Vytvorenie alebo prispôsobenie postupu obchodného procesu
Pomocou Dynamics 365 Sales môžete vytvorením toku obchodných procesov pomôcť zaistiť, aby používatelia zadávali údaje konzistentne a postupovali podľa rovnakých krokov pri každej práci so zákazníkom. Napríklad, môžete chcieť vytvoriť tok obchodného procesu, aby všetky požiadavky na služby pre zákazníkov boli spracovávané rovnako, alebo požadovať, aby používatelia získali schválenie faktúry pred odoslaním objednávky.
Ako pomáhajú toky obchodných procesov?
Toky obchodného procesu využívajú takú istú základnú technológiu, ako iné procesy, ale možnosti, ktoré prinášajú, sa od iných funkcií využívajúcich funkcie výrazne líšia.
S tokmi obchodného procesu môže definovať súbor etáp a krokov, ktoré sa potom zobrazia v ovládacom prvku v hornej časti formulára. Každá etapa obsahuje skupinu krokov. Každý krok predstavuje políčko, kam je možné zadať údaje. Používatelia postúpia do ďalšej fázy pomocou tlačidla Ďalšia fáza . Krok môžete učiniť povinným, aby používatelia museli zadať údaje do príslušného políčka pred tým, než budú môcť pokračovať do ďalšej etapy. To sa nazýva „otváranie etáp“.
Toky obchodných procesov sa v porovnaní s inými typmi procesov javia ako relatívne jednoduché. Je to preto, že neposkytujú žiadnu podmienenú obchodnú logiku alebo automatizáciu okrem poskytovania zjednodušeného zážitku pre zadávanie údajov a kontrolu vstupu do fáz. Keď ich však skombinujete s iným procesmi a prispôsobeniami, môžu hrať dôležitú úlohu pri šetrení času používateľom, znižovaní nákladov na školenie a zvyšovania osvojenia zo strany používateľov.
Entity dostupné pre tok obchodných procesov
Entity predstavujú množinu záznamov. Na vytvorenie tokov obchodných procesov v aplikáciách Sales Hub a Sales Professional môžete použiť nasledujúce entity:
| Entity | Podporovaná aplikácia |
|---|---|
| Account | Sales Hub a Sales Professional |
| Plánovaná činnosť | Centrum predaja |
| Contact | Sales Hub a Sales Professional |
| Centrum predaja | |
| Invoice | Sales Hub a Sales Professional |
| Potenciálny zákazník | Sales Hub a Sales Professional |
| Príležitosť | Sales Hub a Sales Professional |
| Telefonický hovor | Centrum predaja |
| Product | Centrum predaja |
| Cenová ponuka | Sales Hub a Sales Professional |
| Task | Centrum predaja |
| Tím | Centrum predaja |
| User | Centrum predaja |
Vytvorenie postupu obchodného procesu
V závislosti od vašej licencie vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre ďalšie informácie:
Ak chcete vytvoriť alebo prispôsobiť tok obchodného procesu, postupujte podľa pokynov v časti Vytvorenie toku obchodného procesu .
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.