Укључивање и конфигурисање услуге Copilot у решењу Dynamics 365 Sales
Цопилот у Динамицс 365 Салес је подразумевано укључен за следеће организације:
- Организације у регионима у којима је доступна крајња тачка Опен АИ Сервице .
- Организације које су дале сагласност за кретање података у регионима и подесиле канал за издавање за продајну апликацију на Месечни канал за издавање ....
За све друге организације, администратор мора да да сагласност у администраторском центру, а затим да укључи Цопилот у апликацији Салес Хуб. Power Platform Овај чланак пружа упутства за укључивање или искључивање Цопилот-а, давање сагласности за кретање података и конфигурисање Цопилот-а за ваше пословање.
Важно
- Ако сте претходно искључили Цопилот, он остаје искључен.
- У овом чланку, термин продајне апликације односи се на апликације које имају табеле потенцијалних клијената и могућности и нису део листе искључења
Предуслови
- Проверите да ли је ваша организација у региону где је Цопилот у Динамицс 365 Салес доступан. За листу региона у којима је Цопилот доступан, погледајте Извештај о међународној доступности Цопилот-а . ...
- Проверите да ли ваш регион има Азуре крајњу тачку услуге . OpenAI Ако не, морате да доставите следећу пристанак у администраторском центру : Power Platform
- Сагласност за кретање података у регионима за коришћење Цопилот-а у Динамицс 365 Салес.
- Сагласност да Цопилот користи Бинг претрагу како би ваши продавци могли да добију најновије вести о својим налозима.
- Уверите се да потребни конектори за Цопилот нису блокирани у смерницама за спречавање губитка података (ДЛП) ваше организације. Када је блокиран, приказује се грешка која наводи да Цопилот није у могућности да се повеже и да покуша поново касније. Да бисте решили овај проблем, потребно је да деблокирате и конфигуришете конекторе у смерницама . ...
Укључите или искључите функције Цопилот у Салес Хуб-у
Укључивање функција Цопилот укључује ћаскање и уграђена искуства Цопилот у продајним апликацијама.
У апликацији Салес Хуб идите на Промени област у доњем левом углу странице и изаберите Подешавања апликације .
У оквиру Општа подешавања изаберите Копилот .
Изаберите Укључи ревизију да бисте укључили историју ревизије за табеле потенцијалних клијената, могућности и налога. Ако је ревизија већ укључена за ове табеле или глобално, опција Укључи ревизију не приказује се.
- Историја ревизије је неопходна да би Цопилот приказао недавне промене потенцијалних клијената, могућности и налога.
- Ако конфигуришете Цопилот да приказује недавне промене из табела које нису табеле потенцијалних клијената, могућности и налога , укључивање ревизије укључује историју ревизије и за те табеле. ... Међутим, ако касније уклоните та поља, морате да ручно искључите историју ревизије за те табеле. ...
Ако се ваша организација налази у региону где крајња тачка Азуре Опен АИ услуге није доступна, али нисте дали сагласност за кретање података, изаберите Иди у Power Platform администраторски центар и пратите упутства за давање сагласности.
У оквиру Све апликације изаберите глобално подешавање које желите да примените на све продајне апликације, а затим замените поставку на нивоу апликације. На пример, ако желите да омогућите Цопилот само за апликацију Салес Хуб, изаберите Искључено за Све апликације а затим изаберите Укључено само за апликацију Салес Хуб под Појединачне апликације>Салес Хуб.
Почетна поставка на страници Подешавање копилота у Динамицс 365 Салес зависи од подешавања за организацију и апликацију. На пример, ако је ваш<а1>администратор укључио Цопилот за вашу организацију, али га је ваш<а2>администратор искључио за апликацију Салес Хуб, почетна поставка на страници<а3>Подешавање Цопилот-а у Динамицс 365 Салес<а4>страници је подешена на Салес<а5>апликација <а5><а5><а6>/а5 и<а7>Укључено<а8>за све друге апликације за продају. Power Platform Power Apps
<а9>Подразумевано<а10>подешавање примењује<а11>подразумевано понашање<а12>објашњено на почетку овог чланка. ...
