Делите путем

Постављајте питања Цопилот-у у Динамицс 365 Салес

  • Чланак

Цопилот је АИ асистент који вам помаже да будете продуктивнији и ефикаснији у свакодневном раду у апликацијама Дyнамицс 365 Салес. Цопилот може да сумира информације о вашим потенцијалним клијентима и могућностима, помоћи вам да надокнадите недавне промене у вашој евиденцији, припремите се за састанке и обогатите своје потенцијалне клијенте информацијама из других извора.

Предуслови

Ваш администратор се укључује и поставља Цопилот.

Отвори Copilot

Можете отворити Цопилот у бочном окну - раме уз раме са записом као што је прилика или потенцијални клијент - или у приказу преко целог екрана.

Ћаскање са Цопилотом у бочном окну

Отворите бочно окно Цопилот када желите да добијете брзи увид у запис или замолите Цопилот да сумира друге записе, прикаже недавне промене и припреми се за састанке без напуштања тренутне странице.

  1. Изаберите икону Цопилот ( ) на десној страни апликације. Можете отворити бочно окно Цопилот са било које странице у вашој апликацији, осим странице Цопилот .

  2. Урадите нешто од следећег:

Ћаскање са Цопилотом у приказу преко целог екрана (преглед)

[Овај одељак представља прелиминарну документацију и може се променити.]

Важно

  • Ово је функција прегледа.
  • Функције верзије за преглед нису намењене за коришћење у производњи и можда имају ограничене функционалности. Ове функције подлежудодатним условима коришћења и доступне су пре званичног издања како би клијенти могли раније да приступе и дају повратне информације. ...

Отворите страницу Цопилот у приказу преко целог екрана када желите више простора и фокусирајте се на разговор са Цопилотом и постављајте питања.

  1. Изаберите Цопилот на мапи сајта.

    Ако га нема, замолите администратора да укључи функције прегледа Цопилота. Ако користите прилагођену апликацију, замолите администратора да дода страницу Цопилот на мапу сајта ваше апликације.

  2. Урадите нешто од следећег:

    Снимак екрана странице Цопилот која приказује предложене захтеве, са истакнутим иконама Цопилот-а у левом и десном бочном окну.

Ћаскање на природном језику

Када разговарате са Цопилот-ом на природном језику, Цопилот прво тражи одговоре у подацима који се чувају у Dataverse (основној платформи података). Ако одговор није доступан Dataverse, Цопилот приказује упит за тражење одговора SharePoint.

Можете користити следеће врсте питања:

  • Питања заснована на подацима: Једноставни захтеви за податке као што су:

    • Колики је годишњи приход Цонтосо?

    • Ко је власник Алпине Ски Хоусе?

    • Покажите ми све моје могућности које се затварају овог месеца.

За више таквих питања, погледајте Питања о подацима о продаји.

  • Питања са терминологијом специфичном за продају: Питања која се заснивају на условима специфичним за продајне организације. По дефаулту, подржана су питања око следећих тема:

    • Стопе конверзије. На пример, која је моја стопа конверзије за последњи квартал?

    • Договор циклус. На пример, који је просечан циклус посла за моје могућности?

    • Цевовод са филтерима. На пример, покажите мој цевовод са пословима који се затварају у наредних 30 дана.

    • Величине и вредности посла. На пример, прикажите отворене понуде са величином посла већом од 10000.

За листу примера питања, погледајте Питања са терминологијом специфичном за продају. Ако ваша организација користи другачију терминологију продаје или користи прилагођена поља, обратите се администратору Динамицс КСНУМКС да бисте додали те термине у речник. Речник помаже Цопилот-у да боље разуме контекст ваших питања.

На ова питања се прво одговара помоћу података који се чувају у Dataverse, што је основна платформа података за Дyнамицс 365 Салес. Ако одговор није доступан Dataverse, Цопилот приказује упит за тражење одговора SharePoint.

Такође можете приступити неким од ових питања из Промпт водича који се појављује када изаберете Погледај упите изнад оквира за ћаскање у бочном окну Цопилот или Цопилот страници.