Делите путем

Подразумевани атрибути који се користе у резимеима услуге Copilot

  • Чланак

Овај чланак вам помаже да разумете подразумеване атрибуте који се користе за генерисање резимеа у Цопилот-у у Динамицс КСНУМКС Салес.

Резиме могућности за пословање

Да бисте генерисали резиме могућности, Цопилот у Динамицс 365 Салес користи следеће атрибуте у сваком одељку резимеа. Хајде да научимо о атрибутима детаљно.

Атрибути парова кључних вредности

Да бисте генерисали парове кључних вредности у резимеу прилика, Цопилот користи следеће атрибуте:

За отворену прилику За затворену прилику
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Пример:

  • За отворену прилику:

    Проц. Приход : #пии_абдбјгхјз
    Проц. Датум затварања: 9/10/2024
    Контакт : Мариа Цампбелл (узорак)
    Рачун : Фабрикам, Инц. (узорак)

  • За затворену прилику:

    Стварни приход: #пии_абдбјгхаз
    Стварни датум затварања: 10/11/2024
    Контакт : Јим Глинн (узорак)
    Рачун : Винарија Цохо (узорак)

Цитат атрибути

Однос између табела цитата и прилика успоставља се помоћу атрибута opportunityid .

У зависности од атрибута parentcontactid у табели могућности, Цопилот генерише следећи резиме цитата:

  • Када parentcontactid је атрибут доступан, сажетак је следећи:

    До сада смо делили totalcount (укупан број цитата) са parentcontactid за ову прилику, са последњим послатим на createdon (датум последњег креираног цитата). Овај цитат за totalamount (укупан износ последњег цитата) ће важити до effectiveto (датум ступања на снагу последњег цитата).

    Пример : До сада смо поделили 1 цитат са Маријом Кембел (узорак) за ову прилику, а последњи је послат на 8/22/#пии_ииииииијјз АМ.

  • Када parentcontactid атрибут није доступан, сажетак је следећи:

    До сада смо делили totalcount (укупан број цитата) за ову прилику, са последњим послатим на createdon (датум последњег креираног цитата). Овај цитат за totalamount (укупан износ последњег цитата) ће важити до effectiveto (датум ступања на снагу последњег цитата).

    Пример : До сада смо поделили 1 цитат за ову прилику, а последњи је послат на 8/22/#пии_ииииииијаз АМ.

Информације о производу

Однос између производа прилика и табела прилика успоставља се помоћу атрибута opportunityid .

У зависности од броја производа повезаних са приликом, Цопилот генерише следећи резиме информација о производу:

  • Када је само један производ повезан са приликом, сажетак је следећи:

    Постоји 1 производ, productname (најновији производ у прилици), у овој прилици са вредношћу ( totalamount укупан износ могућности). Буџет прилика је budgetamount (буџетски износ прилике), али процењени приход који потенцијално може бити генерисан из прилике је estimatedvalue (процењена вредност прилике).

    Пример : Постоји 1 производ, ласерски штампачи , у овој прилици са вредношћу од $ 500.00. Буџет прилика је $ # пии_ииииииијбз али процењени приход који се потенцијално може генерисати из прилике је $ # пии_ииииииијцз.

  • Када је више производа повезано са приликом, резиме изјава је следећа:

    Постоје ( totalCount број производа у прилици) производи у овој прилици са комбинованом вредношћу totalamount (укупан износ могућности) и топ 2 производа по вредности су productname (име производа са највећом вредношћу) и productname (име производа са другом највећом вредношћу). Буџет прилика је budgetamount (буџетски износ прилике), али процењени приход који потенцијално може бити генерисан из прилике је estimatedvalue (процењена вредност прилике).

    Пример : Постоје 3 производи у овој прилици са комбинованом вредношћу од $ 3,000.00 и топ 2 производи по вредности су 3D штампачи и ласерски штампачи. Буџет прилика је $ # пии_ииииииијдз али процењени приход који се потенцијално може генерисати из прилике је $ # пии_ииииииијез.

Информације о заинтересованим странама

Информације о заинтересованим странама се генеришу на основу контаката повезаних са приликом. Цопилот добија контакт информације тако што добија заинтересоване стране за прилику. Цопилот проверава које су заинтересоване стране уобичајене у другим могућностима повезаним са истим родитељским налогом, а ове заинтересоване стране су контакти повезани са могућношћу од стране ентитета connection са улогом stakeholder.

У зависности од броја заинтересованих страна повезаних са приликом, Цопилот генерише следећи резиме заинтересованих страна:

  • Када је само једна заинтересована страна повезана са приликом, збирна изјава је следећа:

    contact (име контакта) је заједнички заинтересовани страни count (број могућности) друга прилика у вези са налогом.

    Пример : Јим Глинн (узорак) је уобичајена заинтересована страна за 1 другу прилику повезану са налогом.

  • Када су две или више заинтересованих страна повезане са приликом, резиме изјаве је следеће:

    contact1 и contact2 (име контаката) су заједничке заинтересоване стране за count (број могућности) друге могућности повезане са налогом.

    Пример : Јим Глинн (узорак) и Паул Цаннон (узорак) су уобичајени актери за 1 другу прилику повезану са налогом.

Информације о историји налога

Информације о историји рачуна се генеришу на основу затворених могућности повезаних са рачуном. Цопилот добија информације о историји рачуна тако што добија родитељски рачун прилике, а затим добија затворене могућности повезане са овим налогом.

