Configurați câmpurile pentru generarea de noutăți cu lista mea de înregistrări de vânzări

Solicitarea Noutăți cu înregistrările mele de vânzări enumeră înregistrările de vânzări care au fost actualizate în ultimele șapte zile. Lista este generată din istoricul de audit al tabelelor de clienți potențiali, oportunități și conturi. În funcție de tipul de înregistrare, Copilot utilizează diferite câmpuri pentru a actualiza lista înregistrărilor:

• Pentru înregistrările de clienți potențiali și oportunități, Copilot utilizează câmpurile din tabelul principal (client potențial sau oportunitate) pe care le-ați configurat pentru generarea listei de modificări recente. De exemplu, dacă ați configurat patru câmpuri din tabelul de clienți potențiali și șase câmpuri din tabelele asociate, Copilot monitorizează modificările la acele patru câmpuri din tabelul de clienți potențiali pentru a identifica înregistrările de clienți potențiali care sunt actualizate.
• Pentru înregistrările de cont, Copilot listează următoarele modificări:
  • Contacte, clienți potențiali și oportunități create pentru cont în ultimele șapte zile.
  • Modificări ale câmpurilor din vizualizarea Găsire rapidă a tabelului de conturi. Dacă doriți să vedeți modificări ale altor câmpuri, adăugați-le în vizualizarea Găsire rapidă a tabelului contului dvs. Aflați cum să adăugați câmpuri în vizualizarea Căutare rapidă.