Zdieľať cez

Upraviť zobrazenia

  • Článok

V Dynamics 365 Sales použite zobrazenia na definovanie spôsobu zobrazenia zoznamu záznamov pre konkrétnu entitu.

Čo je to pohľad

Zobrazenie definuje:

  • Stĺpce určené na zobrazenie.
  • Šírka zobrazených stĺpcov.
  • Vypísanie záznamov sa zobrazuje predvolene.
  • Aké predvolené filtre sa použijú na obmedzenie toho, ktoré záznamy sa zobrazia v zozname.

Záznamy viditeľné v jednotlivých zobrazeniach sa zobrazia v zozname, ktorý sa niekedy nazýva mriežka, ktorá často ponúka možnosť zmeniť predvolené zoradenie, šírky stĺpcov a filtre na zobrazenie dôležitých údajov. Zobrazenia definujú aj zdroj údajov pre grafy použité v aplikácii.

Typy zobrazení

V Dynamics 365 Sales existujú dva typy zobrazení:

  • Systém a názory verejnosti

    Systémové a verejné zobrazenia sú zobrazenia, ktoré sú súčasťou aplikácie alebo ktoré sú vytvorené nástrojmi na prispôsobenie a sú sprístupnené niektorým alebo všetkým používateľom. Ako správca systému alebo prispôsobovač systému môžete tieto zobrazenia upravovať. Systémové alebo verejné zobrazenia sú špeciálne zobrazenia, od ktorých závisí aplikácia, ktoré existujú pre systémové entity alebo sa automaticky vytvárajú pri vytváraní vlastných entít.

  • Osobné názory

    Osobné zobrazenia vytvárajú jednotliví používatelia. Sú viditeľné len pre tohto používateľa alebo pre iných používateľov, s ktorými sa rozhodnú zdieľať svoje osobné názory. Ako používateľ môžete vytvoriť nové osobné zobrazenie založené na systémovom alebo verejnom zobrazení. Nemôžete vytvárať systémové ani verejné zobrazenie na základe osobného zobrazenia. Prečítajte si viac o zdieľaní osobných názorov.

Vytvorte systémové zobrazenie

V závislosti od vašej licencie vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre ďalšie informácie:

  1. Prihlásiť sa do Power Apps.
  2. Postupujte podľa pokynov v Vytvárajte a upravujte verejné alebo systémové zobrazenia aplikácií riadené modelom na vytvorenie alebo prispôsobenie systémových zobrazení.

Vytvoriť osobné zobrazenie

Vytvorte si osobné zobrazenia so stĺpcami a filtrami, ktoré sú pre vás relevantné. Môžete otvoriť existujúce zobrazenie a upraviť stĺpce, použiť filtre a uložiť ho ako osobné zobrazenie.

Ďalšie informácie:

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Prispôsobte formuláre
Prispôsobte toky obchodných procesov