Partajați prin

Atributele implicite utilizate în rezumatele Copilot

  • Articol

Acest articol vă ajută să înțelegeți atributele implicite utilizate pentru a genera rezumate în Copilot în Dynamics 365 Sales.

Rezumat oportunitate

Pentru a genera rezumatul oportunităților, Copilot în Dynamics 365 Sales utilizează următoarele atribute în fiecare secțiune a rezumatului. Să învățăm despre atribute în detaliu.

Atributele perechilor valori-cheie

Pentru a genera perechile valori-cheie în rezumatul oportunităților, Copilot utilizează următoarele atribute:

Pentru oportunitate deschisă Pentru oportunitate închisă
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Exemplu:

  • Pentru oportunități deschise:

    Est. venituri: $10,000.00
    Est. Data inchiderii: 9/10/2024
    Contact: Maria Campbell (probă)
    Cont: Fabrikam, Inc. (eșantion)

  • Pentru oportunitate închisă:

    Venituri reale: $25,000.00
    Data reală de închidere: 10.11.2024
    Persoană de contact: Jim Glynn (eșantion)
    Cont: Coho Winery (probă)

Atribute citate

Relația dintre citate și tabelele de oportunități este stabilită folosind atributul opportunityid .

În funcție de atributul parentcontactid din tabelul de oportunități, Copilot generează următorul rezumat al citatului:

  • Când atributul parentcontactid este disponibil, declarația rezumată este după cum urmează:

    Până acum am distribuit totalcount (numărul total de citate) cu parentcontactid pentru această oportunitate, cea mai recentă fiind trimisă pe createdon (data ultimului citat creat). Această ofertă pentru totalamount (valoarea totală a ultimei oferte) va fi valabilă până la effectiveto (data intrării în vigoare a ultimei oferte).

    Exemplu: până acum am distribuit 1 citat cu Maria Campbell (eșantion) pentru această oportunitate, cea mai recentă fiind trimisă pe 8/22/pii79221852<82>2852.

  • Când atributul parentcontactid nu este disponibil, declarația rezumată este după cum urmează:

    Până acum am distribuit totalcount (numărul total de citate) pentru această oportunitate, cea mai recentă fiind trimisă pe createdon (data ultimului citat creat). Această ofertă pentru totalamount (valoarea totală a ultimei oferte) va fi valabilă până la effectiveto (data intrării în vigoare a ultimei oferte).

    Exemplu: până acum am distribuit 1 citat pentru această oportunitate, cel mai recent fiind trimis pe 8/22/2024 6:42 AM.

Informații produs

Relația dintre produsul oportunităților și tabelele de oportunități este stabilită folosind atributul opportunityid .

În funcție de numărul de produse asociate oportunității, Copilot generează următorul rezumat al informațiilor despre produs:

  • Când un singur produs este asociat cu oportunitatea, declarația rezumată este următoarea:

    Există 1 produs, productname (cel mai recent produs din oportunitate), în această oportunitate cu o valoare de totalamount (valoarea totală a oportunității). Bugetul de oportunitate este budgetamount (valoarea bugetară a oportunității), dar venitul estimat care poate fi generat din oportunitate este estimatedvalue (valoarea estimată a oportunității).

    Exemplu: există 1 produs, Imprimante laser, în această oportunitate cu o valoare de 500,00 USD. Bugetul de oportunitate este $30,000.00 dar venitul estimat care poate fi generat potențial din oportunitate este de $10,000.00.

  • Când mai multe produse sunt asociate cu oportunitatea, declarația rezumată este următoarea:

    Există totalCount (numărul de produse în oportunitate) produse în această oportunitate cu o valoare combinată de totalamount (cantitatea totală a oportunității), iar primele 2 produse după valoare sunt productname (numele produsului cu cea mai mare valoare) și productname (numele produsului cu a doua cea mai mare valoare). Bugetul de oportunitate este budgetamount (valoarea bugetară a oportunității), dar venitul estimat care poate fi generat din oportunitate este estimatedvalue (valoarea estimată a oportunității).

    Exemplu: există 3 produse în această oportunitate cu o valoare combinată de 3.000,00 USD iar primele 2 produse după valoare sunt imprimantele 3D<8> imprimante . Bugetul de oportunitate este $30,000.00 dar venitul estimat care poate fi generat din oportunitate este de $10,000.00.

Informații despre părțile interesate

Informațiile privind părțile interesate sunt generate pe baza contactelor asociate oportunității. Copilot obține informațiile de contact prin atragerea părților interesate pentru oportunitate. Copilot verifică ce părți interesate sunt comune în celelalte oportunități conectate la același cont părinte, iar acești părți interesate sunt contacte conectate la oportunitate de către entitatea connection cu rolul stakeholder.

În funcție de numărul de părți interesate asociate oportunității, Copilot generează următorul rezumat al părților interesate:

  • Atunci când o singură parte interesată este asociată cu oportunitatea, declarația rezumată este următoarea:

    contact (numele persoanei de contact) este o parte interesată comună pentru count (numărul de oportunități) altă oportunitate asociată contului.

    Exemplu: Jim Glynn (eșantion) este o parte interesată comună pentru 1 altă oportunitate asociată contului.

  • Atunci când două sau mai multe părți interesate sunt asociate cu oportunitatea, declarația rezumată este următoarea:

    contact1 și contact2 (numele persoanelor de contact) sunt părți interesate obișnuite pentru count (numărul de oportunități) alte oportunități asociate contului.

    Exemplu: Jim Glynn (eșantion) și Paul Cannon (eșantion) sunt părți interesate obișnuite pentru 1 oportunitate asociată cu celălalt cont.

