Zdieľať cez


Prispôsobiť formuláre

V Dynamics 365 Sales predajcovia používajú formuláre na interakciu s údajmi, ktoré potrebujú na svoju prácu. Je dôležité, aby formuláre, ktoré používajú, boli navrhnuté tak, aby im umožnili rýchlo nájsť alebo zadať informácie, ktoré potrebujú. Pomocou návrhára formulárov prispôsobte formuláre zahrnuté v Dynamics 365 Sales tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám vašej predajnej organizácie.

Dôležité

Formuláre by ste mali prispôsobiť iba v aplikácii Predaj. Neprispôsobujte formuláre mimo aplikácie.

Akým spôsobom súvisia formuláre s entitami?

Formulár je množina polí alebo stĺpcov tabuľky, ktoré zodpovedajú informáciám, ktoré vaša organizácia sleduje pre entitu. Vaša organizácia môže mať napríklad stĺpce v tabuľke Objednávky, ktoré sledujú objednávky zákazníkov a ich požadované dátumy zmeny objednávky. V tomto príklade sú objednávky entitou a OrderNumber, Quantity a ReorderDate sú polia vo formulári, ktorý predajcovia používajú na správu objednávok.

Keď publikujete prispôsobený formulár, zverejňujete aktualizovanú verziu entity, ktorá je priradená k formuláru.

Aké formuláre možno prispôsobovať?

V Dynamics 365 Sales si môžete prispôsobiť ktorýkoľvek z nasledujúcich formulárov:

  • Account
  • Contact
  • Invoice
  • Potenciálny zákazník
  • Príležitosť
  • Cenová ponuka

Prispôsobte formuláre

Vyberte príslušnú kartu pre vašu licenciu:

  1. Prihlásiť sa do Power Apps.

  2. Ak chcete vytvoriť alebo prispôsobiť formulár, postupujte podľa pokynov v časti Vytvorenie a prispôsobenie formulára aplikácie s podporou modelu .

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Prispôsobte zobrazenia
Prispôsobte toky obchodných procesov
Zabezpečenie na úrovni stĺpcov na riadenie prístupu