Naučte sa základy Dynamics 365 Sales

Zistite, ako získať prístup k aplikácii Predaj, navigovať v používateľskom rozhraní a porozumieť údajom v aplikácii, a niekoľko rýchlych tipov.

Otvorte svoju predajnú aplikáciu

1. Navštívte stránku Aplikácie na office.com.

2. Vyberte jednu z nasledujúcich kariet v závislosti od vašej licencie:

   1. Pre podnik predaja vyberte Centrum predaja.
   2. Pre Sales Professional vyberte Sales Professional.

   Ak nevidíte žiadnu z týchto kariet, kontaktujte svojho správcu Dynamics 365 a získajte prístup.

Navigácia pomocou mapy lokality

Nasledujúci obrázok zobrazuje mapu lokality alebo ponuku aplikácie Centrum predaja. Mapa stránok vám pomôže pri navigácii do rôznych oblastí aplikácie.

Rýchle vytvorenie – rýchle zadávanie nových záznamov

Príkaz Rýchle vytvorenie umožňuje rýchlo a jednoducho zadať takmer ľubovoľný typ informácií do systému. Tento príkaz sa nachádza na navigačnom paneli, takže je k dispozícii vždy, keď potrebujete zadať nové informácie do systému.

S príkazom Rýchle vytvorenie stačí vyplniť iba niekoľko polí. Neskôr, keď budete mať viac času alebo viac informácií, môžete vyplniť ďalšie podrobnosti.

1. Na navigačnej lište vyberte tlačidlo Nový a potom vyberte záznam, ktorý chcete vytvoriť.

   

   Prepitné

   Na mobilnom zariadení na navigačnom paneli klepnite na a potom klepnite na Ponuka rýchleho vytvorenia.

2. Vyplňte polia a potom vyberte Uložiť.

Používajte Copilot, aby ste boli produktívni a efektívni

Copilot je asistent AI, ktorý vám pomôže nájsť informácie súvisiace s vašimi záznamami o predaji. Copilot dokáže rýchlo zhrnúť informácie o vašich potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach, pomôže vám zachytiť nedávne zmeny vo vašich záznamoch, pripraviť sa na stretnutia a obohatiť vašich potenciálnych zákazníkov o informácie z iných zdrojov. Ďalšie informácie: Používanie Copilota v Dynamics 365 Sales

1. Výberom ikony Copilot v pravom hornom rohu obrazovky otvoríte bočný panel Copilot.

2. Ak chcete zobraziť výzvy, ktoré môžete použiť, vyberte Zobraziť výzvy nad poľom rozhovoru Copilot. Vyberte napríklad Získať informácie>Zhrnúť príležitosť, zadajte „/“ a potom vyberte názov príležitosti. Copilot za vás zhrnie kľúčové detaily príležitosti.

   

Hlavné prvky funkcie

Keď ste v aplikácii, môžete začať pracovať na svojich predajných procesoch.

Tu je niekoľko hlavných bodov Dynamics 365 Sales:

• Vizuálne postrehy. Prístrojové panely a grafy majú takmer všetko, čo potrebujete, aby ste získali prehľad o svojej firme.

  Ďalšie informácie: Získajte prehľad pomocou tabúľ v Dynamics 365 Sales.

  

• Zákazník 360° pohľad. Akonáhle v aplikácii, rýchlo získať prehľad o tom, čo sa deje so zákazníkom, ako je komunikácia s nimi, pokrok jednotlivých obchodov, a oveľa viac, to všetko na jednom mieste.

  

• Tok obchodných procesov. Riadený proces vo formulári Potenciálny zákazník a príležitosť vám presne povie, čo robiť ďalej. Môžete si rýchlo vyhľadať kroky, ktoré musíte absolvovať na zvýšenie pravdepodobnosti úspešného predaja a zvýšeného počtu predaja. Riadok priebehu možno pripevniť na pravú stranu obrazovky pre neustálu prítomnosť počas práce na príležitosti.

  

• Časová os aktivít. Všetky plánované činnosti naplánované počas práce na príležitosti, odoslané e-maily alebo uskutočnené telefonáty sú dostupné na jednom mieste, čo vám sprístupní akýkoľvek kontext potrebný pre vašu prácu.

  

• Ukladajte a prezerajte dokumenty v kontexte záznamov. Máte prezentácie alebo dokumenty pre príležitosť všade okolo seba? Uložte si ich na jednom mieste, aby si ich mohol zobraziť ktokoľvek pracujúci na príležitosti!

  Viac informácií: Spolupráca pomocou SharePoint.

  

• Zjednodušený proces fakturácie. Presun zákazníka cez predajný lievik je jednoduchý. Stačí priamo v spracúvanej príležitosti vytvoriť cenovú ponuku a potom ju aktivovať. Rovnakú cenovú ponuku použite na rýchle vytvorenie faktúry a označenie obchodu ako využitého. Rovnako môžete cenové ponuky a faktúry zákazníkom posielať jediným kliknutím.

  Viac informácií: Pochopte proces predaja.

  

• Šablóny dokumentov. Šablóny programu Word a Excel zabezpečujú, že dokumenty odosielané vašim zákazníkom budú zodpovedať značke spoločnosti.

  Ďalšie informácie: Správa šablón programu Word.

• Údaje o predaji kdekoľvek a všade. Získajte všetky zákaznícke a predajné údaje priamo do svojho mobilného zariadenia alebo tabletu. Či už ste na návšteve u zákazníka alebo na ceste, svoje zariadenie môžete rýchlo vytiahnuť a aktualizovať príležitosť o informácie. Navyše budete mať prístup ku konzistentnej používateľskej skúsenosti bez ohľadu na použité zariadenie.

Informácie o tom, ako používať mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales, nájdete v časti Používanie mobilnej aplikácie Dynamics 365 Sales

Porozumenie údajom v aplikácii

Každý deň budete pracovať s rozličnými zákazníckymi záznamami a typmi záznamov počas toho, ako budete posúvať zákazníkov cez svoje obchodné procesy, získavať údaje, ktoré potrebujete na vyplnenie polí v záznamoch — a hlavne, získavať zákazníkov.

• Čo je záznam? V Dynamics 365 Sales je záznam kompletná jednotka informácií, ako sú všetky informácie o jednom kontakte. Môžete si ho predstaviť ako riadok v tabuľke. Napríklad vždy, keď do aplikácie pridáte do aplikácie nový obchodný vzťah, vytvárate tým nový záznam v aplikácii Sales.

• Čo je typ záznamu? Každý záznam, ktorý pridáte do systému, patrí k určitému typu záznamu, ako je napríklad účet, kontakt, potenciálny zákazník alebo príležitosť.

Obchodné procesy v Dynamics 365 Sales

Obchodné procesy pomáhajú každému dodržiavať osvedčené postupy, a to aj pri riešení situácií, ktoré sa nevyskytujú často. Krok môžete dokončiť zadaním údajov alebo tak, že ho označíte ako dokončený v paneli procesu v hornej časti obrazovky. Po dokončení všetkých krokov môžete prejsť na ďalšiu etapu.

Informácie o tom, ako vytvoriť alebo prispôsobiť toky obchodných procesov, nájdete v príručke: Vytvorenie toku obchodných procesov

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.