Prehľad nastavení správcu
Nastavenia správcu poskytujú správcom organizované a jednotné prostredie na jednoduchú konfiguráciu aplikácie Dynamics 365 Sales z jedného miesta.
Prístup k správcovským nastaveniam
Vyberte kartu licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte:
Nastavenia predajnej aplikácie
Nastavenia aplikácie Predaj zahŕňajú nastavenia pre základné oblasti predaja, ako je správa potenciálnych zákazníkov, príležitostí a produktov, nástroje produktivity, integrácia Teams a LinkedIn a ciele a prognózy.
Ak chcete otvoriť nastavenia aplikácie, vyberte Zmeniť oblasť
v spodnej časti mapy lokality a potom vyberte Nastavenia aplikácie.
Tieto nastavenia sú dostupné aj v staršom webovom klientovi. Aplikácia Sales Hub ich zjednocuje na jednom mieste, čo uľahčuje používanie.
Nové prostredie zjednotených nastavení je predvolene k dispozícii iba v aplikácii Centrum predaja. Prečítajte si náš blogový príspevok a zistite, ako používať jednotné nastavenia vo vlastnej predajnej aplikácii.
Zistite, ako pridať mapu lokality s nastaveniami správcu do vlastnej aplikácie.
Vyhľadávanie a upozornenia
Ak chcete rýchlo nájsť konkrétne nastavenie, začnite písať jeho názov do vyhľadávacieho poľa. Výsledky sú filtrované, aby sa zobrazili iba nastavenia, ktoré zodpovedajú vašim kritériám vyhľadávania. Vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazuje aj navigačná cesta k nastaveniu.
Pre rýchly prístup vyhľadávacie pole uloží a zobrazí päť najnovších nastavení, ktoré ste hľadali.
Stránka Nastavenia aplikácie zobrazuje upozornenia na najnovšie aktualizácie, aby ste boli informovaní o nových funkciách a nastaveniach, ktoré môžu zlepšiť používanie aplikácie.
Nastavenia aplikácie Sales Insights
Nastavenia Sales Insights zahŕňajú nastavenia pre štandardné a prémiové funkcie štatistík predaja, ako je akcelerátor predaja, interakcia s e-mailom, spravodajstvo o vzťahoch a prediktívne skórovanie.
Ak chcete otvoriť nastavenia Sales Insights, vyberte Zmeniť oblasť v spodnej časti mapy lokality a potom vyberte Nastavenia Sales Insights.
Zistite, ako nainštalovať a spravovať funkcie Sales Insights.
Ak chcete nastaviť a používať funkcie prémiových prehľadov predaja, musíte mať licenciu Dynamics 365 Sales Premium. Získajte viac informácií o predajných cenách Dynamics 365.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.