуна повезаног са потенцијалним клијентом и друге информације генерисане АИ.
- Увид у конкуренте: Такмичари који су повезани са оловом, заједно са њиховим предностима и слабостима.
Резиме олова је такође доступан као уграђено искуство након што квалификујете олово. Сазнајте више у Квалификујте се и претворите олово у прилику .
Обогатите води са сродним информацијама
Цопилот може обогатити своје потенцијалне клијенте информацијама из Динамицс КСНУМКС Салес, ЛинкедИн и Бинг, као што су:
- Могући контакти на основу адресе е-поште потенцијалног клијента.
- Најновије вести о налогу, кустос Бинг.
- Предложени ЛинкедИн профили за контакт, ако имате лиценцу ЛинкедИн Салес Навигатор.
Након што изаберете потенцијалног клијента, Цопилот предлаже друге записе који би могли бити повезани са оловом и из којих може прикупити више информација.
Замолите Цопилота да сумира траг .
Ако Цопилот пронађе могуће одговарајуће записе контаката на основу адресе е-поште потенцијалног клијента, он их наводи након сажетка. Сазнајте више у Како Цопилот одговара води са контактима и могу ли прилагодити одговарајућа поља?.
Да бисте изабрали тачан меч, изаберите Цоннецт.
Да бисте генерисали нови резиме који садржи информације из повезаног записа, изаберите Гет упдатед леад резиме.
Цопилот такође наводи поља која се могу ажурирати са информацијама из повезаног записа, као што су град, држава, бројеви телефона, и поштански број.
Да бисте ажурирали водећи запис са предложеним вредностима, изаберите Ажурирај све.
Сумирајте налог
Отворите Цопилот у бочном окну , а затим отворите налог да би Цопилот аутоматски сумирао за вас.
Алтернативно, упишите Суммаризе аццоунт / фром анywхере ин апп ор фром тхе Цопилот фулл-сцреен виеw то аск Цопилот то суммаризе а специфиц аццоунт.
Сажетак рачуна садржи следеће информације, ако су информације доступне у запису рачуна:
- Основне информације : Годишњи приход, број запослених, земља / регион и матични рачун.
- Кључне информације : Колико дуго је рачун повезан са вашом организацијом, њеним доменом, укупном вредношћу затворених могућности, најновијом затвореном приликом, најновијом активношћу и другим информацијама генерисаним АИ.
- Потенцијални клијенти, могућности и случајеви : Отворени потенцијални клијенти, могућности и случајеви који су повезани са налогом и којима сте прочитали приступ. У сваком одељку се приказује до 10 записа. Ваша организација мора имати апликацију Дyнамицс КСНУМКС Цустомер Сервице за приказ случајева. Изаберите одељак да бисте видели детаље о повезаним записима. Да бисте резимирали одређени траг, прилику или случај, пређите мишем преко записа и изаберите Сумирајте.
Да бисте се спустили у детаље налога, изаберите предложене упите који су приказани испод резимеа. Ако имате лиценцу ЛинкедИн Салес Навигатор, предлаже се и упит за проналажење релевантних налога Салес Навигатор. Да ли желите да видите резиме различитих поља?
Сумирајте предлоге или продајне документе
Ваши записи могу имати продајне документе, као што су предлози и уговори, у вези са њима. Цопилот може да сумира садржај ових докумената како би вам помогао да разумете њихове кључне тачке. На пример, можете затражити од Цопилот-а да сумира документ предлога како бисте разумели буџет, овлашћење (доносиоца одлука), потребу и временску линију (БАНТ) прилике.
Цопилот може да сумира само ПДФ и Ворд датотеке за које утврди да се односе на продају на основу дужине садржаја, типа документа и употребе кључних речи специфичних за продају. Сазнајте више у Како Цопилот одређује да ли је документ продајни документ?.
Цопилот претражује све фолдере SharePoint којима имате приступ, осим ако ваш администратор не конфигурише Цопилот да користи одређене SharePoint фасцикле.
Погледајте овај видео да бисте сазнали како да сумирате документ са Цопилот-ом:
(Опционо) Отворите запис да бисте резимирали документ који је повезан са њим.
Изаберите Погледај упите изнад оквира за ћаскање Цопилот, изаберите Гет инфо Суммаризе датотеку >, а затим упишите косу црту ( ) да бисте потражили документ. /
Алтернативно, упишите Суммаризе филе / или Суммаризе доцумент / у поље за ћаскање.
Ако сте отворили запис, приказана је листа докумената приложених на картицу Фајлови записа. Иначе, Цопилот наводи 15 докумената које сте недавно отворили у SharePoint.
Да бисте тражили документ који желите да сумирате, упишите име датотеке, екстензију или кључне речи које се налазе у документу. За почетак претраге потребна су најмање три знака.
Операција претраге почиње са документима на листи, а затим се наставља са документима који испуњавају следеће критеријуме:
- Документи који се налазе у фолдерима SharePoint које ваш администратор каже Цопилот-у да претражује.
- Документи којима имате приступ.
На пример, да бисте добили листу датотека које имају "уговор"у свом имену или садржају, унесите Сумирајте датотеку / уговор. Да бисте добили листу фајлова који имају "пдф" у свом имену, екстензији или садржају, унесите Суммаризе филе /пдф.
У зависности од величине датотеке, можда ће Цопилоту требати неколико секунди да сумира садржај.
Да ли желите да видите резиме различитих поља?
Цопилот генерише свој резиме из скупа унапред дефинисаних поља. Међутим, друга поља могу бити важнија за вас. На пример, процењени приход, датум затварања, контакт, фаза цевовода и предложено решење могу бити прве ствари које тражите у прилици. Радите са својим администратором Динамицс КСНУМКС продаје да бисте додали та поља у резиме.
Имајте на уму да су поља сажетка постављена на нивоу организације. Уверите се да се цео ваш продајни тим слаже са првих 15 поља која су најрелевантнија за ваше пословање.
Покажите најновије вести о налогу
Цопилот може добити најновије вести које садрже или помињу ваше рачуне, кустос Бинг. Ови новински чланци могу бити одлични покретачи разговора и помоћи вам да разумете динамику у организацијама ваших купаца.
Белешка
Функција најновијих вести доступна је само ако је ваш администратор дао сагласност за Цопилот да користи Бинг претрагу.
Као и увек када радите са садржајем који потиче од АИ, детаљно прочитајте чланке како бисте потврдили да су из аутентичних извора и да су заиста о вашем клијенту.
Изаберите Погледај упите изнад оквира за ћаскање Цопилот, изаберите Гет инфо > Набавите најновије вести за налог , а затим притисните Ентер.
- Ако имате отворен запис, Цопилот наводи новинске чланке који се односе на тај налог.
- Ако сте у приказу мреже, Цопилот наводи новинске чланке за првих 10 налога са којима радите, поредане по њиховим повезаним приходима.
Да бисте добили новинске чланке за одређени налог, упишите косу црту ( /), а затим почните да куцате име налога.