Prispôsobiť formuláre
V Dynamics 365 Sales predajcovia používajú formuláre na interakciu s údajmi, ktoré potrebujú na svoju prácu. Je dôležité, aby formuláre, ktoré používajú, boli navrhnuté tak, aby im umožnili rýchlo nájsť alebo zadať informácie, ktoré potrebujú. Pomocou návrhára formulárov prispôsobte formuláre zahrnuté v Dynamics 365 Sales tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám vašej predajnej organizácie.
Dôležité
Formuláre by ste mali prispôsobiť iba v aplikácii Predaj. Neprispôsobujte formuláre mimo aplikácie.
Akým spôsobom súvisia formuláre s entitami?
Formulár je množina polí alebo stĺpcov tabuľky, ktoré zodpovedajú informáciám, ktoré vaša organizácia sleduje pre entitu. Vaša organizácia môže mať napríklad stĺpce v tabuľke Objednávky, ktoré sledujú objednávky zákazníkov a ich požadované dátumy zmeny objednávky. V tomto príklade sú objednávky entitou a OrderNumber, Quantity a ReorderDate sú polia vo formulári, ktorý predajcovia používajú na správu objednávok.
Keď publikujete prispôsobený formulár, zverejňujete aktualizovanú verziu entity, ktorá je priradená k formuláru.
Aké formuláre možno prispôsobovať?
V Dynamics 365 Sales si môžete prispôsobiť ktorýkoľvek z nasledujúcich formulárov:
- Account
- Contact
- Invoice
- Potenciálny zákazník
- Príležitosť
- Cenová ponuka
Prispôsobte formuláre
Vyberte príslušnú kartu pre vašu licenciu:
Prihlásiť sa do Power Apps.
Ak chcete vytvoriť alebo prispôsobiť formulár, postupujte podľa pokynov v časti Vytvorenie a prispôsobenie formulára aplikácie s podporou modelu .
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Prispôsobte zobrazenia
Prispôsobte toky obchodných procesov
Zabezpečenie na úrovni stĺpcov na riadenie prístupu