Partajați prin

Întrebări frecvente despre Copilot în Dynamics 365 Sales

  • Articol

Acest articol răspunde la câteva întrebări frecvente despre Copilot în Dynamics 365 Sales.

Cum circulă datele între punctele finale Dynamics 365 și Azure OpenAI ?

Când introduceți o întrebare în panoul Copilot, transmitem datele relevante către Azure OpenAI Service prin intermediul pluginurilor și serviciilor noastre. Azure OpenAI Service procesează datele și trimite răspunsul înapoi la Dynamics 365 Sales pentru a fi afișat în panoul Copilot. Fluxul de date este criptat și securizat. Aflați mai multe în Date, confidențialitate și securitate pentru Serviciul Azure OpenAI .

Are Copilot monitorizarea abuzurilor și evaluarea umană?

Nu. Resursele noastre Azure OpenAI au renunțat la monitorizarea pentru abuz, de către oameni sau procesare automată. Aflați mai multe în Cum pot clienții să obțină o scutire de la monitorizarea abuzurilor și de la evaluarea umană? Această politică ne ajută să ne asigurăm că nu reținem niciuna dintre datele dvs. în afara limitei de date Dynamics 365. Aflați mai multe în Întrebări frecvente pentru securitatea și confidențialitatea datelor Copilot pentru Dynamics 365 și Power Platform.

Cum pot dezactiva Copilot în Dynamics 365 Sales?

Numai un administrator poate dezactiva Copilot în Dynamics 365 Sales. Aflați mai multe în Activați și configurați Copilot în Dynamics 365 Sales.

Ce date sunt incluse în cereri?

Datele care sunt incluse în solicitări variază în funcție de tipul de solicitare. De exemplu, când rezumați o oportunitate, câmpurile relevante ale oportunității și metadatele asociate sunt trimise la punctul final Azure OpenAI pentru a genera un rezumat.

De ce nu pot vedea cele mai recente știri pentru un cont?

Copilot folosește Bing pentru a obține cele mai recente știri pentru un cont. Dacă nu puteți vedea cele mai recente știri pentru un cont, aceasta poate fi din următoarele motive:

  • Bing nu are noutăți pentru acel cont.
  • Administratorul dvs. nu a dat consimțământul pentru ca Copilot să utilizeze Bing.

Aflați mai multe despre activarea consimțământului Bing în Activați funcțiile copiloți și AI generative

Sunt datele mele stocate în afara Dynamics 365?

Nu. Nu salvăm niciuna dintre datele dvs. în niciun nou magazin de date. Aflați mai multe în Date, confidențialitate și securitate pentru Serviciul Azure OpenAI .

Când utilizați Copilot în Dynamics 365 Sales pentru știri despre cont, Copilot trimite numele contului către Bing. Aflați mai multe despre modul în care Bing gestionează aceste date în Acordul de servicii Microsoft și Declarația de confidențialitate Microsoft.

Cum criptează Copilot datele?

Toate schimburile de date în Copilot sunt gestionate conform regulilor Microsoft de gestionare a datelor. Aflați mai multe la Gestionarea datelor la Microsoft.

Ce controale de confidențialitate se aplică datelor primite de Azure OpenAI Service?

Toate datele sunt gestionate conform regulilor de confidențialitate Microsoft. Aflați mai multe în Confidențialitate și amp; Prezentare generală a gestionării datelor și Date, confidențialitate și securitate pentru Azure OpenAI Service.

Unde sunt găzduite punctele finale Azure OpenAI ?

Punctele finale Azure OpenAI sunt disponibile în anumite regiuni. Aflați mai multe în Regiuni implicate cu copiloți și funcții AI generative.

Folosiți datele companiei mele pentru a antrena vreunul dintre modele?

Nu. Nu folosim date despre clienți pentru a instrui Azure OpenAI sau alte modele lingvistice. Aflați mai multe în Cum folosește Copilot datele mele?.

În ce regiuni este disponibil Copilot în Dynamics 365 Sales?

Aflați mai multe la Explorați produsele Copilot în funcție de geografie și limbi.

Care este diferența dintre Microsoft 365 Copilot for Sales și Copilot în Dynamics 365 Sales?

Copilot for Sales este o aplicație pentru experiența vânzătorului care este disponibilă în Microsoft 365 aplicații și Microsoft Teams. Le permite vânzătorilor să captureze, să acceseze și să actualizeze datele despre relațiile cu clienții din Teams și Microsoft 365 aplicații precum Outlook. De asemenea, are capacități AI generative, cum ar fi rezumarea înregistrărilor și generarea de conținut de e-mail. Copilot for Sales funcționează cu Dynamics 365 Sales și Salesforce CRM. Aflați mai multe despre Copilot for Sales.

Copilot în Dynamics 365 Sales se referă la asistentul AI care este integrat cu aplicațiile Dynamics 365 Sales. Utilizează IA generativă pentru a rezuma oportunitățile și clienții potențiali și pentru a genera note de pregătire a întâlnirilor. Aflați mai multe despre Copilot în Dynamics 365 Sales.

Cum potrivește Copilot clienții potențiali cu contactele și pot personaliza câmpurile de potrivire?

