Povoliť alebo zakázať generovanie súborov PDF zo záznamov o predaji
Umožnite svojim používateľom vytvárať a zdieľať profesionálne vyzerajúce súbory PDF záznamov predajných subjektov so zákazníkmi.
Povolenie alebo zakázanie generovania PDF
Možnosť generovania PDF umožňuje používateľom vytvárať súbory PDF priamo zo záznamov Dynamics 365. Schopnosť vytvárať súbory PDF je podporovaná pre nasledujúce entity: účty, kontakty, potenciálni zákazníci, príležitosti, ponuky, objednávky a faktúry na webe aj v mobilných aplikáciách. Môžete vybrať entity, pre ktoré chcete povoliť vytváranie PDF.
V závislosti od licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte, vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre konkrétne informácie:
Dôležité
S 2. vlnou vydania na rok 2020 je schopnosť generovania PDF vylepšená o podporu všetkých vlastných entít. Vylepšenia PDF sú obmedzené na používanie webového rozhrania a nie sú dostupné v mobilnej aplikácii. Ak ste sa neprihlásili alebo používate Centrum predaja v mobilnej aplikácii, zobrazí sa staré rozhranie.
Ak chcete povoliť alebo zakázať generovanie PDF:
V ľavom dolnom rohu obrazovky vyberte Zmeniť oblasť
a potom vyberte Nastavenia aplikácie.Na mape lokality vyberte Prehľad a vo vyhľadávacom poli vyhľadajte Previesť do PDF . Prípadne môžete vybrať Nástroje na produktivitu a potom vybrať Previesť do PDF.
Na stránke Previesť do PDF vyberte entity, pre ktoré chcete povoliť možnosť generovania PDF.
- Ak chcete zobraziť iba entity, pre ktoré je momentálne povolené generovanie PDF, zapnite prepínač Zobraziť iba povolené entity .
- Ak chcete filtrovať zoznam entít a nájsť konkrétnu entitu, pre ktorú chcete povoliť generovanie PDF, použite pole Filtrovať podľa názvu entity . Ak chcete napríklad povoliť generovanie PDF v entite Príležitosť, zadajte opp a uvidíte, že zoznam názvov entít bude filtrovaný tak, aby zobrazoval názvy entít začínajúce opp.
Vyberte položku Uložiť.
Generovanie PDF je povolené pre vybrané entity.Skontrolujte prednastavené šablóny a vytvorte nové šablóny podľa svojich požiadaviek. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytváranie a správa šablón programu Word.
Poznámka
Ak pre danú entitu nie je k dispozícii žiadna šablóna, nemôžete vytvoriť súbor PDF.
Po povolení generovania PDF budú predajcovia schopní vygenerovať PDF, stiahnuť ho do svojho lokálneho počítača, uložiť ho do Dynamics 365 ako poznámky alebo ho uložiť do služby SharePoint.
Dôležité
- Tlačidlo Uložiť do SharePoint je k dispozícii používateľom, keď je pre vašu organizáciu povolená SharePoint integrácia a na stránke entity je začiarknuté políčko Správa dokumentov . Ak nevidia tlačidlo, uistite sa, že integrácia do služby SharePoint a správa dokumentov sú povolené. Ďalšie informácie o začiarkavacom políčku Správa dokumentov nájdete v časti Povolenie alebo zakázanie možností entity.
- Tlačidlo Uložiť do Dynamics je k dispozícii používateľom, keď sú pre primárnu entitu povolené Poznámky . Ak tlačidlo nevidí, uistite sa, že je začiarknuté políčko Poznámky (obsahuje prílohu) na stránke entity v oblasti Prispôsobenie . V predvolenom nastavení sú poznámky povolené pre všetky vopred pripravené entity. Ďalšie informácie o začiarkavacom políčku Poznámky nájdete v časti Možnosti entity, ktoré možno povoliť iba.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať Roly na správu a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.