У зависности од затворених могућности повезаних са налогом, Цопилот генерише следећи сажетак историје рачуна:

  • Када рачун има затворене могућности, збирна изјава је следећа:

    parentaccountid (име матичног рачуна) је био купац који је провео више ( actualvalue збир свих затворених могућности) са нама од ( createdon датум затварања прве прилике са родитељским рачуном). parentaccountid (име матичног рачуна) послује у сектору industrycode индустрије (примарна индустрија рачуна) и пружа широк избор производа у својим продавницама и на мрежи.

    Пример : Четврта кафа (узорак) је купац који је провео више од $ # пии_ииииииијјз код нас од 7 / 20 / 2024. Четврта кафа (узорак) послује у сектору прехрамбене и дуванске индустрије и пружа широк избор производа у својим продавницама и на мрежи.

  • Када рачун нема затворене могућности, збирна изјава је следећа:

    parentaccountid (име матичног рачуна) је клијент код нас од createdon (датум креирања налога). parentaccountid (име матичног рачуна) послује у сектору industrycode индустрије (примарна индустрија рачуна) и пружа широк избор производа у својим продавницама и на мрежи.

    Пример : Блуе Иондер Аирлинес (узорак) је купац код нас од 8/9/#пии_ииииииијаз АМ. Блуе Иондер Аирлинес (узорак) послује у сектору консултантске индустрије и пружа широк избор производа у својим продавницама и на мрежи.

Информације о историји куповине

Информације о историји куповине генеришу се на основу затворених могућности повезаних са родитељским рачуном прилике. Цопилот добија родитељски рачун прилике, а затим добија затворене могућности повезане са овим рачуном.

Следећа изјава се генерише на основу могућности повезаних са рачуном:

Наша последња успешна прилика са parentaccount (име матичног рачуна) за lastclosedopportunity (име последње затворене прилике на родитељском рачуну) је вредело actualvalue (укупна вредност последње затворене прилике). Успешно смо затворили count (број затворених прилика за рачун) прилика са њима до сада од укупно ( count број свих могућности).

Пример : Наша последња успешна прилика са четвртом кафом (узорак) за 10 поруџбина СКУ производа JJ202 (узорак) вредела је 88. До сада смо успешно затворили КСНУМКС прилику са њима од укупно КСНУМКС-а .

Ажурирање фазе прилика

Фаза прилика се ажурира на основу историје ревизије прилике. Цопилот добија историју ревизије у последња два месеца (топ 200 записа) за прилику.

userid (име корисника) ажурирана фаза прилика од oldstepname (име претходне фазе) до newstepname (име нове фазе) на createdon (ажурирани датум).

Пример : Кенни Смитх је ажурирао фазу прилика од 3-Предложи до 2-Развити на 8/22/#пии_ииииииијбз АМ.

Резиме налога

Да бисте генерисали резиме налога, Цопилот у Дyнамицс 365 Салес користи следеће атрибуте у сваком одељку резимеа. Хајде да научимо о атрибутима детаљно.

Историја налога

Информације о историји рачуна се генеришу на основу затворених могућности повезаних са рачуном. Цопилот добија затворене могућности повезане са налогом.
На основу затворених могућности повезаних са налогом, Цопилот генерише следећи резиме историје налога:

  • Када рачун има затворене могућности, збирна изјава је следећа:
    accountName (назив налога) је корисник који је потрошио преко<а2>(укупна вредност затворених могућности налога) код нас од<а3>(датум када је налог креиран). Sum.ClosedOpportunities.actualvalueaccount.createdon accountName (назив налога) послује у сектору индустрије<а5>(примарна индустрија налога) и нуди широк избор производа у својим продавницама и на мрежи. account.industrycode

    Пример<а7>:<а8>Цонтосо<а9>је клијент који је потрошио преко<а10>$25,000.00<а11>код нас од<а12>8/9/пии230><а5>8/9/пии230><а5>АМ Цонтосо<а15> послује у сектору<а16>Консултантског<а17>индустријског сектора и пружа широк избор производа у својим продавницама и на мрежи.

  • Када рачун нема затворене могућности, збирна изјава је следећа:
    accountName (назив налога) је клијент са нама од<а19>(датум када је налог креиран). account.createdon accountName (назив налога) послује у сектору индустрије<а5>(примарна индустрија налога) и нуди широк избор производа у својим продавницама и на мрежи. account.industrycode

    Пример<а21>:<а22>Цонтосо<а23>је наш клијент од<а24>8/9/2024 9:00 АМ<а25>. Цонтосо<а15> послује у сектору<а16>Консултантског<а17>индустријског сектора и пружа широк избор производа у својим продавницама и на мрежи.

Историја куповине

Информације о историји куповине се генеришу на основу затворених могућности повезаних са налогом. Цопилот добија затворене могућности повезане са налогом.
Следећа изјава се генерише на основу могућности повезаних са рачуном:

Наша последња успешна прилика са<а26>(назив налога) за<а27>(назив последње затворене прилике за налог) је вредела<а28>(стварна вредност последње затворене прилике). accountaccount.lastclosedopportunityaccount.lastclosedopportunity.actualvalue Са њима смо до сада успешно затворили<а29>(број затворених прилика за налог) од укупно<а30>(број свих прилика). account.closedopportunities.countaccount.allopportunities.count

Пример<а32>: Наша последња успешна прилика са<а33>Цонтосо<а34>за<а35>1 кафе #пии_фцхббифјз Гриндер за алпску скијашку кућу<а36> је вредела<а37>$0. До сада смо успешно затворили<а39>10<а40>са њима од укупно<а41>25<а42>.

Добијте информације од Цопилот-а