Делите путем

Питајте Цопилот о недавним променама у вашим продајним евиденцијама

  • Чланак

Замолите Цопилот да вас ажурира о најновијим променама у вашим продајним евиденцијама, добијте листу записа који су вам додељени или наведите било какве промене на вашим рачунима, потенцијалним клијентима и могућностима. Можете користити унапред дефинисане упите или постављати питања на природном језику. Овај чланак описује неке од унапред дефинисаних упита које можете користити за постављање питања Цопилот-а. Сазнајте више о ћаскању са Цопилотом на природном језику.

Шта има ново у мојим записима продаје

Користите овај упит да бисте добили листу продајних записа који су недавно ажурирани.

  1. Отворени копилот.

  2. Изаберите Погледај упите изнад оквира за ћаскање Цопилот, изаберите Поставите питања > Шта је ново са мојим продајним записима , а затим изаберите Ентер.

    Снимак екрана одговора Цопилот-а за Шта је ново са мојим продајним записима.

Цопилот дохваћа листу на основу следећих услова:

  • Записи су следећих типова: Рачун, Олово, и Прилика.
  • Записи су ажурирани у последњих седам дана.
  • Записи су у вашем власништву. За евиденцију рачуна, записи су у власништву вас или вашег тима.
  • Поља која су ажурирана су конфигурисана од стране вашег администратора. Ако сте ажурирали поља која нису конфигурисана поља, ти записи нису наведени у одговору.
  • Ако тип записа има више од пет записа, Цопилот бира пет најновијих ажурираних.

Пређите мишем преко записа на листи и изаберите Гет упдатес да бисте видели све промене у запису у последњих седам дана.

Шта ми је ново додељено

Цопилот вам може помоћи да останете на врху својих задатака тако што ћете навести рачуне, потенцијалне купце и могућности које испуњавају следеће услове:

  • Записи који су креирани и додељени вама у последњих 15 дана.
  • Записи који до сада немају никакву активност (е-пошту, позиве или састанке).

Отворите Цопилот , изаберите Погледај упите изнад оквира за ћаскање Цопилот, изаберите Поставите питања > Шта ми је ново додељено и изаберите Ентер.

Цопилот наводи записе који испуњавају услове. Пређите мишем преко записа на листи и изаберите Сумирајте да бисте видели резиме записа.

Набавите недавне измене

Цопилот вам може помоћи да надокнадите било каква ажурирања вашег налога, олова или евиденције прилика у последњих седам дана или од када сте се последњи пут пријавили.

  1. Отворени копилот.

  2. Изаберите Погледај упите изнад оквира за ћаскање Цопилот, изаберите Поставите питања > Шта је промењено за тип записа и изаберите Ентер.

    • Када се отвори запис, Цопилот приказује листу недавних промена.
    • Када је у приказу мреже, Цопилот наводи записе за које имате приступ за читање. Задржите показивач миша преко записа и изаберите Гет упдатес.

    Белешка

    Упит Шта је промењено за тип записа приказује се само ако је ваш администратор укључио ревизију и одобрио вам приступ историји ревизије.

  3. Да бисте добили листу промена на одређеном налогу, потенцијалном клијенту или прилици, упишите / и затим почните да куцате име налога, потенцијалног клијента или прилике.

    Снимак екрана олова у окну за ћаскање Цопилот.

  4. Да бисте сазнали више о ажурираним информацијама или активностима, изаберите Сазнајте више у историји ревизије.

Да ли желите да видите недавне измене у различитим пољима?

Цопилот сумира последњих 10 ажурирања записа из историје ревизије, за поља конфигурисана од стране вашег администратора. Међутим, можда ћете желети да останете у току са променама у другим областима које су вам важније. Радите са администратором Динамицс КСНУМКС продаје да бисте додали та поља у конфигурацију.

Имајте на уму да су ова поља постављена на нивоу организације. Уверите се да се цео ваш продајни тим слаже са првих 15 поља која су најрелевантнија за ваше пословање.