Activarea și configurarea Copilot în Dynamics 365 Sales
Copilot în Dynamics 365 Sales este activat în mod implicit pentru următoarele organizații:
- Organizații din regiuni în care este disponibil un punct final Open AI Service.
- Organizațiile care au a dat consimțământul pentru mișcarea datelor în regiuni și au setat canalul de lansare pentru aplicația de vânzări pe Canalul de lansare lunară.
Pentru toate celelalte organizații, un administrator trebuie să dea consimțământul în Power Platform centrul de administrare și apoi să activeze Copilot în aplicația Sales Hub. Acest articol oferă instrucțiuni pentru activarea sau dezactivarea Copilot, furnizarea consimțământului pentru mutarea datelor și configurarea Copilot pentru afacerea dvs.
Important
- Dacă ați dezactivat anterior Copilot, acesta rămâne dezactivat.
- În acest articol, termenul aplicații de vânzări se referă la aplicațiile care au tabele de clienți potențiali și oportunități și nu fac parte din lista de excludere.
Cerințe preliminare
- Verificați dacă organizația dvs. se află într-o regiune în care este disponibil Copilot în Dynamics 365 Sales. Pentru o listă a regiunilor în care Copilot este disponibil, consultați Raportul de disponibilitate internațională Copilot.
- Verificați dacă regiunea dvs. are un punct final Azure OpenAI Service. Dacă nu, trebuie să furnizați următorul consimțământ în Power Platform centrul de administrare:
- Consimțământul pentru mișcarea datelor între regiuni pentru a utiliza Copilot în Dynamics 365 Sales.
- Consimțământul pentru Copilot să folosească căutarea Bing, astfel încât vânzătorii dvs. să poată primi cele mai recente știri despre conturile lor.
- Verificați dacă conectorii necesari pentru Copilot nu sunt blocați în politicile de prevenire a pierderii datelor (DLP) ale organizației dvs. Când este blocat, se afișează o eroare care spune că Copilot nu se poate conecta și că va încerca din nou mai târziu. Pentru a rezolva această problemă, trebuie să deblocați și să configurați conectorii din politica.
Activați sau dezactivați funcțiile Copilot în Sales Hub
Activarea funcțiilor Copilot activează chatul și experiențele Copilot încorporate în aplicațiile de vânzări.
În aplicația Sales Hub, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări aplicație.
Sub Setări generale, selectați Copilot.
Selectați Activați auditul pentru a activa istoricul de audit pentru tabelele de clienți potențiali, oportunități și conturi. Dacă auditul este deja activat pentru aceste tabele sau la nivel global, opțiunea Activați auditul nu este afișată.
- Istoricul de audit este necesar pentru ca Copilot să afișeze modificările recente ale clienților potențiali, oportunităților și conturilor.
- Dacă configurați Copilot să să afișeze modificările recente din tabelele, altele decât tabelele de clienți potențiali, oportunități și conturi, activarea auditului activează și istoricul de audit pentru aceste tabele. Cu toate acestea, dacă eliminați aceste câmpuri mai târziu, trebuie să dezactivați manual istoricul de audit pentru acele tabele.
Dacă organizația dvs. se află într-o regiune în care punctul final al serviciului Azure Open AI nu este disponibil, dar nu ați furnizat consimțământul pentru mutarea datelor, selectați Accesați Power Platform centrul de administrare și urmați instrucțiunile pentru a oferi consimțământul.
Sub Toate aplicațiile, selectați o setare globală pe care doriți să o aplicați tuturor aplicațiilor de vânzări și apoi înlocuiți setarea la nivel de aplicație. De exemplu, dacă doriți să activați Copilot numai pentru aplicația Sales Hub, selectați Dezactivat pentru Toate aplicațiile și apoi selectați On numai pentru aplicația Sales Hub Individual aplicații>Centrul de vânzări.