Изаберите<а13>Испробајте наше најновије функције прегледа пре него што буду представљене свима<а14>да бисте аутоматски добили све функције прегледа Цопилот-а.
Изаберите ставку Сачувај.
Обучите копилота да разуме ваше пословне услове (преглед)
[Овај одељак представља прелиминарну документацију и може се променити.]
Важно
- Ово је функција прегледа.
- Функције верзије за преглед нису намењене за коришћење у производњи и можда имају ограничене функционалности. Ове функције подлежудодатним условима коришћења и доступне су пре званичног издања како би клијенти могли раније да приступе и дају повратне информације. ...
Можете да обучите Цопилот у Динамицс 365 Салес да разуме ваше пословне услове. Користите речник да мапирате своје пословне услове у колоне у својим табелама тако да продавци могу неприметно да постављају питања Цопилот-у користећи ваше пословне услове. Рецимо да имате прилагођено поље под називом<а15>прилагођени приход<а16>у табели<а17>прилика<а18>у којем се чувају процењени приходи за прилику. Можете да додате термин у речнику да бисте помогли Цопилот-у да разуме да се<а19>приход од прилика<а20>односи на<а21>прилагођени приход<а22>колона у<а23>4 прилика/табела.<а24>
Белешка
Функција речника је тренутно доступна само на енглеском језику.
Да бисте додали термине у речник:
Отворите<а27>и изаберите своје Динамицс 365 Салес окружење. Copilot Studio
Изаберите<а28>Агенти<а29>Бот<а30>. >Sales Copilot Power Virtual Agents
Изаберите<а31>СалесСпецифицКнА<а32>у одељку<а33>Знање<а34>.
Изаберите одељак<а35>Глосар<а36>и унесите термин и опис и изаберите<а37>Следеће<а38>да бисте додали термин. Погледајте неке примере термина и описа<а40>.
Изаберите<а42>Сачувај<а43>након што додате све услове. Ажурирани термини речника доступни су након 15 минута у Цопилот искуству ћаскања у Динамицс 365 Салес.
Пример термина и описа
| Сценарији | Термин | Опис |
|---|---|---|
| Акроним | ВП | „ВП“ се односи на вредност „Вице Пресидент“ у колони „ЈобТитле“ у табели „Цонтацт“. |
| Прилагођено власништво<а47>(Наведите своје власништво уместо да користите ИД власника записа) | власник делатности | власник активности је идентификован колоном 'ПартиИд' у табели 'АцтивитиПарти'. |
| Прилагођено поље<а49>(Користите прилагођено поље уместо системских колона или табеле) | приход од прилика | приход од могућности односи се на колону „приходи по мери“ у табели „прилика“. |
| Сложена правила/филтер<а51>(Дефинишите своја прилагођена правила и смернице) | закашњели задатак | 'закаснили задатак' се односи на колону 'шифра стања' са вредношћу 'отворено' у табели 'задатак' и колону 'планирани датум завршетка' у табели 'задатак' са вредношћу мањом од данашње. |
Додајте унос мапе сајта странице Цопилот у прилагођену апликацију за продају
Када креирате апликацију засновану на прилагођеном моделу, можете одабрати подразумевано решење за креирање мапе сајта за њу. Међутим, можете изабрати решења која се заснивају само на обрасцима табеле. Страница Цопилот преко целог екрана је заснована на прилагођеној контроли УРЛ-а и не појављује се на листи решења. Морате га ручно додати на мапу сајта.
Додајте страницу Цопилот на своју мапу сајта пратећи упутства у<а52>додајте унос мапе сајта у своју прилагођену апликацију<а53>и унесите или налепите следећу УРЛ адресу: ...
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Следећи кораци
- Конфигуришите поља за генерисање резимеа и листе недавних промена
- Конфигуришите поља за генерисање онога што је ново са мојом листом евиденције продаје
- Конфигуришите Цопилот да користи одређене<а59>локације SharePoint