Partajați prin

Obțineți informații de la Copilot

  • Articol

Utilizați Copilot pentru a obține informații despre pipeline, pentru a rezuma oportunitățile, clienții potențiali și conturile și pentru a obține cele mai recente știri despre conturile dvs. Puteți fie să utilizați solicitări predefinite, fie să puneți întrebări în limbaj natural. Acest articol descrie unele dintre solicitările pe care le puteți utiliza pentru a obține informații de la Copilot. Aflați mai multe despre conversația cu Copilot în limbaj natural.

Afișați canalul meu

Copilot poate oferi o listă de oportunități deschise care vă sunt atribuite, sortate după data estimată a închiderii.

  1. Deschideți Copilot, apoi selectați Vizualizare solicitări deasupra casetei de chat Copilot.

  2. Selectați Obțineți informații>Afișați canalul meu, apoi apăsați pe Enter.

Rezumă o oportunitate

Deschideți Copilot într-un panou lateral, apoi deschideți o oportunitate pentru ca Copilot să vă rezuma automat.

Ca alternativă, tastați Rezumat oportunitatea / de oriunde în aplicație sau din Vizualizarea pe tot ecranul Copilot pentru a-i cere Copilot să rezuma o anumită oportunitate.

Captură de ecran a unui rezumat al oportunității Copilot în Dynamics 365 Sales.

Rezumatul oportunității include următoarele informații, dacă informațiile sunt disponibile în înregistrarea oportunității:

  • Informații de bază: venitul estimat, data estimată de închidere, persoana de contact cheie și numele contului.
  • Informații cheie: cât timp a fost asociat contul cu organizația dvs., valoarea totală a oportunităților închise, cea mai recentă oportunitate închisă, progresul cu privire la cea mai recentă oportunitate, contactul la contul cu cele mai multe oportunități și alte informații generate de AI.
  • Informații despre produse: toate produsele care sunt asociate cu oportunitatea, împreună cu bugetul și venitul estimat.
  • Informații despre citate: numărul de citate care sunt partajate cu oportunitatea, împreună cu data celei mai recente cotații.
  • Perspectivele concurenților: concurenții care sunt asociați cu oportunitatea, împreună cu punctele lor forte și punctele slabe.

Aflați mai multe despre atributele implicite pe care Copilot le utilizează pentru a genera rezumate în Dynamics 365 Sales în Atributele implicite utilizate în rezumatele Copilot. Doriți să vedeți un rezumat al diferitelor câmpuri?

Vizualizați widgetul rezumat oportunități

În mod implicit, când deschideți o oportunitate, widgetul de rezumat al oportunității este afișat deasupra widgetului Următor în formularul Oportunitate . Afișează informații despre oportunitate, similare cu rezumatul oportunității care este afișat în panoul sau pagina laterală Copilot.

Captură de ecran a widget-ului rezumat oportunități Copilot din formularul Oportunitate.

Dacă widgetul de rezumat al oportunităților nu este afișat în formularul Oportunitate , contactați administratorul și cereți-i să să îl activeze.

Rezumă un indiciu

Deschideți Copilot într-un panou lateral, apoi deschideți un client potențial pentru ca Copilot să-l rezuma automat pentru dvs.

Ca alternativă, tastați Rezumat client potențial / de oriunde în aplicație sau din Vizualizarea pe tot ecranul Copilot pentru a-i cere Copilot să rezume un anumit client potențial.

Captură de ecran a unui rezumat al clientului potențial Copilot în Dynamics 365 Sales.

Rezumatul clienților potențiali include următoarele informații, dacă informațiile sunt disponibile în înregistrarea clienților potențiali:

  • Informații de bază: evaluare, sursa potențială, motivul stării și contul părinte pentru client potențial.
  • Informații cheie: urmărirea celei mai recente activități, metoda preferată de contact, data creării clientului potențial, venitul anual, oportunități închise asociate clientului potențial, contul părinte, contactul principal al contului părinte asociat clientului potențial și alte informații generate de IA.
  • Perspectivele concurenților: concurenții care sunt asociați cu liderul, împreună cu punctele lor forte și punctele slabe.