Informații despre istoricul contului

Informațiile din istoricul contului sunt generate pe baza oportunităților închise asociate contului. Copilot obține informații despre istoricul contului obținând contul părinte al oportunității și apoi obținerea oportunităților închise asociate acestui cont.

În funcție de oportunitățile închise asociate contului, Copilot generează următorul rezumat al istoricului contului:

  • Când un cont are oportunități închise, extrasul rezumat este următorul:

    parentaccountid (numele contului părinte) a fost un client care a cheltuit peste actualvalue (suma tuturor oportunităților închise) cu noi de la createdon (data de închidere a primei oportunități cu contul părinte). parentaccountid (numele contului părinte) operează în sectorul industrycode (industria primară a contului) și oferă o selecție largă de produse în magazinele sale și online.

    Exemplu: A patra cafea (eșantion) a fost un client care a cheltuit peste $22,469.39 la noi de când 7/2028587121 de la 7/20> A patra cafea (probă) operează în sectorul Prelucrarea alimentelor și a tutunului și oferă o selecție largă de produse în magazinele sale și online.

  • Când un cont nu are oportunități închise, extrasul rezumat este următorul:

    parentaccountid (numele contului părinte) este client la noi de la createdon (data creării contului). parentaccountid (numele contului părinte) operează în sectorul industrycode (industria primară a contului) și oferă o selecție largă de produse în magazinele sale și online.

    Exemplu: Blue Yonder Airlines (eșantion) a fost client la noi de la 8/9/2024 9:00 AM. Blue Yonder Airlines (eșantion) operează în sectorul Consulting și oferă o selecție largă de produse în magazinele sale și online.

Informații despre istoricul achizițiilor

Informațiile despre istoricul achizițiilor sunt generate pe baza oportunităților închise asociate contului părinte al oportunității. Copilot primește contul părinte al oportunității și apoi primește oportunitățile închise asociate acestui cont.

Următoarea declarație este generată pe baza oportunităților asociate contului:

Ultima noastră oportunitate de succes cu parentaccount (numele contului părinte) pentru lastclosedopportunity (numele ultimei oportunități închise din contul părinte) a fost în valoare de actualvalue (valoarea totală a ultimei oportunități închise). Am închis cu succes count (numărul de oportunități închise pentru cont) oportunitate cu ei până acum, dintr-un total de count (numărul tuturor oportunităților).

Exemplu: ultima noastră oportunitate de succes cu A patra cafea (eșantion) pentru 10 comenzi de produs SKU JJ202 (eșantion) a valorat 85. Am închis cu succes 1 oportunitate cu ei până acum dintr-un total de 2.

Actualizare pentru etapa de oportunitate

Etapa de oportunitate este actualizată pe baza istoricului de audit al oportunității. Copilot primește istoricul de audit în ultimele două luni (top 200 de înregistrări) pentru oportunitate.

userid (numele utilizatorului) a actualizat etapa de oportunitate de la oldstepname (numele etapei anterioare) la newstepname (numele noii etape) la createdon (data actualizată).

Exemplu: Kenny Smith a actualizat stadiul de oportunitate de la 3-Propune la 2-Dezvoltare pe 8/22/2024 6:57 AM.

Rezumatul contului

Pentru a genera rezumatul contului, Copilot în Dynamics 365 Sales utilizează următoarele atribute în fiecare secțiune a rezumatului. Să învățăm despre atribute în detaliu.

Istoricul contului

Informațiile din istoricul contului sunt generate pe baza oportunităților închise asociate contului. Copilot primește oportunitățile închise asociate contului.
Pe baza oportunităților închise asociate contului, Copilot generează următorul rezumat al istoricului contului:

  • Când un cont are oportunități închise, extrasul rezumat este următorul:
    accountName (numele contului) a fost un client care a cheltuit peste Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (valoarea totală a oportunităților închise ale contului) cu noi de la account.createdon (data la care este creat contul). accountName (numele contului) operează în sectorul account.industrycode (industria primară a contului) și oferă o gamă largă de produse în magazinele sale și online.

    Exemplu: Contoso a fost un client care a cheltuit peste $25,000.00 la noi de la 8/9/2024 9:00 AM. Contoso operează în sectorul Consulting de industrie și oferă o gamă largă de produse în magazinele sale și online.

  • Când un cont nu are oportunități închise, extrasul rezumat este următorul:
    accountName (numele contului) este client la noi de la account.createdon (data la care este creat contul). accountName (numele contului) operează în sectorul account.industrycode (industria primară a contului) și oferă o gamă largă de produse în magazinele sale și online.

    Exemplu: Contoso a fost client la noi de la 8/9/2024 9:00 AM. Contoso operează în sectorul Consulting de industrie și oferă o gamă largă de produse în magazinele sale și online.

Istoricul achizițiilor

Informațiile din istoricul achizițiilor sunt generate pe baza oportunităților închise asociate contului. Copilot primește oportunitățile închise asociate contului.
Următoarea declarație este generată pe baza oportunităților asociate contului:

Ultima noastră oportunitate de succes cu account (numele contului) pentru account.lastclosedopportunity (numele ultimei oportunitati închise pentru cont) era în valoare de account.lastclosedopportunity.actualvalue (valoarea reală a ultimei oportunitati închise). Am închis cu succes account.closedopportunities.count (numărul de oportunități închise pentru cont) cu ei până acum, dintr-un total de account.allopportunities.count (numărul tuturor oportunităților).

Exemplu: Ultima noastră oportunitate de succes cu Contoso pentru 1 râșniță Café BG-1 pentru casa de schi alpin a valorat 10.000 USD Am închis cu succes 10 cu ei până acum, dintr-un total de 25.

Obțineți informații de la Copilot