Setarea inițială din pagina Configurați Copilot în Dynamics 365 Sales depinde de setarea organizației și a aplicației. De exemplu, dacă Power Platform administratorul dvs. a activat Copilot pentru organizația dvs., dar Power Apps administratorul dvs. l-a dezactivat pentru aplicația Sales Hub, setarea inițială din pagina Configurați Copilot în Dynamics 365 Sales este setată la Off Sales Hub și Activat pentru toate celelalte aplicații de vânzări.
Setarea Implicit aplică comportamentul implicit explicat la începutul acestui articol.
Selectați Încercați cele mai noi funcții de previzualizare înainte ca acestea să fie lansate pentru toată lumea pentru a obține automat toate funcțiile de previzualizare Copilot.
Selectați Salvați.
Antrenați Copilot să vă înțeleagă termenii comerciali (previzualizare)
[Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]
Important
- Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
- Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată obține acces anticipat și să ofere feedback.
Puteți instrui Copilot în Dynamics 365 Sales pentru a înțelege termenii dvs. de afaceri. Utilizați glosarul pentru a mapa termenii dvs. comerciali la coloanele din tabelele dvs., astfel încât vânzătorii să poată adresa fără probleme întrebări Copilot folosind termenii dvs. comerciali. Să presupunem că aveți un câmp personalizat numit venit personalizat în tabelul oportunități care stochează venitul estimat pentru o oportunitate. Puteți adăuga un termen de glosar pentru a ajuta Copilot să înțeleagă că venitul de oportunitate se referă la coloana venit personalizat din tabelul oportunități .
Notă
Funcția de glosar este disponibilă în prezent numai în limba engleză.
Pentru a adăuga termeni de glosar:
Deschideți Copilot Studio și selectați mediul dvs. Dynamics 365 Sales.
Selectați Agenți>Sales Copilot Power Virtual Agents Bot.
Selectați SalesSpecificQnA în secțiunea Cunoștințe .
Selectați secțiunea Glosar și introduceți termenul și descrierea și selectați Următorul pentru a adăuga termenul. Consultați câteva exemple de termeni și descrieri.
Selectați Salvați după ce ați adăugat toți termenii. Termenii de glosar actualizați sunt disponibili după 15 minute în experiența de chat Copilot din Dynamics 365 Sales.
Exemplu de termen și descriere
| Scenarii | Termen | Descriere |
|---|---|---|
| Acronim | VP | „VP” se referă la valoarea „vicepreședinte” din coloana „JobTitle” din tabelul „Contact”. |
| Proprietate personalizată (Specificați calitatea de proprietar în loc să utilizați ID-ul proprietarului înregistrării) | proprietar de activitate | proprietarul activității este identificat prin coloana „PartyId” din tabelul „ActivityParty”. |
| Câmp personalizat (Folosiți un câmp personalizat în loc de coloanele sau tabelul de sistem din versiunea standard) | venit de oportunitate | venitul de oportunitate se referă la coloana „venit personalizat” din tabelul „oportunitate”. |
| Reguli/filtru complexe (Definește-ți regulile și liniile directoare personalizate) | sarcina restante | „sarcină întârziată” se referă la coloana „cod de stare” cu valoarea „deschis” în tabelul „sarcină” și coloana „data de încheiere programată” din tabelul „sarcină” cu o valoare mai mică decât astăzi. |
Adăugați intrarea pe harta site-ului din pagina Copilot la aplicația de vânzări personalizată
Când creați o aplicație personalizată bazată pe model, puteți alege o soluție implicită pentru a crea o hartă a site-ului pentru aceasta. Cu toate acestea, puteți alege soluții care se bazează numai pe formulare de tabel. Pagina Copilot pe ecran complet se bazează pe un control personalizat URL și nu apare în lista de soluții. Trebuie să îl adăugați manual pe harta site-ului.
Adăugați pagina Copilot pe harta site-ului dvs. urmând instrucțiunile din adăugați o intrare pe harta site-ului în aplicația personalizată și introduceți sau inserați următoarea adresă URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Pașii următori
- Configurați câmpuri pentru generarea rezumatelor și a listei de modificări recente
- Configurați câmpurile pentru generarea de noutăți cu lista mea de înregistrări de vânzări
- Configurați Copilot pentru a utiliza anumite locații SharePoint