Делите путем

Будите напредни са Цопилотом

  • Чланак

Останите испред свог посла тако што ћете замолити Цопилот да вам помогне да се припремите за састанке и надокнадите е-пошту којој је потребна ваша пажња. Можете користити унапред дефинисане упите или постављати питања на природном језику. Овај чланак описује неке од унапред дефинисаних упита које можете користити да бисте остали испред Цопилот-а. Сазнајте више о ћаскању са Цопилотом на природном језику.

Припремите се за предстојеће продајне састанке

Ако имате заказане састанке у Оутлоок календару у наредних седам дана, Цопилот вам може помоћи да се припремите за њих.

Белешка

Тренутно је припрема за састанак доступна само за прилике.

  1. Отворени копилот.

  2. Изаберите Останите напред > Припремите се за продајне састанке.
    Цопилот наводи састанке заказане за текући дан и наредних седам дана из записа којима имате приступ. Овде наведени састанци имају спољног учесника чија је адреса е-поште повезана са контактом у Динамицс КСНУМКС-у, а ова адреса е-поште мора бити повезана са приликом.

    Белешка

    • Цопилот користи Оутлоок за прикупљање података из ваших продајних контаката (екстерних) и приказује предстојеће састанке и распореде. Ако нисте обезбедили приступ Цопилот-у да користи Оутлоок, видећете промпт који захтева овај приступ. Наставите да одобри приступ.
    • Ако не желите да Цопилот приступи вашем Оутлоок календару, изаберите икону информација у одељку за састанке и изаберите Промени подешавања. У искључите копилот и Оутлоок? дијалог , изаберите Прекини везу .

  3. Са листе продајних састанака пређите мишем преко састанка за који желите да се припремите и изаберите Припремите .
    Приказује се листа увида у састанак. Прва тачка увида у састанак увек показује кратак сажетак прилике.
    Изаберите Извор који одговара увиду да бисте видели запис из којег је креиран увид.
    Увиди се генеришу на основу следећих разматрања за прилику:

    • Белешке додане на временску линију.
    • Сви отворени задаци.
    • Свака сродна отворена прилика и случајеви повезаног рачуна.

    Снимак екрана Цопилотових белешки за предстојећи састанак.

  4. (Опционо) Да бисте погледали састанак у програму Оутлоок, изаберите Отвори састанак . 15 минута пре почетка времена, опција се мења да се придружи састанку тимова. Можете се директно придружити састанку одабиром ове опције.

Прикажите неодговорене е-поруке

Цопилот вам може помоћи да не пропустите важне е-поруке подсећајући вас на поруке којима је потребан одговор.

  1. Отворени копилот .
  2. Изаберите Погледај упите изнад оквира за ћаскање Цопилот и изаберите Останите напред > Прикажи е-пошту коју је потребно пратити .
    • Ако имате отворен запис, Цопилот наводи неодговорене е-поруке везане за запис.
    • Ако сте у приказу мреже, Цопилот наводи све ваше неодговорене е-поруке.

Да би били укључени на листу, е-поруке морају испуњавати следеће критеријуме:

  • Они су у вашем поштанском сандучету, без одговора, у последњих три до седам дана. Е -поруке које су без одговора дуже од седам дана падају са листе.
  • Они садрже намеру куповине, питање, упит или акциону ставку.
  • Они имају поље у вези као олово или прилику.

Снимак екрана листе неодговорених е-порука у окну за ћаскање Цопилот.