Rezumatul clientului potențial este disponibil și ca experiență încorporată după ce calificați un client potențial. Aflați mai multe în Calificarea și transformarea unui client potențial în oportunitate.

Copilot vă poate îmbogăți clienții potențiali cu informații de la Dynamics 365 Sales, LinkedIn și Bing, cum ar fi:

  • Contacte posibile pe baza adresei de e-mail a lead-ului.
  • Cele mai recente știri despre cont, îngrijite de Bing.
  • Profiluri LinkedIn sugerate pentru persoana de contact, dacă aveți o licență LinkedIn Sales Navigator.

După ce selectați un client potențial, Copilot sugerează alte înregistrări care ar putea fi asociate cu clientul potențial și din care poate culege mai multe informații.

  1. Solicitați Copilot să rezumă un prospect.

    Dacă Copilot găsește posibile înregistrări de contact care se potrivesc pe baza adresei de e-mail a clientului potențial, le afișează după rezumat. Aflați mai multe în Cum potrivește Copilot clienții potențiali cu persoanele de contact și pot personaliza câmpurile de potrivire?

  2. Pentru a alege potrivirea corectă, selectați Conectare.

    Captură de ecran a unui card principal în chatul Copilot, cu un cont potrivit evidențiat.

  3. Pentru a genera un rezumat nou care să includă informații din înregistrarea conectată, selectați Obțineți rezumatul potențial actualizat.

    Copilot listează, de asemenea, câmpurile care pot fi actualizate cu informații din înregistrarea conectată, cum ar fi orașul, statul, numerele de telefon și codul poștal.

  4. Pentru a actualiza înregistrarea clientului potențial cu valorile sugerate, selectați Actualizați tot.

Rezumați un cont

Deschideți Copilot într-un panou lateral, apoi deschideți un cont pentru ca Copilot să vă rezumeze automat.

Ca alternativă, tastați Rezumat cont / de oriunde în aplicație sau din Vizualizarea pe tot ecranul Copilot pentru a-i cere Copilot să rezume un anumit cont.

Captură de ecran a unui rezumat al contului Copilot în Dynamics 365 Sales.

Rezumatul contului include următoarele informații, dacă informațiile sunt disponibile în înregistrarea contului:

  • Informații de bază: venit anual, număr de angajați, țară/regiune și cont părinte.
  • Informații cheie: cât timp a fost asociat contul cu organizația dvs., domeniul său, valoarea totală a oportunităților închise, cea mai recentă oportunitate închisă, cea mai recentă activitate și alte informații generate de AI.
  • Clienti potențiali, oportunități și cazuri: deschideți clienți potențiali, oportunități și cazuri care sunt asociate contului și la care aveți acces la citire. În fiecare secțiune sunt afișate până la 10 înregistrări. Organizația dvs. trebuie să aibă aplicația Dynamics 365 Customer Service pentru ca cazurile să fie afișate. Selectați secțiunea pentru a vizualiza detaliile înregistrărilor asociate. Pentru a rezuma un anumit client potențial, oportunitate sau caz, plasați cursorul peste înregistrare și selectați Rezumat.

Pentru a detalia detaliile contului, selectați solicitările sugerate care sunt afișate sub rezumat. Dacă aveți o licență LinkedIn Sales Navigator, se recomandă, de asemenea, solicitarea Găsiți conturi Sales Navigator relevante . Doriți să vedeți un rezumat al diferitelor câmpuri?

Rezumați propunerile sau documentele de vânzare

Înregistrările dvs. pot avea asociate documente de vânzare, cum ar fi propuneri și contracte. Copilot poate rezuma conținutul acestor documente pentru a vă ajuta să înțelegeți punctele cheie ale acestora. De exemplu, puteți cere Copilot să rezumă un document de propunere pentru a înțelege bugetul, autoritatea (factorul de decizie), nevoia și calendarul (BANT) al oportunității.