Copilot potrivește un client potențial cu persoane de contact numai pe baza adresei de e-mail a acestuia. Potrivirile sunt ordonate pe baza ultimei date actualizate a fișei de contact. Nu puteți personaliza câmpurile potrivite.

Există aplicații în care Copilot în Dynamics 365 Sales nu poate fi utilizat?

Copilot în Dynamics 365 Sales nu poate fi activat pentru următoarele aplicații:

  • msdyn_FSMobile (aplicația mobilă Field Service)
  • msdyn_FieldService (Serviciul de teren)
  • msdyn_ResourceScheduling (Programarea resurselor)
  • AppforOutlookModule (aplicația Dynamics 365 Outlook)
  • Customerservicehub (Customer Service Hub)
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace (spațiu de lucru pentru serviciul clienți)
  • OmniChannelEngagementHub (Omnichannel EngagementHub)
  • msdyn_ProjectService (Serviciul de proiect)

De ce are chiriașul meu o aplicație numită Sales Copilot Power Virtual Agents Bot?

Sales Copilot Power Virtual Agents Bot face parte din soluția Dynamics 365 Sales. Nu poate fi șters sau dezactivat. Este instalat în toate mediile Dynamics 365 Sales, indiferent dacă Copilot în Dynamics 365 Sales este activat sau nu. Când Copilot în Dynamics 365 Sales este activat, botul este utilizat pentru a autentifica și autoriza Copilot. Dacă Copilot în Dynamics 365 Sales este dezactivat, botul rămâne inactiv în mediul dvs. Botul este actualizat automat.

Power Virtual Agents este acum Copilot Studio. Aflați mai multe în Microsoft Copilot Studio prezentare generală.

O aplicație asociată cu același nume este, de asemenea, creată pentru chiriașul dvs. în Microsoft Azure în scopuri de autentificare și autorizare. Aplicația este reînnoită automat când se apropie de expirare. Vă recomandăm să nu ștergeți sau să dezactivați această aplicație.

Cum stabilește Copilot dacă un document este un document de vânzare?

Copilot determină dacă un document este sau nu un document de vânzare, pe baza lungimii conținutului, a tipului de document și a utilizării cuvintelor cheie specifice vânzărilor, cum ar fi „achiziții”, „propunere”, „licitație”, „aprovizionare”, „cerințe”, „specificații”, „cumpărare”, „vânzare”, „comandă”, „acord”, „client” și orice variație a acestor termeni. Documentele care au mai puțin de 30 de cuvinte sau care nu conțin cuvinte cheie specifice vânzărilor sunt clasificate ca non-vânzări.

Copilotul nu funcționează. Ce trebuie să fac?

Când deschideți Copilot în Dynamics 365 Sales, Copilot nu răspunde și este posibil să vedeți un mesaj care să arate că Copilot nu se poate conecta și să încerce din nou mai târziu. Ar putea exista mai multe motive pentru care Copilot nu funcționează conform așteptărilor. Unul dintre motive ar putea fi faptul că organizația dvs. are politici de prevenire a pierderii datelor (DLP) care blochează următorii conectori.

  • HTTP
  • Microsoft Dataverse
  • Direct Line canale în Copilot Studio
  • Application Insights în Copilot Studio

Trebuie să deblocați acești conectori și apoi să îi grupați într-o politică (de afaceri sau non-profesională) pentru a permite Copilot să funcționeze conform așteptărilor. Urmați acești pași pentru a debloca conectorii:

  1. Conectați-vă la Centrul de administrare Power Platform.

  2. Accesați Politicile privind datele>Prevenirea pierderii datelor și creați o politică nouă sau editați o politică existentă.

  3. În secțiunea Conectori preconstruiți, căutați următorii conectori, apoi deblocați și configurați-i așa cum se arată mai jos:

    • HTTP:
      1. Selectați Mai multe opțiuni>Configurați conectorul>Configurați punctele finale.
      2. Adăugați punctele finale: https://dataverse/* și https://adaptivecards.io/* și selectați Acțiune ca Permite pentru fiecare punct final.
      3. Selectați Salvați.
    • Microsoft Dataverse: Pentru a afla mai multe despre Microsoft Dataverse conector, consultați Microsoft Dataverse.
    • Direct Line canale în Copilot Studio
    • Application Insights în Copilot Studio

  4. După ce ați deblocat și configurat conectorii, asigurați-vă că conectorii sunt grupați împreună (în afaceri sau non-business) în politică.

  5. Salvați și închideți politica.

Copilot pentru e-mail

Următoarele întrebări sunt legate de Copilot pentru e-mail.

De ce fila „E-mail (previzualizare)” nu este disponibilă în organizația mea?

Capacitatea de a compune mesaje de e-mail utilizând Copilot este disponibilă în mod implicit numai pentru organizațiile din America de Nord care au acces timpuriu la Copilot în 2024 lansarea valului 1. Dacă vă aflați într-o altă regiune, administratorul trebuie să activeze funcția de previzualizare Copilot. Aflați mai multe în Activați și configurați Copilot în Dynamics 365 Sales.

