Microsoft Word poskytuje účinné spôsoby prezentácie údajov Dynamics 365 Sales v štandardizovanom a dobre naformátovanom dokumente. Vytvárajte si šablóny programu Word, aby všetky dokumenty, ktoré idú vašim zákazníkom, vyzerali konzistentne podľa pokynov brandingu vašej organizácie. Svoju šablónu môžete ľahko vytvoriť a zdieľať s ostatnými.
Vytvorte šablónu programu Word
Šablóny pomáhajú používateľom vytvárať štandardizované dokumenty s údajmi Dynamics 365 Sales.
V závislosti od licencie, ktorú máte, vyberte jednu z nasledujúcich kariet, aby ste vedeli, ako vytvoriť šablóny slov pre Dynamics 365:
Ak chcete úspešne vytvoriť šablóny programu Word, postupujte podľa krokov v tomto článku Dynamics 365 Sales Professional.
Krok 1: Vytvorte šablónu Word
Uistite sa, že máte rolu správcu systému Dynamics 365 Sales Professional.
Na mape lokality vyberte Nastavenia predaja.
V časti Rozšírené nastavenia vyberte Šablóny Excelu a Wordu.
Vyberte Nová šablóna.
Na table Vytvoriť typ šablóny vyberte Šablóna Word a potom vyberte Ďalej.
Na table Vybrať entitu vyberte entitu, na ktorú sa šablóna vzťahuje. Šablóna používa údaje z tejto entity.
Ak chcete pridať polia, ktoré chcete zahrnúť do šablóny programu Word, vyberte Vybrať súvisiace entity. Otvorí sa dialógové okno Prehľad nastavení .
Vzťahy, ktoré vyberiete na tejto obrazovke, určujú, ktoré entity a polia budú dostupné neskôr pri definovaní šablóny programu Word. Vyberte iba vzťahy, ktoré potrebujete na pridanie Dynamics 365 Sales Professional údajov do šablóny programu Word. Keď skončíte, vyberte Hotovo.
Tu sú príklady niektorých vzťahov pre entitu Obchodný vzťah:
Vzťah typu 1 : N. Obchodný vzťah môže obsahovať viaceré kontakty.
Vzťah typu N : 1. Jeden potenciálny zákazník, obchodný vzťah alebo kontakt môže obsahovať viaceré obchodné vzťahy.
Vzťah typu N : N. Obchodný vzťah môže obsahovať viacero marketingových zoznamov. Marketingový zoznam môže obsahovať viaceré obchodné vzťahy.
Poznámka
Na zabezpečenie včasného stiahnutia dokumentov existuje pre počet súvisiacich záznamov vrátených pre každý vzťah horná hranica 100. Napríklad, ak chcete exportovať šablónu pre obchodný vzťah a chcete zahrnúť zoznam svojich kontaktov, dokument vráti najviac 100 účet kontakty.
Na table Vybrať entitu vyberte Ďalej.
Na table Prevziať šablónu vyberte Stiahnuť súbor a vytvorte súbor programu Word na vašom lokálnom počítači s exportovanou entitou zahrnutou ako údaje XML.
Ak chcete šablónu nahrať neskôr, začiarknite políčko Nahrať šablónu neskôr a potom vyberte možnosť Hotovo.
Krok 4: Nahratie šablóny programu Word späť do aplikácie Sales
Keď máte šablónu programu Word zostavenú tak, ako chcete, uložte ju, aby ste ju mohli nahrať do Dynamics 365 Sales Professional.
Správca môže použiť stránku Rozšírené nastavenia na nahranie šablóny programu Word do Dynamics 365 Sales Professional.
Poznámka
Používatelia vo vašej organizácii môžu vidieť šablóny, ktoré majú k dispozícii, výberom tlačidla Šablóny programu Word na paneli príkazov v zozname záznamov.
Na mape lokality vyberte Nastavenia predaja.
V časti Rozšírené nastavenia vyberte Šablóny Excelu a Wordu.
Vyberte Nahrať šablónu.
Na table Nahrať šablónu vyberte Vybrať súbor. Nájdite a vyberte súbor, ktorý chcete nahrať.
Vyberte Nahrať.
Na table Súhrn skontrolujte súbor, ktorý odovzdávate, a potom vyberte možnosť Dokončiť.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