Copilot poate rezuma numai fișierele PDF și Word pe care le determină că sunt legate de vânzări, pe baza lungimii conținutului, a tipului de document și a utilizării cuvintelor cheie specifice vânzărilor. Aflați mai multe în Cum stabilește Copilot dacă un document este un document de vânzare?.

Copilot caută în toate SharePoint dosarele la care aveți acces, cu excepția cazului în care administratorul configurează Copilot să utilizeze anumite SharePoint dosare.

Urmăriți acest videoclip pentru a afla cum să rezumați un document cu Copilot:

  1. Deschide Copilot.

  2. (Opțional) Deschideți o înregistrare pentru a rezuma un document care este asociat cu aceasta.

  3. Selectați Vizualizați solicitări deasupra casetei de chat Copilot, selectați Obțineți informații>Rezumați fișierul, apoi introduceți o bară oblică (/) pentru a căuta un document.

    Ca alternativă, tastați Rezumat fișier / sau Rezumat document / în caseta de chat.

    Dacă ați deschis o înregistrare, este afișată o listă de documente atașate la fila Fișiere a înregistrării. În caz contrar, Copilot listează cele 15 documente pe care le-ați deschis cel mai recent în SharePoint.

  4. Pentru a căuta documentul pe care doriți să-l rezumați, introduceți numele fișierului, extensia sau cuvintele cheie găsite în document. Este necesar un minim de trei caractere pentru a începe căutarea.

Operația de căutare începe cu documentele din listă, apoi continuă cu documentele care îndeplinesc următoarele criterii:

  • Documente care se află în folderele SharePoint pe care administratorul dvs. le spune Copilot să caute.
  • Documente la care ai acces.

De exemplu, pentru a obține o listă de fișiere care au „contract” în numele sau conținutul lor, introduceți Sumarize file /contract. Pentru a obține o listă de fișiere care au „pdf” în nume, extensie sau conținut, introduceți Rezumat fișier /pdf.

În funcție de dimensiunea fișierului, Copilot poate dura câteva secunde pentru a rezuma conținutul.

Doriți să vedeți un rezumat al diferitelor câmpuri?

Copilot își generează rezumatul dintr-un set de câmpuri predefinite. Totuși, alte domenii ar putea fi mai importante pentru tine. De exemplu, venitul estimat, data de închidere, contactul, etapa pipeline și soluția propusă ar putea fi primele lucruri pe care le căutați într-o oportunitate. Colaborați cu administratorul dvs. Dynamics 365 Sales pentru a adăugați acele câmpuri la rezumat.

Rețineți că câmpurile de rezumat sunt setate la nivel de organizație. Asigurați-vă că întreaga echipă de vânzări este de acord cu cele mai bune 15 câmpuri care sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.

Afișați cele mai recente știri despre un cont

Copilot poate primi cele mai recente știri care prezintă sau menționează conturile dvs., organizate de Bing. Aceste articole de știri pot fi un început excelent de conversație și vă pot ajuta să înțelegeți dinamica organizațiilor clienților dvs.

Notă

Cea mai recentă funcție de știri este disponibilă numai dacă administratorul a a dat acordul pentru ca Copilot să utilizeze căutarea Bing.

Ca întotdeauna atunci când lucrați cu conținut din surse AI, citiți cu atenție articolele pentru a vă confirma că provin din surse autentice și sunt într-adevăr despre clientul dvs.

  1. Deschide Copilot.

  2. Selectați Vizualizare solicitări deasupra casetei de chat Copilot, selectați Obțineți informații>Obțineți cele mai recente știri pentru cont, apoi apăsați pe Enter.

    • Dacă aveți o înregistrare deschisă, Copilot listează articolele de știri care au legătură cu acel cont.
    • Dacă vă aflați în vizualizarea grilă, Copilot listează articole de știri pentru primele 10 conturi cu care lucrați, ordonate în funcție de veniturile asociate.

  3. Pentru a obține articolele de știri pentru un anumit cont, introduceți o bară oblică (/), apoi începeți să introduceți numele contului.