Cum pot activa sau dezactiva funcția Copilot pentru e-mail?

Numai administratorul dvs. poate activa și dezactiva funcțiile Copilot, cum ar fi chatul și e-mailul. Aflați mai multe în Activați sau dezactivați funcțiile Copilot în Sales Hub.

Pot activa sau dezactiva această funcție pentru anumiți membri ai echipei?

Nu. Este o setare globală care se aplică tuturor utilizatorilor din organizația dvs.

Copilot pentru e-mail este același cu Copilot pentru vânzări în Outlook? Dacă nu, cu ce este diferit?

Copilot în Dynamics 365 Sales și Copilot for Sales în Outlook oferă aceeași funcționalitate. Cu toate acestea, Copilot din Dynamics 365 Sales este accesibil în aplicațiile Dynamics 365 Sales și ar putea fi o versiune puțin mai veche decât cea din Outlook.

Cu ce ​​tipuri de înregistrări poate funcționa Copilot pentru e-mail?

Copilot pentru e-mail poate folosi următoarele tipuri de înregistrări sau entități: cont, contact, client potențial și oportunitate.

Pot schimba lungimea și tonul e-mailului sugerat fără ca sistemul să-mi investigheze datele CRM?

Da. Puteți ajusta lungimea și tonul e-mailului sugerat de Copilot. Aflați mai multe în Utilizați Copilot în editorul de text îmbogățit pentru e-mail.

De ce nu apare uneori rezumatul firului de e-mail?

Un rezumat de e-mail este generat numai pentru e-mailuri sau fire de e-mail care au mai mult de 1.000 de caractere sau aproximativ 180 de cuvinte. Aflați mai multe în Vizualizați și copiați rezumatul e-mailului.

De ce uneori văd doar opțiunea „Descrie e-mailul”?

Prin design, noile e-mailuri și e-mailuri care sunt legate de un cont sau de o persoană de contact afișează numai opțiunea Descrieți e-mailul . Pentru e-mailurile care au legătură cu clienți potențiali și oportunități, aveți mai multe opțiuni, cum ar fi Faceți o propunere, Răspundeți la întrebare și Adresați o problemă.

Îmi pot salva propriile solicitări pentru a scrie un e-mail?

Nu. Nu vă puteți salva propriile solicitări pentru a scrie e-mailuri.

Copilot pentru e-mail poate funcționa atunci când e-mailul Outlook sau Dynamics 365 este experiența mea implicită de e-mail?

Da. Copilot pentru e-mail funcționează indiferent dacă e-mailul Outlook sau Dynamics 365 este experiența implicită de e-mail.

Copilot poate folosi un șablon de e-mail personalizat?

Nu. Nu vă puteți folosi propriile șabloane cu Copilot pentru e-mail.

Pot oferi sugestii pentru a regla lungimea sau tonul?

Da. Puteți furniza intrări pentru a ajusta lungimea sau tonul e-mailului pe care Copilot îl generează. Aflați mai multe în Rafinați conținutul sugerat.

Ce limbi pot folosi cu Copilot pentru e-mail?

Lista limbilor acceptate variază în funcție de caracteristica Copilot. Lucrăm constant pentru a adăuga mai multe limbi la Copilot în Dynamics 365 Sales. Aflați mai multe la Explorați funcțiile Copilot în funcție de geografie și limbi.

Nu-mi place schița propusă. Pot să o iau de la capăt?

Da. Puteți regenera schița sugerată de sistem. Aflați mai multe în Pentru a începe o nouă schiță în Rafinați conținutul sugerat.

Cum vă pot oferi feedback despre funcția Copilot pentru e-mail?

Pentru a trimite feedback-ul dvs., utilizați butoanele degetul mare în sus sau în jos din panoul E-mail (previzualizare) .

Cum vă pot oferi idei sau sugestii?

Pentru a vă împărtăși ideile și sugestiile, utilizați pictograma Conectați și distribuiți din colțul din dreapta sus al aplicației Sales Hub.

Ce îmbunătățiri ale caracteristicilor urmează?

Dacă administratorul dvs. a activat funcțiile de previzualizare, puteți vedea o listă de îmbunătățiri ale funcțiilor care vor fi disponibile în curând. Aflați mai multe în Funcțiile de previzualizare Copilot.

Sistemul îmi citește e-mailul pentru a antrena modelul?

Nu. Copilot nu vă citește e-mailul pentru a antrena modelul. Aflați mai multe în Cum folosește Copilot datele mele?.

Dacă continui să folosesc această funcție, va învăța sistemul să scrie ca mine?

Nu. Copilotul nu învață să scrie ca tine. Acesta generează conținut de e-mail în funcție de context și de solicitarea pe care o furnizați.

Unde pot găsi politica de confidențialitate și informații despre transparență pentru această funcție?

Aflați mai multe în Întrebări frecvente pentru securitatea și confidențialitatea datelor Copilot pentru Dynamics 365 și Power Platform.

Copilot trimite automat e-mailuri în numele meu?

Nu. Copilot nu trimite automat e-mailul în numele tău. Trebuie să revizuiți și să trimiteți e-mailul.